BAYER WKN: BAY001 ISIN: DE000BAY0017 Kürzel: BAYN Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Nein das sagte ich nicht. Natürlich wird eine Neubewertung nicht ausbleiben sollte das Thema glyphosat abgehakt sein. Allerdings auf welches Niveau? Sicherlich nicht auf 140. Wieso? A) deutlich höhere Schulden als 2015 B) Imageverlust C) Konzernabschlag für crop science. D) Wachstum bisher nicht erkennbar. Bisher reine Stagnation. 10,3 Milliarden ebitda aus 2015 entsprechen heute ca. 13 Milliarden E) Dividendenpolitik unklar bei 32 Milliarden Schulden 2026 Wo ist also ein realistischer Wert? 40,50 oder 60?
Meiner Meinung nach ist der Hauptdenkfehler der hier begangen wird, dass hier heutige Bewertung mit Risikoabschlag und Künftige Bewertung mach möglicher Klärung gleich behandelt werden. Das ist so, als würde man sagen: „Eine Aktie wird nie höher bewertet, weil sie heute Risiken hat“ – obwohl genau das an der Börse ständig passiert, sobald Unsicherheiten verschwinden.
Im Jahr 2015 erreichte Bayer das ATH bei ca. 143 Euro. Das war vor Monsanto und dem Imageverlust. Zu der Zeit betrug das ebitda ca. 10,3 Milliarden, die Verschuldung moderat und Verschuldungsgrad lag bei 1,6 Fragen: A) welches ebitda müsste Bayer heute erwirtschaten um dieses ATH wieder zu erreichen? B) unter heutigen Umständen dürfte Bayer aufgrund des Imageverlustes und des Monsanto Risikos inklusive den Schulden dieses ATH mit demselben ebitda sicherlich nicht mehr erreichen. Was ist also realistisch?
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