ATOS WKN: A411MH ISIN: FR001400X2S4 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Es ist wie immer an der Börse eine Abschätzung zwischen Chance und Risiko. Jede Aktie birgt ein Risiko, vorallem die solcher Unternehmen, die immer weiter das Gleiche machen, egal ob die Kennzahlen besorgniserregend sind. Stand heute würde ich in keinen der beiden Peers CapGemini und Sopra Steria investieren, denn deren Kennzahlen und das Level an Innovation und Cost Containment sind deutlich unter Branchendurchschnitt. Atos hingegen hat die Krise und die Reorganisation für eine beispiellose Neuaufstellung und Optimierung aller Kennzahlen gemacht. Neue Verträge werden vermutlich heute nicht unter 20% Marge abgeschlossen. Und warum kann Atos das? Weil die Kosten derart heruntergefahren wurden, dass man selbst bei 20% Marge noch deutlich günstiger anbieten kann als der Wettbewerb. Bei den heutigen Kosten machen dann selbst mittelgroße Projekte einen Unterschied. Ein Projekt wie SNCF mit einer von mir geschätzten Umsatzgröße von 150 M € p.a. könnte demnach 30M € Bottom Line abwerfen. Und 30M € Marge in einem Jahr bedeutet? Richtig 1,50€ EBITDA pro Aktie. Den Rest kann sich jeder selbst ableiten.
Also den Kurs, den ich sehe, der ist ein auf und ab! Schaut euch den Kurs seit der Restr im Dezember 24 an! Auf und ab! Das sind die Fakten - Tendenz steigen, das sagen alle Analysten und der Chart! Was daraus werden wird ist keinesfalls klar, weiß auch niemand und bleibt Spekulation
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