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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,88
EUR
±0,00 % ±0,00
07:11:37 Uhr,
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Kommentare 4.921
SenecAAA,
17. Sep 13:11 Uhr
0
Eine Gedanke zum Centor-Closing im Nachgang: AOC könnte ein Interesse daran haben, dass die aktuelle seitwärts Akkumulierungsphase noch etwas länger anhält. Kommt das Closing früh und die KPMG-Going concern Bombe ist entschärft, dann dürfte eine früheres Rerating durch beginnende Käufe von Instis gepaart mit einer Wiederaufnahme der Aktie in den S-DAX bereits im Dezember anstehen. AOC könnte deshalb ein Interesse an verbleibender Closing-Restunsicherheit bis Ende November haben.
SenecAAA,
17. Sep 13:15 Uhr
0
AOC denkt langfristig und strategisch. Denen ist der tägliche Aktienkurs egal. So sollten wir alle auch hier denken. 😅
Trueffel_ULI,
17. Sep 13:18 Uhr
0
Eine Gedanke zum Centor-Closing im Nachgang: AOC könnte ein Interesse daran haben, dass die aktuelle seitwärts Akkumulierungsphase noch etwas länger anhält. Kommt das Closing früh und die KPMG-Going concern Bombe ist entschärft, dann dürfte eine früheres Rerating durch beginnende Käufe von Instis gepaart mit einer Wiederaufnahme der Aktie in den S-DAX bereits im Dezember anstehen. AOC könnte deshalb ein Interesse an verbleibender Closing-Restunsicherheit bis Ende November haben.
GXI kann im Dezember nicht in den SDAX, dazu müsste Q3 bis Ende Oktober kommen. Es gilt die Regel, Jahresabschluss binnen 4 Monate nach Ende des Geschäftsjahres und Quartalsberichte binnen 2 Monate nach Ende des Quartals.
SenecAAA,
17. Sep 13:03 Uhr
0
Das Hauptforum von Börsennews ist zum sinnlosen Money 80 Gequatsche verkommen.
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:58 Uhr
0
Mit dem Granted haben wir schonmal die Gewissheit, dass Trump nicht reingegrätscht hat. So nach dem Motto, die orangefarbenen Pillendosen gehören in US-Hand. APAX ist ja, glaube ich, britisch.
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:56 Uhr
0
Ich denke, bei GXI gilt für 2026:
Q2 wird besser als Q1 und H2 wird stärker als H1.
So ist es jedes Jahr, aber in diesem vermutlich besonders stark ausgeprägt durch die ramp ups.
Ich denke, wir kommen ohne Gewinnwarnung aus, obwohl Q1 natürlich sehr weit von der Jahresprognose entfernt lag.
Mittlerweile läuft Q4 und man hält dennoch an der Prognose fest. Das zeigt, sie wissen ganz genau, wie stark Q2 bis Q4 werden bzw. geworden sind.
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:47 Uhr
0
Denke nicht, dass man das so weit rausschieben kann und auch will. Immerhin sitzen die SSD-Gläubiger und Banken im Nacken.
Die Abgrenzung zum GJ Ende ist kein übergeordneter Punkt. Da sind andere Dinge wichtiger.
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:45 Uhr
0
Natürlich fordert die Behörde nicht direkt zur Zahlung auf. Sie bewirkt mit dem Granted aber, dass nun alle Vertragsbedingungen erfüllt sind und der Käufer zahlen muss.
puh_der_baer,
17. Sep 12:41 Uhr
0
Zusammenfassung:
Operative Entwicklung (Status Q1/2026 vs. Q1/2025)
Umsatz: Anstieg von 233 Mio. € auf 254 Mio. € (+12,6 % organisches Wachstum).
Adj. EBITDA: Zuwachs von 21 Mio. € auf 30 Mio. € (+42,9 %).
Marge: Ausweitung von 9,0 % auf 11,8 % (+280 Basispunkte).
puh_der_baer,
17. Sep 12:40 Uhr
0
Bei GXI sollte da deutlich mehr drin sein. Umsatz der Rest Gerresheimer wächst ja aktuell genau in der Größenordnung. Das EBITDA sollte überproportional wachsen bis das Plateau bei 25% erreicht ist und dann linear mit dem Umsatz.
Aber auf welcher Grundlage soll ein Analyst bei Gerresheimer da aktuell eine Schätzung abgeben. Wenn man MG, Centor und PPP rausrechnet, sollte das Wachstum sehr erfreulich sein.
Zukünftiges Kerngeschäft gesamt (RemainCo: MDS/AT + PIS):
Umsatz: +12,6 % organisch (Anstieg von 233 Mio. € auf 254 Mio. €)
Adj. EBITDA: +42,9 % (Anstieg von 21 Mio. € auf 30 Mio. €)
Adj. EBITDA-Marge: Anstieg von 9,0 % auf 11,8 % (+280 bps)
Kerngeschäft nach Segmenten:
Medical Device Systems & Advanced Tech (MDS / AT):
Umsatz: +11,5 % (von 139 Mio. € auf 153 Mio. €), getrieben durch den Hochlauf bei GLP-1-Injektoren und Pens.
Adj. EBITDA: +71,4 % (von 14 Mio. € auf 24 Mio. €).
Marge: Sprung von 10,1 % auf 15,7 % (+560 bps) durch greifende Skaleneffekte.
Primary Injectable Solutions (PIS):
Umsatz: +14,2 % organisch (von 94 Mio. € auf 101 Mio. €), getragen von zweistelliger Nachfrage nach sterilen Ready-to-Fill (RTF) Glasspritzen.
Adj. EBITDA: -14,3 % (von 7 Mio. € auf 6 Mio. €).
Marge: Rückgang von 7,4 % auf 5,9 % (-150 bps) aufgrund hoher Vorlauf- und Validierungsfixkosten für neue Reinraum-Spritzenlinien vor Erreichen der Zielauslastung.
SenecAAA,
17. Sep 12:38 Uhr
0
Der Vorteil eines Closings per GJ-Ende November wäre, dass GXI unterjährig nichts mehr abgrenzen müsste. Wäre auch für die Berichterstattung vorteilhaft. So wenigstens mein Verständnis
SenecAAA,
17. Sep 12:33 Uhr
0
Formal ist „granted“ nur die behördliche Genehmigung eines Antrags. Die Behörde wird sich hüten zur KP-Zahlung aufzufordern.
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