AM Hauptforum WKN: A2QJD4 ISIN: GB00BN7CG237 Forum: Aktien User: Thorst
Ich habe folgende Rechnung aufgemacht: FY 2024: 6.030 verkaufte Fahrzeuge, 5.812 Core und 218 Specials. Sie haben bei Veröffentlichung der Q3 Zahlen gesagt, dass die Verkaufszahlen „Single-digit-percentage“ drunterliegen sollen. Das macht für mich im Worst-Case bei 9% mindestens 5.450 Einheiten, 5.282 Core und 168 Specials (150 davon Valhalla). Nach den bereits veröffentlichten Berichten bedeutet das, dass in Q4 mindestens 2.100 Autos verkauft werden müssen, 1.950 Core und 150 Valhalla. Der Core-Durchnittspreis mal 1950 Einheiten ergibt 419,5 Millionen GBP. Für jeden Valhalla habe ich 1 Million GBP glatt gerechnet, d.h. ich hoffe auf 569,5 Millionen GBP Umsatz in Q4 2025. Bei einer Rendite von 35,12% (analog Q4 2024) wäre das ein Gross Profit von 200 Millionen GBP. Wenn ich dieselben Abzüge von Q4 2024 bei ähnlichen Stückzahlen abziehe, müsste ein Adjusted EBIT von 50 Millionen GBP übrig bleiben. Und das wäre ungefähr 600.000 GBP zu wenig, um H2 2025 positiv zu beenden nach einem Verlust von 50,6 Millionen in Q3 2025. Ich hoffe also, dass meine Rechnung so eintritt. Außerdem wurde in Q1-Q3 ein Verlust von 172,1 Millionen GBP gemacht. Sie haben aber prognostiziert, dass der Verlust in FY 2025 maximal ca. 120 Millionen betragen soll. Um das zu schaffen, müssen ja 50 Millionen Gewinn gemacht werden, sonst hätten sie das bei der Bekanntgabe der Q3 Zahlen ja ebenfalls berichtigen müssen. Das haben sie aber nicht getan, von daher gehe ich von einem Adjusted EBIT von ca. 50 Millionen GBP aus. UND DAS MUSS AML JETZT AUCH ECHT MAL BEWEISEN!
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