DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kurs Deutsche Rohstoff
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09:43:16 Uhr, Baader Bank
Kommentare 2.061
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B
Brannoseth, 11. Aug 9:58 Uhr
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MWB sieht: 24-26k BOEPD als Sockel für 2027/2028 First Berlin sieht: 18-21k BOEPD. 😴

Glimmung, 10. Aug 20:41 Uhr
Ich glaube First Berlin bezieht sich schlicht auf die Umsatzschätzungen von DRAG selbst. 2026 Umsatz zwischen 300-320 Mio. bei durchschnittlich 18,5k bis 20k BOEPD ergibt rechnerisch bei gleichen Preisen und einem Umsatz für 2027 von 320-340 Mio. etwa 19k bis 21k BOEPD für 2027. Da DRAG mit 24-26k BOEPD in 2027 starten wird, müsste DRAG quasi gar kein Geld in neue Bohrungen in 2027 investieren und die Produktion im zweiten HJ deutlich verringern. Wir alle wissen wie konservativ DRAG bei den Prognosen ist, ich gehe also davon aus, dass das 2027er Basisszenario bei gleichbleibenden Ölpreisen im Laufe des nächsten Jahres ordentlich nach oben korrigiert wird. Oder habe ich einen Denkfehler?
Glimmung
Glimmung, 10. Aug 20:41 Uhr
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MWB sieht: 24-26k BOEPD als Sockel für 2027/2028 First Berlin sieht: 18-21k BOEPD. 😴
Schokio333
Schokio333, 10. Aug 20:33 Uhr
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zudem ist 24.000–26.000 BOEPD in H2/26 ein neuer Sockel für 2027 und auch in 2028 hinein, also kein einmaliger Peak in 2026, weil DRAG 2026/2027 ein Bohrprogramm fährt, das größer ist als alles zuvor. Diese Wells laufen 2027 weiter und liefern mehr als 2026 💪, weil sie erst im Plateau sind. First Berlin modelliert viel zu niedrige BOEPD, die 4 Tage ältere Researcharbeit von mwb Research liegt da näher an der Realität! 

