Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
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Bei Schritt 3 habe ich wie gesagt eine andere Hoffnung. Aber ansonsten stimme ich zu. Wenn MG verkauft wird, könnte man mit moderater Verschuldung für 1 mrd Aktien zurück kaufen. Wir reden dann wirklich von einem kleinen Schnellboot…wenn GLP1 fliegt. Bin verhalten positiv gestimmt…man läuft zumindest in die richtige Richtung…auch wenn es eher nach Marathon mit Gehpausen anmutet.
Habe gestern noch lange recherchiert und analysiert. Für mich steht fest, der Deal wird noch nicht annähernd richtig gewürdigt und in seiner Tragweite auch bilanztechnisch noch nicht verstanden. GXI wird nun in 3 Schritten filetiert: 1. Schritt Centor und PPP in diesem GJ bzw. im 1. HJ27 für 1.500 EV Umsatz 600 Marge 35% und 20% Leverage sinkt danach auf <2,5x 2. Schritt MG im 2. HJ27 oder 1. HJ28 für 600 EV Umsatz 700 Marge 18% Leverage sinkt danach auf <1x 3. Schritt Rest GXI mit HVS (High-Value-Solutions) im 2. HJ28 für 60-70 Euro die Aktie. Vielleicht auch mehr, aber ich will demütig bleiben. Umsatz 1.000 aktuell und 1.200 in 2028 Marge 20% Somit würde GXI komplett von der Börse genommen und das in 3 Schritten.
So hart es klingt, aber im Rahmen des Transformationsprogramms ein deftiges Kostensenkungsprogramm mit Personalabbau bei Querschnittsfunktionen, Headquarter, Stabsstellen und Wasserköpfen. Auch das Abschaffen einzelner Hierachieebenen. Mehr flexible Leiharbeiter und weniger Festangestellte im Produktionsbereich. Einfach in Abstimmung mit BCG eine entsprechende Pressemitteilung rausschicken, dass man künftig 350 Mio. Euro per anno dadurch einsparen will. 13.000 Mitarbeiter, davon gehen jetzt 2.400 zu APAX weg, aber da geht sicher noch einiges. 1-2 Werke noch dicht machen und die Produktion auf rentablere Auslandswerke verteilen. So machen andere das auch, dann nimmt die Produktivität zu, der Umsatz pro Mitarbeiter steigt und dann schnurrt der Kurs wie ein Kätzlein. Schluss mit Frottémantel und Wattebällchen. Wirtschaft ist kein Ponyhof. GXI ist kein traditionelles Museum. Aus die Maus. Schluss mit lustig. Ende Gelände. Schicht im Schacht. Pogo in Togo. Ciao Kakao. Das war's Lars. Ade Kamillentee. Schluss aus Nikolaus. Ruhe in der Truhe. Schwuppdiwupp Kartoffelsupp!
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