CVS CAREMARK WKN: 859034 ISIN: US1266501006 Kürzel: CVS Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Morgan Stanley erhöht Kursziel für CVS Health von $82 auf $86. Overweight. 18.12.20, 16:29

Trauerspiel

Die 61 waren aber schon mal eine unüberwindbare Hürde.

Wir sind doch schon wieder auf dem Niveau vor der "Amazon Nachricht". Schaut ganz gut aus.

Ich denke nicht, dass Amazon alle Kunden abgreift. Die Leute gehen nach dem Arztbesuch immer noch gerne direkt in die Apotheke und wollen das Medikament sofort. Und CVS und Walgreens bieten genau das.

Bei diesen Rezepteinlösungen geht es eher um regelmäßige Medikamente, deren Vorrat man also planbar entsprechend zeitig wieder aufstockt.

Jetzt mal ehrlich. Wenn ihr zum Arzt geht und der euch ein Rezept ausstellt, dann geht ihr doch auch gleich zur Apotheke. Wenn man jetzt erst bei Amazon sein Rezept einlöst dann kann es laut eigenen Aussagen bis zu 5 Tage dauern bis es Zuhause ankommt. Bis dahin ist man wahrscheinlich schon wieder genesen.

Tun die auch. Als großer vertikal integrierter Konzern ist das leider nur ein kleiner Teil. Aber die Angst vor Amazon legt sich gerade. Das Management hat gesagt sobald das Debt to Equity Rato bei ca 3,2 liege können die Firma das Augenmerk wieder auf Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe legen. Bei den guten Erträgen kann das schneller gehen als gedacht nämlich bereits in Q3 2021 statt Mitte 2022. Das ist der Kurstreiber. Schätze in einem Jahr sind wir bei 85 $ oder 70 € und die Dividende beträgt 60 Cent.

CVS versendet seine Produkte auch! Demzufolge müssten diese ja auch davon Profitieren.

NeroX , der Versandhandel ist in USA befreit von Bundesstaatssteuern. Amazon hat eine gewaltige Lobby. Glaube nicht dass sich die Demokraten trauen diese Privilegien abzuschaffen.

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Warum wird Amazon davon befreit?

Wird ein längerer Zeitraum bis der Amazon Schock bewältigt werden kann. CVS muss mehrere Quartale zeigen daß Amazon nicht wesentliche Marktanteile abgraben kann oder die bisher auskömmlichen Margen zerstört. Bin zuversichtlich daß CVS das schaffen wird aber es wird viel Geduld erfordern. Ein Punkt von dem Amazon ungerechtfertigt und enorm profitiert ist die Befreiung von der Mehwertsteuer der US Bundesstaaten. Vielleicht und sehr wahrscheinlich ändern das die Demokraten.

Was ist katastrophal?

Katastrophal.

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