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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,88
EUR
+1,94 % +0,55
7. Oktober 2026, 23:00 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Kommentare 4.921
Trueffel_ULI,
18. Sep 7:49 Uhr
0
Ich gehe auch konservativ von 80 bis 100 Mio EBITDA und 5x Multiple aus. Wobei der Multiple durchaus bei 6 bis 7 liegen kann. Scheint ja etwas höherwertiges Glas zu sein und gerade in Lohr hat man ja für investiert. Für so öko Zeug , könnte Strom den Unterschied machen. Die nächste frage wäre: Wie entwickelt sich das verbleibende Rest Geschäft weiter….das ist die wirklich kriegsentscheidende Frage: Q1 25 zu Q1 26: Umsatz: Anstieg von 233 Mio. € auf 254 Mio. € (+12,6 % organisches Wachstum). Adj. EBITDA: Zuwachs von 21 Mio. € auf 30 Mio. € (+42,9 %). Marge: Ausweitung von 9,0 % auf 11,8 % (+280 Basispunkte). Da müsste der Fokus drauf liegen
Man sagt Multiple 5x bei Food & Beverage-Glas. Wenn Kosmetik dazu kommt, ist der Multiple normalerweise etwas höher. Wenn dann auch noch einfache Pharma dabei ist, kommt aufgrund des Burggrabens noch etwas mehr dazu. Daher sind 6x als Multiple recht konservativ. Jetzt muss man MG nur halt wieder über 100 Mio. Euro EBITDA bekommen.
puh_der_baer,
18. Sep 7:34 Uhr
0
Für die nächsten Quartale kann das keiner verlässlich sagen. Du siehst ja selbst, wie rasant es hier abwärts ging. Von knapp 125 Mio. Euro EBITDA in 2024 auf 89 Mio. Euro in 2025. Und Q1 war natürlich unterirdisch. Aber ich rechne auch nicht in Quartalen. MG wird saniert und dann bei evtl. 100 Mio. Euro EBITDA mit Multiple 6x verkauft, wenn es gut läuft. Für GXI gilt: 2026 Übergangsjahr 2027 erste Früchte 2028 Übernahmejahr
Ich gehe auch konservativ von 80 bis 100 Mio EBITDA und 5x Multiple aus. Wobei der Multiple durchaus bei 6 bis 7 liegen kann. Scheint ja etwas höherwertiges Glas zu sein und gerade in Lohr hat man ja für investiert. Für so öko Zeug , könnte Strom den Unterschied machen.
Die nächste frage wäre:
Wie entwickelt sich das verbleibende Rest Geschäft weiter….das ist die wirklich kriegsentscheidende Frage:
Q1 25 zu Q1 26:
Umsatz: Anstieg von 233 Mio. € auf 254 Mio. € (+12,6 % organisches Wachstum).
Adj. EBITDA: Zuwachs von 21 Mio. € auf 30 Mio. € (+42,9 %).
Marge: Ausweitung von 9,0 % auf 11,8 % (+280 Basispunkte).
Da müsste der Fokus drauf liegen
Trueffel_ULI,
17. Sep 20:33 Uhr
0
Für die nächsten Quartale kann das keiner verlässlich sagen. Du siehst ja selbst, wie rasant es hier abwärts ging. Von knapp 125 Mio. Euro EBITDA in 2024 auf 89 Mio. Euro in 2025. Und Q1 war natürlich unterirdisch. Aber ich rechne auch nicht in Quartalen. MG wird saniert und dann bei evtl. 100 Mio. Euro EBITDA mit Multiple 6x verkauft, wenn es gut läuft.
Für GXI gilt:
2026 Übergangsjahr
2027 erste Früchte
2028 Übernahmejahr
M
Money80_ist_eine_Heulsuse,
17. Sep 19:50 Uhr
0
Einfach abwarten und Tee trinken. Ich habe gestern/heute nochmal etwas über 1000 Anteile gekauft.
puh_der_baer,
17. Sep 18:29 Uhr
0
Deine Prognose? Wie entwickelt sich EBITDA bei MG über die nächsten Quartale?
Trueffel_ULI,
17. Sep 16:32 Uhr
0
Ich denke aber, bei meinem Zoo werden wir binnen der nächsten 3-4 Monate einiges zum Abhaken ✅️ bekommen:
Closing Centor
Closing PPP
BaFin-Abschluss
Lazard Refinanzierung
Neuer CEO (sofern notwendig)
Trueffel_ULI,
17. Sep 16:30 Uhr
0
Und danach kann auch der Verkaufsprozess für MG gestartet werden. Laut GXI erfolgt dieser nach dem PPP-Closing. Ob direkt danach, bleibt abzuwarten. Je nachdem, wie schnell die Sanierung gelingt.
Trueffel_ULI,
17. Sep 16:29 Uhr
0
Der Carve out Vorgang läuft auch auf Hochtouren. Je früher das Closing erfolgt, umso schneller kann Lazard die Refinanzierung in trockene Tücher bringen.
Trueffel_ULI,
17. Sep 16:28 Uhr
0
Immerhin ist bei der EU der Antrag auf vereinfachte Prüfung bereits am 15.09. eingereicht worden. Wenn die EU keine Einwände hat, ist es in der EU Mitte Oktober genehmigt. USA und Indien sollten ebenfalls problemlos sein.
Trueffel_ULI,
17. Sep 16:26 Uhr
0
Das Closing für PPP soll ja im 1. Halbjahr des neuen Geschäftsjahres erfolgen. Theoretisch könnte das dann bereits im Dezember 2026 sein. Ich denke nicht, dass sich das bis Ende Mai 2027 zieht.
Trueffel_ULI,
17. Sep 16:22 Uhr
0
Schalk begründete es auf der HV u.a. auch mit den bilanziellen Abgrenzungsvorgängen bei Centor und PPP. Das ist teils auch komplex und zeitintensiv, insbesondere natürlich bei PPP.
SenecAAA,
17. Sep 15:08 Uhr
0
Man fragt sich, ob der verschobene Rythmus der Finanzberichterstattung in 2026 auch ein wenig den Akkumulierungs-Interessen AOCs geschuldet ist…😏
Trueffel_ULI,
17. Sep 14:59 Uhr
0
Als Zoodirektor habe ich alles im Blick und Griff 😁
Trueffel_ULI,
17. Sep 14:51 Uhr
0
Deshalb sind die Handelsumsätze auch so niedrig. Außer AOC fasst kaum ein Insti das Papier an. Indexzugehörigkeit ist da eine Mindestvoraussetzung. Die ziehen aktuell halt alle Schott Pharma vor. Aber auch das Thema SDAX oder irgendwann MDAX wird sich klären, ist ja Bestandteil meines Zoos 😅
C
Cyberkunde,
17. Sep 14:50 Uhr
0
Im nächsten Leben dann. 💪 Warten wir einfach ab und drücken weiterhin die Daumen, dass dein Zoo schnell abgearbeitet wird. ☺️
SenecAAA,
17. Sep 14:48 Uhr
0
Ist müßig, aber die Index-Zugehörigkeit ist nach den Anlagebedingungen vieler UCITS-Fonds und auch Spezialfonds eine Erwerbsvoraussetzung. Es geht hier nicht allein um Small Cap ETFs oder Index-Fonds.
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