Aktuelles zu Almonty Industries WKN: A414Q8 ISIN: CA0203987072 Forum: Aktien User: Moly

Wenn ich Almonty nicht langfristig sehen würde, wäre ich schon längst wieder raus. . . Allen einen schönen, wenn auch heißen, Tag ☀️☀️🌤️

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KI Zusammenfassung.Für mich wirkt das insgesamt eher beruhigend als beunruhigend. Der aktuelle Kursrutsch scheint aus meiner Sicht weniger mit einem operativen Problem bei Sangdong zu tun zu haben, sondern eher mit dem großen Umbau der Börsenstruktur. Almonty verabschiedet sich von TSX und ASX, stellt stärker auf Nasdaq/USA um, will US-GAAP, SEC-Registrierung usw. Das ist kurzfristig unschön, weil manche Anleger oder Fonds, die nur TSX/ASX handeln dürfen, raus müssen. Das erzeugt Verkaufsdruck. Aber fundamental ändert das an Sangdong erstmal nichts. Sehr stark finde ich die Aussagen zum Plansee/GTP-Offtake. Ein Abnehmer verlängert so einen Vertrag nicht einfach mal auf 21 Jahre und erhöht noch die Konditionen, wenn er nicht an die Mine und die langfristige Lieferfähigkeit glaubt. Black sagt sinngemäß: Solche Verträge macht man nur, wenn der Abnehmer überzeugt ist, dass genug Material vorhanden ist. Für mich ist das eine wichtige externe Bestätigung der Almonty-Story. Wichtig ist auch seine Aussage zu den Zahlen: Q2 kommt wohl Mitte August. Da soll man vor allem sehen, wie stark der hohe Wolframpreis bereits auf Portugal/Panasqueira wirkt. Der echte Sangdong-Effekt soll dann aber erst in Q3 sichtbar werden. Q3 bezeichnet er als sehr bedeutend beziehungsweise fast transformierend für das Unternehmen. Heißt für mich: Mitte August wird interessant, aber der richtig große Test kommt eher im November mit Q3. Zur Finanzierung: Almonty hat jetzt durch die große Wandelanleihe sehr viel Kapital zur Verfügung. Black sagt, man gehe jetzt mit fast einer Milliarde USD in Gespräche mit der koreanischen Regierung. Das verändert natürlich die Verhandlungsposition komplett. Almonty ist nicht mehr der kleine Junior, der verzweifelt Geld braucht, sondern kann Wachstum, Phase 2, Oxid-Anlage, Molybdän, Portugal, Montana und mögliche Partnerschaften finanzieren. Klar, Wandelanleihe bleibt Wandelanleihe, also nicht komplett ohne Haken. Aber strategisch ist das stark. Montana ordnet er realistisch ein. Keine Fantasie von Produktion in ein oder zwei Jahren. Die richtige Mine braucht eher drei bis vier Jahre. Kurzfristig vielleicht etwas Material aus Tailings. Für mich positiv, weil er hier nicht pusht, sondern realistisch bleibt. Spannend fand ich auch seine Aussage, dass „etwas“ in Arbeit sei: keine Akquisition, sondern eine Partnerschaft mit zwei Regierungen, die sofort mehr Material bringen würde. Das ist noch nicht offiziell und darf man nicht überbewerten, aber es klingt so, als ob im Hintergrund wirklich noch etwas läuft. Mein Fazit: Das Interview spricht eher für die Long-These. Der Kurs leidet aktuell unter Delisting, Fonds-/Altaktionärsverkäufen, technischer Schwäche und Nervosität. Ich sehe daraus aber keinen Beweis, dass Sangdong operativ nicht funktioniert. Im Gegenteil: Plansee/GTP, Produktionsstart, Finanzierung und die Aussagen zu Q3 sprechen eher dafür, dass der eigentliche operative Hebel erst noch kommt. Kurz gesagt: Nicht schön, was der Kurs macht. Aber für mich wirkt das aktuell eher wie Marktstruktur- und Verkaufsdruck, nicht wie ein kaputter Investment Case. Entscheidend werden jetzt Q2 Mitte August und vor allem Q3 mit den ersten sichtbaren Sangdong-Beiträgen.

https://www.youtube.com/watch?v=nc7lZoVorVo neues Interview von LB, hatte bisher noch keine Zeit anzuhören.

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