Aktuelles zu Almonty Industries WKN: A414Q8 ISIN: CA0203987072 Forum: Aktien User: Moly
## 4. Was mich bei der Recherche besonders überrascht hat Almonty selbst beziehungsweise der technische Gutachter hat in der Sangdong-Machbarkeitsstudie von 2025 bereits mit nahezu exakt meinem geschätzten Gleichgewichtspreis gearbeitet: - 450 USD/MTU für die wirtschaftliche Bewertung der Erzreserven. - 500 USD/MTU für die Abschätzung der wirtschaftlich gewinnbaren Ressourcen. - Eine externe Marktprojektion erwartete bis 2034 einen Anstieg auf rund 521 USD/MTU. Das ist ein wichtiger Anhaltspunkt: Der Preis von 500 USD ist nicht nur aus historischen Börsen- und Rohstoffdaten abgeleitet. Er liegt auch in der Größenordnung, in der Sangdong ursprünglich wirtschaftlich begründet wurde. ## 5. Meine Schlussfolgerung für deine Almonty-Investition Ich würde zwei völlig unterschiedliche Bewertungswelten trennen: A. Freier Weltmarkt ohne geopolitische Eingriffe Hier ist ein langfristiger Preis von 400–600 USD/MTU gut vertretbar. Almonty wäre nach dem vereinfachten Modell und bei vollständigem Phase-II-Hochlauf operativ etwa 1,15–3,00 € je Aktie wert, bevor Kapitalstruktur und weitere Vermögenswerte sauber berücksichtigt werden. B. Dauerhaft fragmentierter Wolframmarkt Bleiben chinesische Exportbeschränkungen und die westliche Versorgungssicherung bestehen, könnten dauerhaft deutlich höhere Preise gerechtfertigt sein. Dann wäre Almonty erheblich mehr wert, insbesondere weil Phase II weitgehend außerhalb des bisherigen GTP-Abnahmevertrags liegt. Die entscheidende offene Frage lautet also nicht nur, ob China seine Exportbeschränkungen lockert, sondern: Wie hoch wäre der tatsächliche APT-Gleichgewichtspreis, wenn China wieder vollständig exportieren dürfte und gleichzeitig die westliche Nachfrage aus Industrie und Verteidigung weiterwächst? Meine Arbeitshypothese bleibt 500 USD/MTU. Das ist auch der Grund, weshalb ich die aktuell außergewöhnlich hohen Wolframpreise nicht ohne Weiteres über zehn oder zwanzig Jahre in eine Aktienbewertung fortschreiben würde.
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