Glimmung, 10. Aug 20:28 Uhr
Wenn es den Shortern zu heiß wird gibt es nur eine Richtung.....⬆️ 👀🤑👀
Glimmung
Glimmung, 10. Aug 20:28 Uhr
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zudem ist 24.000–26.000 BOEPD in H2/26 ein neuer Sockel für 2027 und auch in 2028 hinein, also kein einmaliger Peak in 2026, weil DRAG 2026/2027 ein Bohrprogramm fährt, das größer ist als alles zuvor. Diese Wells laufen 2027 weiter und liefern mehr als 2026 💪, weil sie erst im Plateau sind. First Berlin modelliert viel zu niedrige BOEPD, die 4 Tage ältere Researcharbeit von mwb Research liegt da näher an der Realität! 
Schokio333
Schokio333, 10. Aug 20:20 Uhr
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Gleicher Gedanke..🤪 First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 105,00 auf EUR 115,00. Zusammenfassung: Die stärker als erwartet ausgefallene Förderung aus neuen Bohrlöchern, die in den letzten drei Monaten in Betrieb genommen wurden, hat DRAG dazu veranlasst, eine Ausweitung des Bohrprogramms für 2026 von 26 auf 32 Bruttobohrlöcher anzukündigen. Die Investitionsausgaben (CAPEX) für 2026 werden nun auf EUR310 Mio. bis EUR330 Mio. geschätzt - ein Anstieg um 42 % gegenüber der bisherigen Prognose von EUR220 Mio. bis EUR230 Mio. Die Produktionsprognose für 2026 steigt um 10 % von 17.000-18.000 boepd (Barrel Öläquivalent pro Tag) auf 18.500-20.000 boepd, während die Umsatzprognose für 2026 nun um 15 % höher bei EUR300 Mio. bis EUR320 Mio. liegt (zuvor: EUR260 Mio. bis EUR280 Mio.). Der Anstieg der Umsatzprognose fällt stärker aus als der entsprechende Wert für die Produktion, da neue Bohrlöcher einen höheren Anteil an wertvollerem Öl und einen geringeren Anteil an weniger wertvollem Gas liefern als bereits etablierte Bohrlöcher. Die neue EBITDA-Prognose liegt bei EUR380 Mio. bis EUR400 Mio. (zuvor: EUR355 Mio. bis EUR375 Mio.. Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 (Veröffentlichung am 19. August) werden eine Wertminderung in Höhe von EUR15 Mio. für die Bohrlöcher des Unternehmens in Colorado enthalten. Die Wertminderung spiegelt höhere Kosten für Aufwältigungsarbeiten sowie in einigen Fällen geringere Produktionsmengen als erwartet aus bestehenden Bohrlöchern wider. Colorado stand im Zeitraum 2016 bis 2021 im Mittelpunkt der Erschließungsaktivitäten. Der Geschäftsschwerpunkt liegt nun auf Wyoming, auf das im Jahr 2025 82 % der Öl- und Gasproduktion (nach Volumen) entfielen. Die Anpassung unseres Bewertungsmodells an die Auswirkungen des erweiterten Bohrprogramms veranlasst uns, unser Kursziel von EUR105 auf EUR115 anzuheben (Aufwärtspotenzial: 37 %). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.
Glimmung
Glimmung, 10. Aug 20:14 Uhr
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Es kann aber auch an der heute erschienenen neuen Analyse der First Berlin Equity liegen. Kursziel jetzt erhöht auf 115 Euro, hat aber noch immer extrem konservative Annahmen zur Grundlage. Beispiel: EPS 2026: 48,63 € │ EPS 2027: 14,95 € │ Ölpreisannahme: 80,02 USD (noch unter realem Schnitt von derzeit 82,08 USD 🤣)
Glimmung
Glimmung, 10. Aug 19:23 Uhr
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WTI-Ölpreis hat heute wieder mal >5% zugelegt. Das wird der Trigger für den kleinen Kurs-Ausbruch gewesen sein...🤷‍♂️
Glimmung
Glimmung, 10. Aug 18:53 Uhr
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Wenn Almonty zeitnah noch mal auf 17-18€ kommt explodiert der Kurs hier. 🤪👀🤪

Schokio333, 10. Aug 18:48 Uhr
Ja, aber vorher hätte ich gerne unter 80 noch mal aufgestockt 😆
Schokio333
Schokio333, 10. Aug 18:48 Uhr
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Shortseller müssen jedenfalls enorm auf der Hut sein, solange DRAG auf ca. 9 Mio. ALMONTY's sitzt. Das mit dem Abstossen der Anteile kann ganz schnell gehen, wie wir es die letzten Monate ja erlebt haben 🤔

Glimmung, 10. Aug 18:42 Uhr
Wenn Almonty zeitnah noch mal auf 17-18€ kommt explodiert der Kurs hier. 🤪👀🤪
Glimmung
Glimmung, 10. Aug 18:42 Uhr
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Shortseller müssen jedenfalls enorm auf der Hut sein, solange DRAG auf ca. 9 Mio. ALMONTY's sitzt. Das mit dem Abstossen der Anteile kann ganz schnell gehen, wie wir es die letzten Monate ja erlebt haben 🤔
Schokio333
Schokio333, 10. Aug 18:33 Uhr
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Ist natürlich Quatsch, so ein KGV als Grundlage herzunehmen ...😂 Der echte KGV-Korridor der Peer-Group liegt bei durchschnittlich 7,5 -9,5. Das sind typische Forward-Multiples einer DRAG-Peer-Group 😎 Damit ist DRAG (KGV 1,6) momentan 5× bis 6× günstiger als die Peer-Group. Würde da konservativ aber besser mal ein "normales Geschäftsjahr" zugrunde legen wollen (20 - 25 € in GJ 2027 bis 2030) Nehmen wir z.B. 23 Euro. KGV 7 = 163 Euro KGV 8 = 184 Euro KGV 9 = 207 Euro

