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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Kürzel: GXI Forum: Aktien User: Support
29,03
EUR
+1,01 % +0,29
20:21:04 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 5.011
puh_der_baer,
18. Aug 9:03 Uhr
0
Sehr interessant…hoffentlich bekommt Gerresheimer auch endlich mal die PS auf die Straße. Die Branche scheint ja genug potenzial zu haben.
SenecAAA,
18. Aug 9:06 Uhr
0
Ja, das wird passieren. Ein Turnaround in einer grundsätzlich gesunden Branche ist etwas anderes als in einem insgesamt angeschlagenen Markt (zB aktuell Immobilienmärkte. Wir werden 2026/27/28 noch viel Freude mit unserer GXI haben. Aber in Wellen und Aufs und Abs und nicht einer gerade nach oben gezogenen Linie.
puh_der_baer,
18. Aug 9:13 Uhr
0
Auch interessant: Sieht für mich eher nach hochwertigem Glas aus…das sollte sich doch verkaufen lassen….
https://www.linkedin.com/posts/gerresheimer_mouldedglass-typeiglass-flintglass-activity-7495370189622906880-BxhP?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAApJiP4BfrsHt_tqySMJjLpmi-SHijSO64Y
SenecAAA,
18. Aug 10:26 Uhr
0
Auch interessant: Sieht für mich eher nach hochwertigem Glas aus…das sollte sich doch verkaufen lassen…. https://www.linkedin.com/posts/gerresheimer_mouldedglass-typeiglass-flintglass-activity-7495370189622906880-BxhP?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAApJiP4BfrsHt_tqySMJjLpmi-SHijSO64Y
Es gab 2025 einen PE-Investor, der wollte bewusst nur MG…habe den Namen vergessen. Uli wüsste das aus dem F&F
SenecAAA,
18. Aug 10:27 Uhr
0
Dieser Investor wollte wohl andere MG-Einheiten zusammenführen. Letztlich ist MG stark abhängig von kosteneffizienter Produktion. Klassisches Economy of scale
SenecAAA,
18. Aug 8:41 Uhr
0
https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/AKTIE-IM-FOKUS:-Schott-Pharma-vorb%C3%B6rslich-auf-Jahreshoch-nach-Empfehlung/5246656/?utm_source=BoersennewsShare&utm_medium=App&utm_campaign=News
puh_der_baer,
17. Aug 21:53 Uhr
0
Die neue Gerresheimer:
Geschätzte Aufteilung bei ca. 1.150 Mio. € Umsatz:
• Prefillable Syringes (RTF + Bulk): 22–26 % → 250–300 Mio. €
• Ready-to-Fill / Elite Vials: 12–15 % → 140–170 Mio. €
• Standard Bulk-Vials: 8–10 % → 90–115 Mio. €
• Cartridges: 7–9 % → 80–100 Mio. €
• Ampullen: 4–6 % → 45–70 Mio. €
• Autoinjectoren: 10–13 % → 115–150 Mio. €
• Pen-Injectoren: 8–11 % → 90–125 Mio. €
• On-Body / Wearable Devices: 4–6 % → 45–70 Mio. €
• Inhalatoren: 3–5 % → 35–55 Mio. €
• High-Value Plastic Solutions (Bormioli): 6–9 % → 70–100 Mio. €
• Advanced Technologies / Sonstiges: 3–5 % → 35–55 Mio. €
Zusammengefasst nach Clustern:
• High-Value Glass (RTF Syringes, Elite Vials, Cartridges): 40–48 %
• Drug Delivery Devices (Auto, Pen, On-Body, Inhaler): 28–35 %
• Standard Injectables (Bulk-Vials, Ampullen): 12–16 %
• High-Value Plastics + Sonstiges: 10–14 %
Abhängigkeiten von einzelnen Firmen oder Produkten
• Es gibt keine extreme Einzelabhängigkeit von einem einzigen Produkt oder Kunden, die das gesamte Unternehmen kippen würde.
