Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Der jeweilige Basisprospekt, etwaige Nachträge, die Endgültigen Bedingungen sowie das maßgebliche Basisinformationsblatt sind auf www.dzbank-wertpapiere.de veröffentlicht. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
2.300 Umsatz minus 570 macht zukünftig grob 1.700 Umsatz Die 570 Umsatz teilen sich auf in 220 Centor und 350 PPP EBITDA geht raus 75 Centor und 75 PPP also 150 EBITDA verbleiben 390 minus 150 also 240 1.920 NFV plus 75 negativer FCF für 2026 plus 50 MS minus 1.500 EV (wenn es komplett cash für die Schuldentilgung kommt) macht rund 545 NFV 545 geteilt durch 240 ergibt Leverage 2,3x
Das ist hoffentlich (!) zu statisch/historisch betrachtet. Das Umsatzwachstum der Rest-GXI und eine massive Margenverbesserung durch gto&Co sollten uns in 2027 auf ein deutlich höheres Kurs-Niveau als 45€ heben. Wir werden sehen. Fakt ist, dass der gordische Knoten durchgeschlagen ist, wenn das Closing erfolgreich verläuft.
1.700 mit 240 EBITDA verbleiben und das bei einem niedrigeren 2er-Leverage. Wäre Marge 14%. Sollte sicher auf 1.800 Umsatz mit 17% Marge in 2027 steigen. Wäre EBITDA knapp über 300 und somit Leverage 1,5x Wenn MG verkauft wird, ist GXI zudem locker Nettofinanzschulden frei. Bis Weihnachten haben wir >35. Ich sehe in 2027 Kurse >45 und in 2028 spätestens die Übernahme zu >60
Mehr zu diesem Wert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ulis leckere Gerresheimer Trüffel | ||
| 2 | GERRESHEIMER Hauptdiskussion | ||
| 3 | Gerresheimer Private Forum |
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
| 2 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +5,41 % | |
| 3 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | -6,38 % | |
| 4 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +5,60 % | |
| 5 | Trading- und Aktien-Chat | ||
| 6 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | +1,92 % | |
| 7 | DAX / Germany 40 Hauptdiskussion | +0,40 % | |
| 8 | DAX Prognose / Germany 40 | +0,40 % | |
| 9 | ATOS Hauptdiskussion | -1,71 % | |
| 10 | NEL ASA Hauptdiskussion | -7,63 % | Alle Diskussionen |
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | -6,38 % | |
| 2 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +5,41 % | |
| 3 | GAMESTOP Hauptdiskussion | +5,60 % | |
| 4 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | +1,92 % | |
| 5 | ATOS Hauptdiskussion | -0,90 % | |
| 6 | NEL ASA Hauptdiskussion | -7,63 % | |
| 7 | DPCM Capital Hauptdiskussion | +1,59 % | |
| 8 | VONOVIA Hauptdiskussion | +1,05 % | |
| 9 | NIKE Hauptdiskussion | +5,69 % | |
| 10 | SAP Hauptdiskussion | +1,71 % | Alle Diskussionen |