Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support

Reibung, Diskussion und konträre Ansichten sind gut, ich liebe so was. Es gibt nichts Schlimmeres als Scheuklappen und Einheitsdenken. Aber ich erwarte, dass man seine Haltung, wenn man die Thematik anders sieht, sachlich begründet und das dann nicht nur oberflächlich mit einem Satz oder einem Kreuz. Daher bin ich gespannt, was neu1234 schreiben wird. Lass Dir ruhig Zeit, das Wochenendehat ja erst begonnen 😉..

Was ich mich nur Frage ist, diese Überlegungen wirst du ja nicht alleine aufgestellt haben. Für viele Investoren sind genau solche Analysen ja das tägliche Geschäft. Mit der Verkündung des Verkaufs steht Gerresheimer ja nun auch finanziell gut da. Wieso reagiert der Kurs dann noch nicht entsprechend? Selbst wenn man noch mit eher mäßigen Zahlen rechnet haben wir ja zur Zeit dann noch einen unschlagbaren Einstiegspreis. Hier müsste man doch erwarten, das sich viele Investoren auf diese Einmalige Gelegenheit stürzen. Zudem kommt noch eine relativ hohe Shortquote hinzu die sich langsam abbaut. Unter dem Kurs liegt also noch ein wenig Sprengstoff… Also was könnte der Grund sein, das man noch so verhalten reagiert.. Ich habe dir bei der Umfrage zugestimmt weil ich den fairen Wert auch bei 65-70€ sehe (nur gebremst durch die ganzen „zootiere“😁)und Ausbrüche auf 85€ für nicht unwahrscheinlich halte.. Aber irgend ein Bremsklotz der in deiner Berechnung nicht enthalten ist liegt noch vor der Kursrally..😌

Wer bei der Umfrage "durchgedreht und Bodenhaftung verloren" ankreuzt, so wie neu1234, was natürlich grundsätzlich sein gutes Recht ist, muss dies hier im Forum sachlich und qualitativ begründen, sonst nehme ich so was nicht ernst 😉 Ich bezweifle, dass neu1234 sich in so kurzer Zeit alle verlinkten Texte, Videos, Podcasts etc. dezidiert angesehen hat. Letztendlich steckt dahinter ein immenser Recherche- und Analyseaufwand. Dies zu ignorieren oder kurz oberflächlich zu überfliegen und dann einfach mal mit der Kaffeetasse in der Hand schnell bei der Umfrage abstimmen, ist weder fair noch seriös.

Der CEO von Schott Pharma hat auf der letzten HV gesagt: Als dritten Trend möchte ich die zunehmende Möglichkeit zur Injektion von Medikamenten zu Hause nennen. Bei kleinen Medikamentenmengen wie Heparin, Insulin oder auch Notfallpräparaten ist das schon lange gebräuchlich. Dank neuer Medikamentenformulierungen ist es nun auch möglich, sich größere Medikamentenmengen zu Hause selbst zu verabreichen. Voraussetzung dafür sind sichere und leicht bedienbare Komplettsysteme, die aus einer Pumpe, einem Autoinjektor oder 9 Pen sowie einer großvolumigen Spritze oder Karpule bestehen. Das ist eine, wie ich finde, phantastische Entwicklung, die nicht nur vor dem Hintergrund eines zunehmenden Fachkräftemangels relevant ist. Für Millionen chronisch erkrankter Menschen, die ihre Medikamente bislang nur per Infusion durch Fachpersonal erhalten konnten, ist das eine riesige Erleichterung. Sie müssen nicht mehr alle paar Tage ins Krankenhaus fahren, sondern können sich zuhause oder sogar auf Reisen selbst versorgen. Das entlastet gleichzeitig die Gesundheitssysteme, so dass hier Vorteile für alle Beteiligten entstehen. https://ir.schott-pharma.com/investor-relations/media/document/6d7a004e-6c14-4106-9064-430b6dde215f/assets/SCHOTT_Pharma_HV26_VS-Bericht.pdf?disposition=inline

Uli...

Ich habe somit gerade eben beschlossen, dass ich keinen GXI-Trüffel unter 80 Euro verkaufen werde.

Der Umsatz könnte dann schrittweise auf 1,5 Mrd. Euro steigen und das bei einer Mindestmarge von 22%. Das wären 330 Mio. Euro an EBITDA. Ein EV/EBITDA-Multiple von 10x wäre die Untergrenze. Das würde einem Enterprise Value (EV) von 3,3 Mrd. Euro entsprechen. Geht man von gesunden 0,3 Mrd. Euro Schulden aus, dürften knapp 3 Mrd. Euro auf den Aktienkurs fallen, was einem fairen Kurs von 87 Euro entspräche.

GXI wird zu einer Perle für High-Value-Solutions und ich fresse einen Besen, wenn diese dann schuldenfreie Perle nicht spätestens ab 2028 die gesteigerte Übernahme-Aufmerksamkeit etlicher PEs oder Wettbewerber auf sich zieht.

Die Produkt-Musik spielt künftig genau dort, wo die Kapazitätsausweitungen stattgefunden haben Skopje, Peachtree, Horsovsky, Querétaro, Morganton, Bünde, Pfreimd, Wertheim,Indaiatuba und Zhenjiang Dagang.

Centor, PPP und MG haben alle ihre Berechtigung und es ist klasse, dass GXI sie hat, auch als Tafelsilber, um die Verschuldung nun zu senken. Aber die wirkliche Musik spielt hier: Injektionsfläschchen (Vials), Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die Therapiebegleitung. GXI positioniert sich genau richtig.

Dieser Blog-Eintrag von Riccardo Butta bringt den gigantischen Wandel sehr gut auf den Punkt https://flex.com/de/resources/solving-for-scale-in-a-booming-market-for-home-based-injectable-therapies

Guido Pickert bei der SdK-Veranstaltung im Jahr davor bei Minute 41 und 30 Sekunden https://youtu.be/PU9BGWBujp0?si=IbsUhzPPzF73I7h0

Guido Pickert. Minute 43 und 40 Sekunden https://youtu.be/aIznkcgWVdw?si=txKliT0mNTBVcj6v

Für mich ist CagriSema auch enorm spannend. Der FDA-Antrag wurde im Dezember 2025 von Novo Nordisk gestellt. Das Produkt wird mit einer Doppelkammerspritze verabreicht, hierfür liefert GXI wichtige Komponenten und hat dafür Kapazitäten stark ausgebaut. Die Genehmigung durch die FDA wird zwischen Oktober und Dezember 2026 erwartet.

Wer einen wirklich guten Einblick in das Thema GLP1 bekommen möchte, sollte sich unbedingt diesen hervorragenden Podcast anhören. GXI wird auch thematisiert: https://youtu.be/TaLIbDKHR4A?si=3b7SO_La1dlaPgcH

Hier 2 ganze aktuelle Prognosen: TD Cowen hat seine Prognose für den GLP1-Markt angehoben und geht davon aus, dass der jährliche Umsatz mit Diabetes- und Adipositasbehandlungen bis 2030 rund 150 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die orale Verabreichung soll ca. 14% des Kuchens ausmachen. https://finance.yahoo.com/sectors/healthcare/articles/td-cowen-lifts-glp-1-133920405.html Morgan Stanley geht bis 2035 von rund 190 Mrd. Dollar aus. https://www.morganstanley.com/insights/articles/glp1-weight-loss-market-may-double-190-billion-2035#:~:text=Key%20Takeaways,drivers%20of%20growth%20in%20adoption.