BAYER WKN: BAY001 ISIN: DE000BAY0017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Ich sehe das Chancen-Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Kursniveau, wer hätte es gedacht, etwas ausgewogener als du. Deine Einschätzung mit 20% Chance und 80% Risiko erscheint mir etwas zu pessimistisch, vor allem wenn man berücksichtigt, dass der Kurs bereits einen deutlichen Rücksetzer hinter sich hat: Fundamental betrachtet ist Bayer aktuell historisch niedrig bewertet – das KGV liegt im einstelligen Bereich, und selbst nach konservativen Schätzungen scheint viel Negatives bereits eingepreist zu sein. Das bedeutet: Das „Downside-Risiko“ ist begrenzt, weil der Markt viele schlechte Nachrichten (z. B. Glyphosat-Risiken, schwache Pipeline, hohe Verschuldung) schon verarbeitet hat. Natürlich bestehen weiterhin Risiken – insbesondere im juristischen Bereich (US-Klagen), aber auch operativ (z. B. schwaches Pharma-Wachstum). Allerdings ist das keine neue Information, und der Markt hat darauf schon stark reagiert. Bei einem Kurs von 27 € sprechen wir vom tiefsten Niveau seit über einem Jahrzehnt. Das ist eher ein Bereich, in dem sich Chancen ergeben, nicht in dem man Panik schieben sollte. Wenn es Bayer gelingt, die Rechtsrisiken weiter einzugrenzen oder strategische Schritte einzuleiten (z. B. Abspaltung von Geschäftsbereichen, bessere Kapitalstruktur), könnte es zu einer Neubewertung kommen. Analysten sehen in Summe bei Erreichen operativer Ziele durchaus Kurse >40 € in den kommenden Jahren. Ich persönlich sehe das Verhältnis eher bei 60% Chance / 40% Risiko, was natürlich subjektiv ist. Aber bei diesen Kursen ist für mich mehr Potenzial nach oben als weiter nach unten. Natürlich muss man bei Bayer Geduld mitbringen – ein klassischer Turnaround-Case mit Unsicherheiten, aber auch Chancen.
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