Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Kürzel: GXI Forum: Aktien User: Support
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Ergänzend: Für uns alle wichtig, wenn die Ad-hoc zur HV-Einberufung spätestens per 24.7.2026 für den 1.9.2026 kommt, dann weiß GXI definitiv aufgrund der neuen Kapitalstruktur, ob eine KE erforderlich wird oder nicht. Im Call hatte sich Lehmann hierzu so geäußert, dass JETZT im VORDRGRUND der Centor-Verkauf und Teilentschuldung steht und keine KE (zumal bei diesem Kurs und Verwässerungsgefahr für AOC/GS)
Ich habe mir noch einmal die Webcast-Präsentation zum Thema Restrukturierung und Roadshows und den dazugehörigen Part des Calls angehört. Es sind für mich in dieser Gesamtgemenge-Lage folgende Punkte aufgefallen: 1. Q32026: Ansprache Rating-Agenturen für Refinanzierung über Insitutionelle und Private Debt Market mit Exekution in Q4 2. Mandatierung Lazard für diesen Prozess bereits erfolgt 3. Aus 1+2 dürfte sich zwingend ergeben, dass GXI mit Lazard auch bzgl Centor-Verkaufserlös ein NDA abgeschlossen hat und Lazard den wahrscheinlichen Nettoerlös bereits kennt und auf dieser Basis einen Vorschlag für die Refinanzierung erarbeitet oder bereits vorgelegt hat 4. Metzner hatte wg Bormioli eine teure Brückenfinanzierung mit deutschen Banken abgeschlossen und GXI über die Waiver in eine sehr schlechte Verhandlungsposition gebracht 5. Lazard löst das Problem und hat Zugang zu internationalen Kapital über Term loans zB 6. Deshalb ggf. auch ergänzend die ganzen Roadshows im September 2026 nach dem Event-Kalender aus der Call-Präsi 7. Lazard hat sehr guten Zugang zu PE und kann die gesamte Kapitalstruktur von GXI bereits so aufbauen, dass sie gut zu PE in 2027 passt bei einer etwaigen Übernahme 8. Die wohl bereits erfolgte bzw aktuelle Ansprache von Ratingagenturen bedeutet auch, dass diese über NDAs vermutlich bereits den für eine Teilentschuldung zur Verfügung stehenden Nettoerlös aus dem Centor-Verkauf kennen dürften (hierfür sind ja nur die binding bids aus dem Auktionsverfahren erforderlich/ und nur das signing selbst ist ja bei diesem „gestreckten Prozess“ adhoc-pflichtig) Meine Vermutung daher: GXI/AOC wird erst die gesamte neue Kapitalstruktur vorbereitet ggfs sogar ausgehandelt haben, bevor man das Signing mit Centor macht. Ich denke, wenn die Ad-hoc zum Signing kommt, dann steht auch komplett die neue Kapitalstruktur.
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