Critical Infrastructure Technologies WKN: A3D7R8 ISIN: CA2267401081 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Jap: Long and strong ist auch meine Devise 😎

Ums mal zusammenzufassen, was heute für gute News gekommen sind ! Erstens 3 Mio. CAD Private Placement, geführt von Centurion One Capital, Closing am 29. Mai. Das ist der einzige fehlende Baustein für die Übernahme des westaustralischen Präzisionsherstellers. Verwässerungspotential von ca 9% für so einen Deal absolut vertretbar. Zusätzlich Insider machen mit !!! Zweitens Polen (Nexus 20 nach Poznan), die erste Nexus 20 Einheit geht diesen Monat an HCP in Polen einem Tochterkonzern der polnischen Verteidigungsgruppe PGZ. Im September steht die Einheit auf der MSPO Defence Exhibition. Das ist Fortschritt in Richtung EU Verteidigungsmarkt (!) Ich verstehe, die Kommunikation war in den letzten Monaten schlecht und ist mir immer noch ein Dorn im Auge, Deadlines wurden mehrfach verfehlt. Das nervt, keine Frage. Aber was sich gerade aufbaut, ist mehr als ein kleines Mining-Tech-Unternehmen: Australien + Polen + NATO-Ostflanke + profitable Fertigung. Ich bin und bleibe weiterhin investiert und stocke langsam auf.

Danach müssen News kommen!

💯💪 alles akzeptable news. Sehr moderate Verwässerung! Übernahme läuft!

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/critical-infrastructure-aktie-50-nexus-20-fuer-polen-geplant/69308995

Hier ist übrigens das "offering document": https://sedar-filings-primary.thecse.com/000055254/06441533-00000001-000055254-20260512_-_Critical_Infrastructure_Technologies_LIFE_Offering_Document-PDF.pdf

So, das sind also die tollen News? Die Privatplazierung ist nicht durch (so verstehe ichs) und deswegen ist der Kauf der Firma auch noch nicht durch. So zumindest mein Verständnis.

Zu diesem Angebot existiert ein Angebotsdokument (das „Angebotsdokument“), das über das Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.citech.com.au abgerufen werden kann. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument vor einer Investitionsentscheidung sorgfältig lesen. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind Provisionen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die „Börse“) zahlbar. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 29. Mai 2026 – oder an einem anderen zwischen dem Unternehmen und dem Lead Agent vereinbarten Datum (das „Abschlussdatum“) – erfolgen und steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen; hierzu zählen unter anderem der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börse. Es wird davon ausgegangen, dass bestimmte Insider des Unternehmens, der Lead Agent sowie bestimmte verbundene Unternehmen im Rahmen des Angebots Einheiten in einem Umfang von bis zu ca. 20 % des Gesamtangebots erwerben könnten. Jede Beteiligung nahestehender Parteien des Unternehmens an diesem Angebot gilt als „Transaktion mit nahestehenden Parteien“ (related party transaction) im Sinne des „Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions“ („MI 61-101“). Das Unternehmen geht davon aus, dass eine solche Beteiligung von den Anforderungen des MI 61-101 hinsichtlich einer förmlichen Bewertung sowie der Zustimmung der Minderheitsaktionäre befreit sein wird, da weder der beizulegende Zeitwert (Fair Market Value) der von den nahestehenden Parteien gezeichneten Einheiten noch die von diesen Parteien für die Einheiten erbrachte Gegenleistung voraussichtlich 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen wird. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden weder gemäß dem U.S. Securities Act noch gemäß den Wertpapierrechtsvorschriften einzelner US-Bundesstaaten registriert und werden auch künftig nicht registriert. Sie dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder keine entsprechende Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des U.S. Securities Act sowie der geltenden Wertpapierrechtsvorschriften der US-Bundesstaaten in Anspruch genommen werden kann. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar; ferner darf kein Verkauf der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Vancouver, BC – 12. Mai 2026 – Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) („Critical Infrastructure“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit der Centurion One Capital Corp. (dem „Lead Agent“) als federführendem Vermittler und alleinigem Bookrunner geschlossen hat. Diese Vereinbarung steht im Zusammenhang mit einer vermittelten Privatplatzierung zur Einwerbung von Mitteln in Höhe von bis zu ca. 3.000.000 $ (das „Angebot“) durch den Verkauf von bis zu 10.714.286 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Ausgabepreis von 0,28 $ pro Einheit (der „Ausgabepreis“) auf der Basis „kommerziell angemessener Anstrengungen“ (commercially reasonable efforts basis). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem halben Optionsschein auf Aktien (jeder ganze Optionsschein ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Aktie des Unternehmens (einer „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,38 $ pro Warrant-Aktie, und zwar über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Closing Date (wie hierin definiert). Das Unternehmen hat dem Lead Agent eine Option (die „Agentenoption“) eingeräumt, das Volumen des Angebots um bis zu weitere 2.142.857 Einheiten zum Ausgabepreis zu erhöhen, was zusätzliche Bruttoerlöse von bis zu ca. 600.000 $ generieren würde – und dies zu denselben Bedingungen und Konditionen, wie sie hierin dargelegt sind. Die Agentenoption kann jederzeit, ganz oder teilweise, bis zu zwei Geschäftstage vor dem Closing Date ausgeübt werden. Die Nettoerlöse aus dem Angebot sollen voraussichtlich für Investitionsausgaben sowie für allgemeine Zwecke des Betriebskapitals verwendet werden, einschließlich des Aufbaus eigenständiger Fertigungskapazitäten in Australien. Die Einheiten werden (i) im Wege einer Privatplatzierung gemäß der Ausnahme für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption) nach Abschnitt 5A.2 des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions, in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption geänderten und ergänzten Fassung (die „Ausnahme für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten“), in British Columbia, Alberta und Ontario zum Verkauf angeboten; (ii) in den Vereinigten Staaten gemäß einer Ausnahme von den Registrierungspflichten des United States Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) sowie der anwendbaren Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten; und (iii) in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, wie zwischen der Gesellschaft und dem Lead Agent einvernehmlich vereinbart. vorausgesetzt, es besteht Einigkeit darüber, dass in einer solchen anderen Jurisdiktion keine Prospektpflicht, Registrierungspflicht oder vergleichbare Verpflichtung entsteht. Die im Rahmen der „Listed Issuer Financing Exemption“ (Ausnahmeregelung für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten) ausgegebenen Wertpapiere unterliegen keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapierrechtsvorschriften.

Kann das nicht noch weitere verwässerung zur Folge haben ?

Na dann, ... irgendwie fehlt denen an allen Ecken und Enden Kohle. Aber wenn jetzt mal endlich was produktives gemeldet wird soll es mir recht sein.

So- also KE… ist ja ordentlich gedrückt worden… aber: damit hätten wir jetzt den „Boden“ gefunden

https://webfiles.thecse.com/CTTT_-_News_Release_C_-_Brokered_LIFE_Offering.docx?cL32_OuH8m6g35CQQrzHKL_lOaTyhyCZ

https://www.thenewswire.com/press-releases/1kWVF6bJO-critical-infrastructure-technologies-3-0-million-brokered-life-offering-led-by-centurion-one-capital.html

abgeshortet

Und was sagt ihr?