Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support

2026 Übergangsjahr 2027 erste Früchte 2028 Übernahmejahr Habt Geduld.

Das Thema Übernahme stellt sich jetzt auch noch nicht. Sonst hätte man die 41 Euro von Silgan angenommen

Zwischen November 2012 und September 2025 lagen wir nie unter 40 Euro. Zwischen Oktober 2022 und April 2025 zudem nie unter 60 Euro. Ich rede hier gar nicht vom Corona-Hype von 120 Euro. Wenn die 1,5 Mrd. Euro komplett auf dem Konto sind und das BaFin-Thema offiziell abgeräumt ist, sollte allmählich wieder ein normales Bewertungsniveau einsetzen.

Naja…mit MG übernimmt aber niemand Gerresheimer. Mein Wunsch wäre ja immer noch für 100 Euro an West…das wäre für die immer noch ein Schnäppchen…aber dann muss auch alles ordentlich gewienert und gebohnert sein.

Bei MG hat man null Zeitdruck. Durch die 1,5 Mrd. Euro für Centor und PPP sinkt der Leverage auf 2,9x

Im AR-Nominierungsausschuss sitzen Sieger, van Pelt und Glombowski

Wenn Schalk Vorstandssprecher wird, kommt spätestens 2028 die Übernahme

Vor 🎅 setze ich auf.... PPP-Closing Lazard Refinanzierung Entscheidung zum Thema CEO Abschluss BaFin-Ermittlung CagriSema Zulassung der FDA Q3-Zahlen Bestätigung Prognose

Ja, die nächsten Nackenschläge kommen bestimmt auch wieder. Aber es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Fundamental und Charttechnisch. Das größte Risiko sehe ich aktuell darin, dass Schalk und Lehmann nachlassen könnten…die müssen weiter voll durchziehen.

Demütig und geduldig bleiben, Börse ist und bleibt ein Haifischbecken. Analysieren und recherchieren und wenn man überzeugt ist, gilt die Maxime: Das Geld wird an der Börse mit dem Hintern verdient. Sich in beide Richtungen nicht verrückt machen lassen und immer dran denken: Hinten ist die Ente fett.

Eine Freude beim Blick ins Depot. Bin jetzt kein Chart Techniker…aber das sieht doch eher nach einem Kaufsignal aus. Endlich diese kack 30 zum Wochenschluss überwunden

Der Knoten ist geplatzt 😎

Läuft aktuell: Wenn MG unverkäuflich wäre, hab ich einen Plan B entwickelt. Da wir über 30 sind, kann ich das Thema „Rückkäufe“ ja wieder ansprechen 😀 Der implizite Aktienrückkauf (Das 6:1-Modell): Gerresheimer spaltet das Moulded Glass inkl. 150 Mio. € Schulden als eigene Aktie B ab. Im Zuge dieser Kapitalherabsetzung schrumpft die Aktienanzahl der Remaining Co im Verhältnis 6:1 (aus 7 alten werden 6 pure RemainCo-Aktien + 1 MG-Aktie). Damit entfällt exakt 1/6 der Aktien bei der RemainCo. Da wäre quasi ein automatischer, gewaltiger Aktienrückkauf ohne einen Cent Cash-Aufwand, der den EPS-Hebel auf den MedTech-Kern sofort freisetzt. Die MG-Aktien können dann falls irgendetwann doch jemand Interesse hat via Barangebot (z. B. 42 €) abgeräumt. Entspricht 4,5 EBITDA. Wer voll bei Gerresheimer dabei bleiben möchte, verkauft sein MG Aktien und kauft wieder GXI. Wobei die Bewertung dann so spot billig ist, dass man vermutlich 50 Euro hinlegen müsste. Nachteil ist die nachhaftung nach § 133 des Umwandlungsgesetzes (UmwG). Macht eine Übernahme von pure GXI schwieriger.

Mit 30 ist jetzt ein wichtiges Etappenziel erreicht. Jetzt muss fundamental geliefert werden: - passable Q3 Zahlen - PPP closing - BaFin Abschluss - neue Finanzierungsstruktur Dann sollte der Markt langsam das Re-Rating antizipieren Ich rechne in einem ersten Schritt mit 9x EBITDA für Rest GXI also 1.800 Mio 4x EBITDA für MG also 320 Mio Abzüglich 700 Mio Schulden Sollte 1.300 Mio Market Cap ergeben….also um die 40 Euro in der nächsten Stufe bis März 2027. Für eine höhere Bewertung müsste m.E. erstmal ein paar Quartale geliefert werden. Die Richtung stimmt jedenfalls.

Schöner Abschluss. In Summe sind mit London und Nebenbörsen mehr als 500.000 Shares übern Counter gegangen - bei deutlichem Plus. Da kann man berechtigt hoffen, dass ein großer Player aufbaut oder eindeckt... 😁

Erfolgreiche GXI-Woche. Schönes Wochenende an alle im Forum!