Cardiol Therapeutics Registered (A) WKN: A2PA9E ISIN: CA14161Y2006 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
10. Die Zahl der Aktien ist allerdings deutlich gestiegen Das ist für dich als Aktionär besonders relevant. Der gewichtete Durchschnitt der ausstehenden Aktien lag im H1 2026 bei: 111,98 Mio. Aktien gegenüber: 82,63 Mio. Aktien im H1 2025. Das entspricht einem Anstieg von ungefähr 35,5 %. Das muss man unbedingt berücksichtigen, wenn man den Unternehmenswert und später einen möglichen Kurs nach positiven MAVERIC-Daten betrachtet. Die gute Nachricht: Cardiol hat dafür jetzt eine wesentlich stärkere Bilanz. Es ist also ein klassischer Tausch: mehr Aktien → mehr Cash → geringeres Finanzierungsrisiko. Für einen langfristigen Aktionär halte ich diesen Tausch momentan für vertretbar. ________________________________________ 11. CRD-38 ist finanziell noch relativ klein, aber strategisch interessant Cardiol investierte im ersten Halbjahr rund: 1,40 Mio. CAD in CRD-38. Das Unternehmen plant insgesamt etwa 4 Mio. CAD, um die IND-enabling Studies abzuschließen. Diese sollen nach derzeitiger Planung bis H1 2027 abgeschlossen werden. Das ist für mich wichtig, weil CRD-38 damit nicht nur eine „Idee“ ist. Es wird tatsächlich Geld und Entwicklungsarbeit hineingesteckt. Und Cardiol sagt weiterhin, dass man für die weitere Entwicklung möglicherweise einen Pharma-Partner einbeziehen möchte. ________________________________________ 12. Was bedeutet das nun für deine Cardiol-Aktien? Aus meiner Sicht ist der Quartalsbericht finanziell besser als die reine Verlustzahl vermuten lässt. Ich würde die Situation momentan so bewerten: 🟢 Sehr positiv Cash: 26,1 Mio. CAD Eigenkapital: 24,0 Mio. CAD Finanzierung laut Unternehmen bis Q4 2027 keine nennenswerte Verschuldung MAVERIC-Ausgaben steigen entsprechend der Studienaktivität CRD-38 wird weiter finanziert Quartalsverlust gegenüber Q2 2025 deutlich reduziert 🟡 Neutral kein Umsatz weiterhin hohe operative Kosten H1-Verlust leicht höher als im Vorjahr aktienbasierte Vergütung 🔴 Zu beobachten starker Anstieg der Aktienzahl weitere mögliche Verwässerung durch Warrants weiterhin keine Einnahmen MAVERIC ist der entscheidende Werttreiber
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