ALTIMMUNE INC. DL-,0001 WKN: A2N5Z6 ISIN: US02155H2004 Kürzel: ALT Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
2,72
EUR
+4,41 % +0,12
17:21:30 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 11.715
S
Bazzilie,
10.06.2025 14:12 Uhr
1
Wenn das ohne große News auf 12 geht, dann verkaufe ich den Bums hier ^^
fuszballgott,
10.06.2025 13:48 Uhr
0
Dann gute Ergebnisse und erstmal auf 12€. Und dann langsam weiter hoch 🤑🤑🤑
S
Schotten,
10.06.2025 9:37 Uhr
0
Im Laufe des Juni.
Stocki86,
10.06.2025 8:32 Uhr
0
Weiß jemand wann genau die Mash Daten kommen sollen ?
S
SDVSI,
08.06.2025 23:13 Uhr
0
Vielleicht hast Du recht. Bin inzwischen etwas ungeduldig, weil ich inzwischen 18 Monate dabei bin und keinerlei Kursentwicklung sehe, im Gegenteil, der Kurs ist deutlich zurück gegangen. Ich bin auch der Meinung, dass sich das Management nicht besonders gut verkauft. Also von daher ist es tstsächlich so, dass ich das Investment hier in Frage stelle. Aber vielleicht werde ich nächste Woche auch eines Besseren belehrt, wenn Pfizer ein Buy Out Angebot macht. You never know! Bis Ende Juni warte ich aber noch mit einer Entscheidung.
Wem sagst du das - mein EK liegt bei 8,90 EUR. Aber ich bin mir absolut sicher, dass der Kurs sehr bald durch die Decke geht. Das Warten ist Scheiße, die Geduld wird sich aber auszahlen!
P
Pascarable89,
08.06.2025 0:41 Uhr
1
Danke dir Deadline - bestätigt mich tatsächlich in meiner Position.
D
D34Dline,
07.06.2025 23:24 Uhr
2
Und noch direkt von Jefferies aus den Notizen:
(...)
Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass die Studie bei allen kritischen Endpunkten (Fibrose/MASH-Doppel-PE und Gewichtsverlust) die statistische Signifikanz erreichen wird, was, wenn es gelingt, ein Homerun wäre! (Resmetirom verfehlte den Fibrose-Endpunkt, wurde aber dennoch zugelassen.) Das Unternehmen strebt ein EOP2-Treffen im Jahr 2025 und möglicherweise einen beschleunigten Zeitplan für Ph3 an, da die Exposition gegenüber Ph2-Adipositas die 1.800-Patienten-Anforderung schneller erfüllen kann.
Zudem laufen Gespräche mit der FDA über ein einzigartiges Ph3-Design (12- Wochen), um frühere Ergebnisse zu erhalten. Das Unternehmen verfügt über ausreichende Barmittel in Höhe von 150 Mio. USD sowie eine Kreditlinie von Hercules mit 100 Mio. USD, um die Finanzierung über Ph3 MASH zu ermöglichen, ist aber offen für Partnerschaften.
Ich lass das mal so stehen und wirken. ☺️
D
D34Dline,
07.06.2025 22:52 Uhr
0
Seite 19
Abschließende Gedanken zum Zeitplan: Bedenken Sie, dass nicht Garg, sondern der Vorstand von Alt entscheidet, ob das Angebot gut genug ist. Die Frage, die sich der Vorstand nun stellen wird, ist, ob man von einer niedrigen Schätzung von 12 Milliarden Umsatz aus einer Indikation in 2 Jahren ab heute ausgeht. Welcher Betrag muss geboten werden, um den Verkauf des Unternehmens heute zu rechtfertigen? Und ich garantiere Ihnen, dass potenzielle Käufer und Alt über eine genauere Methode verfügen werden, um den Umsatz basierend auf jeder Indikation und jedem Markt zu schätzen. Dies gilt nur für die USA. Fügen Sie nun die EU, China, Japan, Australien, Kanada usw. hinzu.
D
D34Dline,
07.06.2025 22:52 Uhr
0
Seite 18
Novo 2024 Umsatz 42 Milliarden, Marktkapitalisierung von 242 Milliarden oder 6x Roche 2024 Umsatz 73 Milliarden, Marktkapitalisierung von 263 Milliarden oder etwa 4x Wenn Sie nur eine 2-fache Umsatzbewertung verwenden, beträgt die Marktkapitalisierung mit der niedrigsten Schätzung, die nur NASH-Zahlen verwendet, nicht ALD, AUD, Fettleibigkeit usw. Ich glaube nicht, dass ich mir Zahlen ausdenke, da Hercules Capital eine Kreditlinie von 100 Millionen genehmigt hat und sie sich während des Kreditantragsprozesses selbst die Schätzungen ansehen würden.
