UNITED INTERNET WKN: 508903 ISIN: DE0005089031 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Zum Verfallstag morgen haben wohl einige auf fallende kurse gewettet..

Daraus: 'Allein der auf United Internet entfallende Anteil an den beiden Beteiligungen 1&1 (78,32 Prozent) sowie Ionos Group (63,80 Prozent) ist mit 2.595 Mio. Euro etwas mehr wert als die aktuelle Marktkapitalisierung von United Internet. Das gesamte restliche Geschäft bewertet die Börse zurzeit also quasi mit Null, und selbst unter Berücksichtigung der Netto-Finanzschulden decken die Anteile an 1&1 sowie Ionos den Enterprise Value von UI zu mehr als 56 Prozent ab.' und... 'Der Discount zum Buchwert beträgt auf Basis des zum 30. März ausgewiesenen Eigenkapitals mehr als 50 Prozent. Angesichts eines grundsätzlich funktionierenden Geschäftsmodells ist das eine ungewöhnlich niedrige Bewertung und spiegelt die Furcht der Investoren vor Konventionalstrafen oder sonstigen Prozessen angesichts des Rückstands beim 5G-Ausbau wider. Keine Frage: Das Risiko ist nicht unbegründet, aber dafür gibt es die UI-Aktie derzeit eben auch zu einem Kurs wie zuletzt vor zwölf Jahren.'

Zur ungewöhnlich niedrigen Bewertung gab es doch kürzlich einen Artikel: https://www.boersengefluester.de/united-internet-ungewohnliche-bewertung/

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für United Internet von 53 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig überarbeitete seine Schätzungen für die Geschäftssegmente des Internetanbieters und auch sein Bewertungsmodell. Entsprechend sei der faire Wert gesunken, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stippig ist aber unverändert der Meinung, dass United Internet trotz der Unsicherheiten rund um den Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes der Tochter 1&1 werthaltig ist./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 /

Eigentlich wollte ich bei den Kurs jetzt rein , aber bleibt noch an der Seitenlinie. Ist wohl noch kein Ende in Sicht.

Long

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Das ist sicher schon größtenteils oder komplett vollzogen. Die News wurde hier vor einiger Zeit auch länger besprochen. 👍