• Dennoch bestehen spürbare Konzentrationen:
• Ein relevanter Teil des Syringe- und Device-Wachstums hängt an großen Pharma-Kunden (u. a. im GLP-1- und Biologics-Bereich).
• Einzelne große Device-Plattform-Projekte (Pens/Autoinjectoren) können in einzelnen Jahren spürbare Umsatz- und Margenschwankungen verursachen.
• Die Top-10-Pharma-Kunden machen branchenüblich einen hohen zweistelligen Prozentanteil des Umsatzes aus.
Fazit zu den Abhängigkeiten:
Das Portfolio ist breiter als früher, aber nicht atomisiert. Es gibt klare Schwerpunkte bei wenigen Produktkategorien (Syringes, RTF-Vials, Pens/Autoinjectoren) und bei großen Pharma-Kunden. Ein Ausfall oder eine deutliche Schwäche bei einem großen GLP-1- oder Biologics-Kunden wäre spürbar, aber nicht existenzbedrohend.
SenecAAA,
17. Aug 16:00 Uhr
0
Ja, Umsatz aktuell unter 25k…ist aber ein gutes Zeichen mit Blick auf den Kurs. Die Aktie ist weiterhin in einer Wartestellung. Im September dürfte sich einiges klären. Hoffentlich spielt dann der Gesamtmarkt nicht negativ rein…
puh_der_baer,
17. Aug 15:56 Uhr
0
Die gibt es wahrscheinlich auch am 31.08. um 23:59 Uhr zusammen mit den Q1 Zahlen von Wolle und Pickert Hand signiert und mit persönlicher Widmung.
Umsatz heute genauso hoch wie der Elan von IR
SenecAAA,
17. Aug 15:48 Uhr
0
Hat jemand bereits eine „Eintrittskarte“ von seiner depotführenden Stelle erhalten.
VeniVidiVito,
17. Aug 14:39 Uhr
0
Ja wenn es die Arbeit zulässt, bin ich online dabei. Das will ich mir möglichst nicht entgehen lassen.
puh_der_baer,
17. Aug 14:08 Uhr
0
Nimmt von euch jemand an der HV teil? Ich bin zwar gefühlt kurz vor der Sperrminorität, hab aber am 1.9. keine Zeit.
Höchstens man darf eine Rede halten, dann könnte ich MG Verkauf und Bezahlung in Aktien dem Auditorium erläutern.
TheTradingMorlock,
17. Aug 13:38 Uhr
0
Ja… hoffentlich. Am 01.09 wissen wir so oder so wie es weitergeht 😁
puh_der_baer,
17. Aug 13:25 Uhr
0
Das kann gut sein. Q3 endet am 31.08. …eigentlich sollte das Management wissen wie es gelaufen ist. Vielleicht kommt ja bald die Offensive…jedenfalls ist es verdächtig ruhig.
TheTradingMorlock,
17. Aug 13:21 Uhr
0
Ich versuche immer noch zu verstehen warum der Kurs da ist wo er ist. Was habe ich übersehen? Konservatives Szenario – Rest-Gerresheimer Annahmen • Nach Verkauf von Centor + PPP + MG • Umsatzwachstum: nur 2 % p.a. • EBITDA-Marge: zwischen 18% und 25 % • Free Cash Flow-Conversion: ca. 55–60 % vom EBITDA (nach Steuern, Erhaltungs-Capex und Zinsen) • MG wird verkauft, Schulden werden vollständig auf null getilgt • Keine aggressiven Aktienrückkäufe • Bewertung des operativen Geschäfts (Enterprise Value) mit konservativen Multiples Das ist der 0/8/15 case und selbst da muss die Bude 43 Euro wert sein….ich verstehe es nicht.
Meine Vermutung ist das Fehlen der Zahlen. Noch besteht die Möglichkeit, dass die Zahlen verschoben werden könnten. Solange das nicht vom Tisch ist fehlt im Markt die Aufbruchstimmung .
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