D
D34Dline,
07.06.2025 22:52 Uhr
0
Seite 17
Wie viel kann Alt mit NASH verdienen (sehr konservative Schätzung)? Nehmen wir die absolut niedrigste Zahl von 6 Millionen NASH-Patienten. 1,5 bis 2 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr, Schätzungsweise wird die Zahl der NASH-Patienten zwischen 2015 und 2030 um 63 % steigen. Wenn nur ⅙ von 6 Millionen mit Pemvi begonnen wird und 1 Million in jedem darauffolgenden Jahr. Bei einem Resmetirom-Preis von 4.000 USD/Monat entspricht das 48 Milliarden Jahresumsatz. Beim aktuellen GLP1-Preis von 1.000 USD/Monat entspricht das 12 Milliarden Jahresumsatz. Ich bezweifle ernsthaft, dass Pemvi für weniger als 1.000 USD/Monat angeboten wird, denn Sie haben gehört, wie Garg sagt, Alts Strategie bestehe darin, sich nicht auf den Preiskampf einzulassen, was sie auch nicht müssen. Aktuell lag der Gesamtumsatz im LLY 2024 bei 45 Milliarden und die Marktkapitalisierung bei 725 Milliarden.
D
D34Dline,
07.06.2025 22:52 Uhr
0
Seite 16
Hier ist die Berechnung des Zeitplans. 26. Januar, Beginn der 24-wöchigen Studie, angenommen im schlimmsten Fall, dass es 6 Monate dauert, um 1.000 Patienten zu rekrutieren, d. h., die Zeit von der Behandlung des 1. bis zur Behandlung des 1.000. Patienten beträgt 6 Monate. Bis Ende 2026 ist die Studie abgeschlossen. 1–2 Monate, um die Daten zusammenzustellen und der FDA vorzulegen. 4–6 Monate für die FDA-Zulassung aufgrund des Fast-Track-Status. Sie gehen davon aus, dass Pemvi Mitte 2027 in Apotheken verfügbar sein wird. Im 12-Wochen-Szenario wird der Zeitplan auf das 1. Quartal 2027 beschleunigt. Dies ist der Grund für den kurzen Zeitrahmen der Hercules-Kreditlinie von 24 Monaten mit der Möglichkeit einer Verlängerung auf 36 Monate. Bedenken Sie, Alt hat keinen Cashflow, keine Sicherheiten wie Bürogebäude. Damit ein Finanzinstitut eine Kreditlinie von 100 Millionen gewährt, müssen Sie viele überzeugende Daten vorlegen.
D
D34Dline,
07.06.2025 22:51 Uhr
0
Seite 15
Wenn man bedenkt, dass Resmetirom das erste von der FDA für NASH zugelassene Medikament ist und es keine anderen Behandlungsmethoden gibt, haben diese 580 Ärzte insgesamt jedoch nur 11.800 ihrer 6–8 Millionen Patienten auf Resmetirom behandelt. Das zeigt, dass das Medikament nicht besonders gut ist. Zusammen mit den hohen Kosten von 4.000 US-Dollar pro Monat erklärt dies, warum es nicht wesentlich mehr NASH-Patienten einnehmen. Sobald Pemvi zugelassen ist, wird es keiner massiven Vermarktung bedürfen. Erstens werden die meisten dieser 580 Hepatologen die Studie verfolgen, weil es die beste Behandlung für ihre Patienten darstellt. Es wird nicht viel Aufwand erfordern, diese 580 zu informieren (viele von ihnen werden in derselben Praxis oder Klinik arbeiten, daher wird die Zahl der Kliniken immer geringer). Diese sind die Torwächter, die das Verkaufspersonal informieren muss. Die Ergebnisse der Studie werden für sich sprechen. Warum also ist das wichtig? Denn das bedeutet, dass Pemvi in eineinhalb bis maximal zwei Jahren auf dem Markt sein wird.
D
D34Dline,
07.06.2025 22:51 Uhr
0
Seite 14
Das ist äußerst aufschlussreich! Ich nehme Sie mit in diesen Kaninchenbau, halten Sie sich fest. Eine einfache Suche zeigt, dass es in den USA 6 bis 8 Millionen Patienten mit NASH gibt, die per Biopsie diagnostiziert wurden. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn es handelt sich um eine stille Erkrankung, und daher gibt es wesentlich mehr Patienten mit NASH, die nicht diagnostiziert werden. Schätzungen zufolge haben 2 bis 6,5 % der Erwachsenen in den USA (262 Millionen) NASH, das sind 5 bis 17 Millionen. In den USA gibt es nur etwa 580 zertifizierte Hepatologen. Dies sind die Spezialisten, die die Leber behandeln, und alle NASH-Patienten werden nach der Diagnose von ihnen behandelt. Angesichts dieser geringen Zahl kennen sie sich alle untereinander, nehmen an denselben Konferenzen teil und lesen dieselben Fachzeitschriften zum Thema Leber. Daher wissen sie, welche Medikamente in der Pipeline sind.
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