BAYER WKN: BAY001 ISIN: DE000BAY0017 Kürzel: BAYN Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Was sind nun die Fakten Musky?

Zitat: "Dabei erwarten wir jetzt einen währungsbereinigten Umsatz von etwa 44 Mrd. € (bisher: etwa 42 bis 43 Mrd. €). Dies entspricht nun einem währungs- und portfoliobereinigten Umsatzanstieg von etwa 6 % (bisher: etwa 3 %). Die um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA-Marge soll sich jetzt währungsbereinigt auf etwa 26 % belaufen (bisher: etwa 27 %). Unter Zugrundelegung der genannten Umsätze bedeutet dies weiterhin ein währungs- bereinigtes EBITDA vor Sondereinflüssen von 11,2 bis 11,5 Mrd. €. Für das bereinigte Ergebnis je Aktie planen wir nun währungsbereinigt einen Wert von etwa 6,40 bis 6,60 € (bisher: etwa 6,10 bis 6,30 €)."

Der Vorstand versprach daß die Marge in den gewünschten Zielkorridor zurück kehren werde. Q2 sei von Sonderfaktoren bestimmt gewesen. Wir werden sehen.

Aber laut Geschäftsbericht lag die EBITDA Marge zuletzt bei 23.7% ...

Mist ist immer das, was der Bauer nicht wahrhaben will. 😉

Traumhaft, wie du selbst solche klaren Fakten, die den Kurs derart widerspiegeln schön reden willst. 😂

Sag ich doch Musky. Die genannte Analyse ist Mist.

Zitat: „Daraus resultiert eine negative operative Marge in Höhe von -20,4 Prozent. Die Wettbewerber weisen derzeit im Schnitt einen Wert von 17,7 Prozent aus.“

Der Verschuldungsgrad ist ungefähr auf dem Niveau von 2015. Nicht niedrig, aber im Branchenvergleich auch nicht ausgewöhnlich hoch.

Schau dir die Trends seit 2017 an und bewerte doch selbst. Corona ist hier das kleinste Problem von Bayer. 😉

Die Marge wiederum wird hier gar nicht genannt. Wieso?

Verschuldungsgrad ist ebenfalls nicht gut. Das alles belegt, dass viele zu positive Stimmungen hier mehr wunschdenken sind. Solange die Zahlen nicht stimmen, wird es hier kein himmelhochjauchzen geben.

Zitat: "Erwirtschaftete die Bayer AG vor Corona noch eine Eigenkapitalrendite (EBIT/EK) von 5 Prozent, navigierte sie Corona bedingt auf einen Wert von -40 Prozent." Das suggeriert, als sei die Eigenkapitalrendite wegen Corona auf -40% gefallen. Tatsächlich hatte Corona aber einen relativ überschaubaren Einfluss und die Geschäfte haben sich als ziemlich Krisenresistent erwiesen. Hier lässt man einfach die aktuellen Abschreibungen reinlaufen. Wenn man den Text liest, sieht es so aus als wenn dieser automatisch mit Textbausteinen anhand von Werten generiert wird. Da ist es gut Hintergründe zu kennen um solche Aussagen zu bewerten.

Der Bitte komme ich doch gerne nach General 😉

Dann bitte vorher klarstellen wovon wir reden.

Quelle für Interessierte: https://www.finanztrends.de/bayer-aktie-ein-deutsches-urgestein-in-der-analyse/