CO-DIAGNOSTICS DL-,001 Forum: Community User: tms33

1 Mrd Umsatz halte ich für übertrieben in 2020. Der Kurs müsste dann über 200 USD liegen. Das glaube ich nicht

und damit sind die zukünftigen Umsätze gesichert

Quelle: https://seekingalpha.com/article/4369349-co-diagnostics-inc-codx-ceo-dwight-h-egan-on-q2-2020-results-earnings-call-transcript

Die wichtigste Initiative, mit der sich das Unternehmen befasst hat, ist die Entwicklung eines Multiplex-Tests zur Unterscheidung zwischen COVID-19-Grippe A und Grippe B. Dieser Test wird geeigneter als Panel bezeichnet, da mehr als zwei Dutzend Stämme in a abgefragt werden Einzeltest. Warum dies wichtig ist, erwarten Experten, dass allein in den USA in den kommenden Herbst- und Wintermonaten etwa 100 Millionen Fälle von Grippe und grippeähnlichen Symptomen auftreten werden. Wenn eine Person Grippesymptome hat, die den COVID-19-Symptomen sehr ähnlich sind, muss sie wissen, ob es sich bei ihrer Infektion um eine Routinegrippe oder um einen möglicherweise tödlichen Fall von COVID-19 handelt. Unser Test wird diese Unterscheidung treffen.

Torofeo, der Umsatz wird dieses Jahr nochmal exorbitant steigen. hier ohne Umsatzsteigerung zu rechnen macht wenig Sinn. Danke trotzdem für deinen Beitrag und deine Mühe. Ich spekuliere auf einen Jahresumsatz in Jahr 2020 von 1 Mrd USD. alles andere erscheint unlogisch bei der Waschtumsdynamik

Die Aktie wird noch steigen. Die shortseller haben den Preis gedrückt. Das ist alles Taktik um Gewinne zu maximieren. Ich gehe davon aus, dass der Kurs über 25 liegt kurz vor den Q3 zahlen. Dann fällt er wieder und steigt bis kurz vor die Q4 Zahlen. So sieht das chartbild aus mit einer Tendenz nach oben

Deswegen bin ich mega entspannt und werde gerne nochmal zugreifen, nachdem sich der Kurs etwas stabilisiert hat.

Mich überzeugt die Aussage die ab Minute 25:25 in dem Earning call gemacht wird. Bestellungen für 50 Mio Tests sind im Sack. Davon 44,5 außerhalb Indiens, Rest in Indien. Jetzt gilt es das auszuliefern und die Kohle einzusammeln für dieses Jahr.

Ich hab mal etwas gerechnet. Ich bin von den neuesten branchenmultiples ausgegangen in der Pharma Branche und Healthcare. Umsatz multiple Pharma liegt bei 6,6 und Healthcare bei 3. Beim aktuellen Umsatz von 25,6 Mio USD (Juni ytd) mit Annahme es kommt kein Umsatz mehr in 2020 liegen wir bei nem unternehmenswert von ca. 169 Mio USD (Pharma) und 76,8 Mio USD (Healthcare). Ich nehme mal an, dass noch Umsätze von ca. 50 Mio in 2020 kommen, sodass wir bei ca. 75 Mio Umsatz landen. Dann kommen wir auf folgende unternehmenswerte: Pharma (495 Mio USD), Healthcare (225 Mio USD). Die aktuelle marktkapitalisierung liegt bei nem Kurs von 15 USD bei: 15x27.991.042 shares = 419,9 Mio USD. Auf Basis des Umsatz multiples Ware der Kurs von 15 USD nach Pharma multiples unterbewertet und nach Healthcare krass überbewertet. Schauen wir und nun das Ebit an: ebit multiple Pharma liegt bei 24,7 und bei Healthcare bei 25,5. Das ebit Jun ytd liegt bei 11,6 Mio USD. Damit wären wir bei einem unternehmenswert von 286,5 Mio USD (Pharma) und 295,8 Mio USD (Healthcare). Annahme des ebit verdoppelt sich zum Jahresende auf 23,2 Mio USD. Dann sieht es wie folgt aus: 573 Mio USD (Pharma) und 591,6 Mio USD ( Healthcare). Der faire Kurs wurde dann beim Pharma multiple bei 20,47 USD je Aktie liegen und bei Healthcare multiple bei 21,13 USD je Aktie. Verdreifacht sich das ebit zum Jahresende auf 34,8 Mio USD bekommen wir folgende werte: 859,6 Mio USD beim Pharma multiple und 887,4 Mio USD beim Healthcare multiple. Damit müsste der faire Kurs liegen bei 30,7 USD je Aktie (Pharma) und bei 31,7 USD je Aktie (Healthcare). Ich persönlich sehe den fairen Wert von codx zwischen 25 und 30 USD je Aktie. Angenommen das ebit wird am Ende deutlich steigen wie oben beschrieben.

KUV

Ich kann sehr gut rechnen,nur zur invo! Die MK beträgt ca 400 Mio, wenn ich eine Kv von 3 bis 6 hernehme, müsste der Umsatz 70 bis120 Mio sein, nächstes Jahr wird die Nachfrage nicht steigen, was eine höhere KV nicht rechtfertigen würde! Würd's uns vergönnen, aber die grosse Nachfrage wird's nicht geben! Sehe bei einer 2 Welle Max kursverdopplung, nur meine Meinung

Das sehe ich bei co-diagnistics ganz anders Lask. Die Firma hat bereits Bestellungen fúr 50 Mio Testkits. Davon haben sie, wenn ich mich nicht irre 7 Mio im abgelaufenen Quartal verkauft, ergibt Gewinn pro Aktie 0,46usd. Auftragseingang beschleunigt sich. Produktionskapazitätn 3 Mio Testkits pro Woche. wenn du rechnen kannst, dann kannst du dir ausrechnen was 43 mio Testkits für einen Umsatz machen und Gewinn bei einer Verkaufsmarge von 70%! sollten sie die Hälfte davon diese Jahr verkaufen, dann bin ich schon sehr glücklich. Rechne mal konservativ mit einem Durchschnittspreis von 50 USD pro Testkit. Je nach Bestellmenge variieren die Preise. preis max liegt bei über 100 USD pro Testkit. noch fragen? übrigens wir das alle in dem Eraning Call berichtet, hört auf zu hoffen. Es ist keine BioNtech. hier wird das Produkt bereits massenweise verkauft

Das ist jetzt keine Microsoft, das jedes Jahr zwischen 30 u 50 Prozent macht, wo man Long geht! Das ist ein Spekulatives invest, wo man auch hofft! In coronazeiten ist viel Spekulation u hoffen, die investierten werden alle invormationen über die Firma eingeholt haben, aber ein selbstläufer ist es nicht, für mich kein Papier für long

Prinzip Hoffnung ist an der Börse nicht so erfolgversprechend. Setzt euch mit dem Unternehmen auseinander und starrt nicht die ganze Zeit auf den Aktienkurs. hört euch lieber an was der Vorstand sagt. .. https://youtu.be/k-uxUCtwkiM

Glaube und Hoffe 😉

Du meinst auf 18-22 im November?