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ATOS WKN: A411MH ISIN: FR001400X2S4 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
29,86
EUR
-0,67 % -0,20
10:36:00 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 127.225
T
TrufflePicker,
22. Jul 13:52 Uhr
0
Da mich gerade jemand per pn angeschrieben hat, hier mal eine kleine Berechnung, warum Atos der perfekte Übernahmekandidat wäre.
Angenommen man würde Atos mit einem Premium von 50% auf den aktuellen Kurs bekommen, üblich sind meist nur 20 - 30% Premium. Dann würde man für alle ausstehenden Aktien bei aktuellem Kurs ca. 850 M € bezahlen. Dafür erhält man ein Unternehmen mit einer Nettoverschuldung von 2,1 Mrd €, womit der Kaufpreis leicht aufgerundet bei 3 Mrd. € läge.
Läuft das Geschäft dann unverändert weiter hätte man für 3 Mrd. € ein Unternehmen gekauft, dass vermeintlich ca. 7 Mrd € Umsatz macht. Wer die 3 Mrd. € auf den Tisch knallt und Atos damit schuldenfrei macht, der könnte von einer Marge von locker zwischen 10 - 12 % ausgehen. Die Finanzierungskosten belaufen sich ja immer noch auf ca. 250 M € p.a., was bei 7 Mrd. € Umsatz ca. 3,5% Marge frisst.
Somit würde das Investment vo 3 Mrd € aus dem Stand ca. 750 M Gewinn abwerfen, was einer Rendite von 25% entspräche. Und hier sind noch nicht einmal Synergieeffekte einkalkuliert, sollte sich ein Aufkäufer aus der gleichen Branche finden. Der könnte im Bereich Verwaltung, Produktkonsolidierung und Optimierung der Belegschaft noch weitere Potenziale heben. Daher schließe ich mich der Verwunderung darüber an, warum CapGemini, Thales, SopraSteria, Accenture, etc. nicht schon längst den Oberkellner heranzitiert haben.
M
T
TrufflePicker,
22. Jul 13:22 Uhr
0
Das sind bestimmt die Shorties, die hoffen, dass ihnen jemand die niedrigen Buys auffüllt. Wenn es wirklich interessierte Investoren wären, dann würden die aktuell wohl einfach den Preis bezahlen, den es für einen sicheren Kauf braucht. Langfristig sind die aktuellen Kurse mehr als nur Kaufpreise, eigentlich sind das Übernahmepreise.
T
TrufflePicker,
22. Jul 13:08 Uhr
0
Übrigens wirklich schade, dass kein Geld für weitere Tilgungen bzw. Rückkäufe der 1,5L vorhanden ist. Die gäbe es aktuell wieder für 97,5%, also für weniger als den damit verbundenen Schuldbetrag.
Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum man die Schuldentilgungssschwelle nicht von 1,1 Mrd € herabgesetzt hat. Diese Schwelle setzte sich ursprünglich aus der Mindestliquidität von 650 M € und der Kreditlinie von 440 M € zusammen, aufgerundet auf 1,1 Mrd. €. Nun ist aber diese Kreditlinie auf 110 M € reduziert worden, woraus sich nach gleicher Logik eine neue Schwelle bei 760 M € ergeben müsste. Wenn man doch sicher ist, dass keine große Liquiidität mehr nötig ist, dann könnten man doch die Schwelle herabsetzen und gute 250 M € für den Rückkauf der 1,5L nutzen.
Logos,
22. Jul 12:48 Uhr
0
Moowalker du BBBY Jüngling bist du von Ryan noch nicht abgeholt worden?
😇😇
edv_brain,
22. Jul 12:48 Uhr
0
Gott sei Dank habe ich keine Chefs mehr, außerdem war mir immer ziemlich egal, wer unter mir Chef war. Eine Symbiose, die immer gefunzt hat 😇😆😎
B
Bierboerse09,
22. Jul 12:40 Uhr
0
Der hat vermutlich Haue vom Chef bekommen, weil der Staubsauger zu aktiv war und er nun auf dem dicken Minus sitzt. :-D Ich hoffe, es geht ihm gut.
edv_brain,
22. Jul 12:39 Uhr
0
@'Michael Jackson' ohne "n". Der hat sich hier lange nicht gemeldet. Blog war ihm wohl zu unsachlich, ein Hühnerhof
M
Moowalker,
22. Jul 12:34 Uhr
0
@Eisbergorder
Du musst noch mehr über das Orderbuch posten... ☝️🤣
AufDeinNacken,
22. Jul 12:21 Uhr
0
🚀 gleich 35€ 😂
Yarovestment,
22. Jul 12:10 Uhr
0
🚀🚀🚀🚀🚀
B
Bierboerse09,
22. Jul 12:04 Uhr
0
Der von EDV beschriebene/geschätzte Auftragseingang bedeutet nicht Umsatz!!! Umsatz sind die Rechnungen, die bezahlt werden von den Kunden innerhalb eines Quartals. Der Auftragseingang beschreibt hingegen größtenteils langfristige Verträge, die in den kommenden 3 - 5 Jahren Umsatz generieren. Der Book-to-Bill wird allerdings vermutlich wirklich gut ausfallen. Da wir beim Umsatz schon mit 1,4 - 1,6 Mrd € zufrieden sein müssen, könnten die großen Deals den Umsatz in Q2 sogar deutlich übertreffen, was ein Book-to-Bill von größer 1 bedeuten würde.
Danke für die Aufklärung. 1,4 Mrd fände ich persönlich etwas mager und würde wieder Tür und Tor für einen weiteren Kursrückgang öffnen, wären dann 3,1 Mrd im H1... Aber ich gebe dir Recht, dass (wiedermal) das btb wesentlich wichtiger ist.
edv_brain,
22. Jul 12:01 Uhr
0
Der Atos-Niedergang, gesponsert durch anglikanische Beratungsfirmen und die nun erfolgte Konsolidierung war für einige Slt-Aktionäre und Anteilseigner hart, sie sind fernab von 147/668€ pro Shares, aber auch IBM hat derartiges hinter sich. Ein Loblied auf einen Sanierer: https://www.computerwoche.de/article/2603468/die-gerstner-aera-bei-ibm-geht-zu-ende.html
Pinkfloyd75,
22. Jul 11:56 Uhr
0
0 wurde nicht prognostiziert sondern -1 bis -5 % also ca. 7,6-7,9 M fpr 2026 und das ist bestätigt und wird es wohl auch wieder am 30.07.26.
TrufflePicker,
22. Jul 11:55 Uhr
1
Der von EDV beschriebene/geschätzte Auftragseingang bedeutet nicht Umsatz!!! Umsatz sind die Rechnungen, die bezahlt werden von den Kunden innerhalb eines Quartals. Der Auftragseingang beschreibt hingegen größtenteils langfristige Verträge, die in den kommenden 3 - 5 Jahren Umsatz generieren.
Der Book-to-Bill wird allerdings vermutlich wirklich gut ausfallen. Da wir beim Umsatz schon mit 1,4 - 1,6 Mrd € zufrieden sein müssen, könnten die großen Deals den Umsatz in Q2 sogar deutlich übertreffen, was ein Book-to-Bill von größer 1 bedeuten würde.
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