Glimmung, 10. Aug 18:21 Uhr
Du darfst dir das Jahr raussuchen. Ich nehme auch KGV 5 sofort...........🤑🤗🤑
Glimmung
Glimmung, 10. Aug 18:21 Uhr
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Ist natürlich Quatsch, so ein KGV als Grundlage herzunehmen ...😂 Der echte KGV-Korridor der Peer-Group liegt bei durchschnittlich 7,5 -9,5. Das sind typische Forward-Multiples einer DRAG-Peer-Group 😎 Damit ist DRAG (KGV 1,6) momentan 5× bis 6× günstiger als die Peer-Group. Würde da konservativ aber besser mal ein "normales Geschäftsjahr" zugrunde legen wollen (20 - 25 € in GJ 2027 bis 2030) Nehmen wir z.B. 23 Euro. KGV 7 = 163 Euro KGV 8 = 184 Euro KGV 9 = 207 Euro
Schokio333
Schokio333, 10. Aug 18:03 Uhr
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Bei Aktienfinder schau dir mal den Kurs an .....lol...🤪👀🤑🤑  Deutsche Rohstoff AG Aktie ein fairer Wert von 903,39 EUR Deutsche Rohstoff AG Aktie - im August 2026 ein Kauf? https://share.google/oPcnbjAQxnMOAP4BQ
Glimmung
Glimmung, 10. Aug 18:01 Uhr
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Kleines Aufbäumen heute beim Kurs. Mein Bestand ist schon merklich geschrumpft. Wird Zeit, das es wieder mal unter die 80 Euro abtaucht 😅
Schokio333
Schokio333, 10. Aug 17:47 Uhr
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Ich weiß, 4 Jahre hintereinander 10 Euro Dividende mag jetzt überzogen klingen. Aber, hier mal meine Rechnung: (Gewinn / Aktie) GJ 2026: 34 Euro (Almonty-Verkäufe) + 18 Euro Öl-/Gasfördeung = 52 Euro GJ 2027: Öl-/Gasfördeung 22 Euro GJ 2028: Öl-/Gasfördeung 24 Euro GJ 2029: Öl-/Gasfördeung 23 Euro Summe 4 Jahre : 121 Euro davon 40 Euro auszuschütten (4 x 10 Euro) ist jetzt nicht extrem viel, oder ? Wären hier exakt 33 % des Gewinns Davon abgesehen, eventuell wird der restliche Bestand an Almonty die nächsten Jahre ebenfalls abgestossen, denn die Beteiligung trägt weder was zum Umsatz noch zum Gewinn bei. Angenommen, diesmal haben die ein besseres Timing beim Verkauf und erlösen 18 Euro/Almonty, wären dann nochmal 9,015,648 Almonty x 18 Euro = 162 Mio Euro. Also noch einmal genauso viel, wie sie mit den ersten beiden Teilverkäufen in diesem Jahr erzielt haben! Wären noch mal gut 34 Euro pro DRAG-Aktie obendrauf! (121+34=155 € Gewinn/Aktie in 4 Jahren) Dividendenrendite bei 85 € Kurs wäre 11,7 % p.a. Kein Qualitätswert bleibt aber bei 11–12 % Rendite stehen. Das ist unmöglich. Kurs würde deshalb wohl auf 166–250 € steigen. Und das ist keine Fantasie — das ist Mathematik. 

Glimmung, 10. Aug 16:48 Uhr
Langsam könnte mal ein Schub nach oben einsetzen. Ist nicht mehr erklärbar für mich..🤔👀🧐🧐🤔
Glimmung
Glimmung, 10. Aug 16:48 Uhr
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Ich weiß, 4 Jahre hintereinander 10 Euro Dividende mag jetzt überzogen klingen. Aber, hier mal meine Rechnung: (Gewinn / Aktie) GJ 2026: 34 Euro (Almonty-Verkäufe) + 18 Euro Öl-/Gasfördeung = 52 Euro GJ 2027: Öl-/Gasfördeung 22 Euro GJ 2028: Öl-/Gasfördeung 24 Euro GJ 2029: Öl-/Gasfördeung 23 Euro Summe 4 Jahre : 121 Euro davon 40 Euro auszuschütten (4 x 10 Euro) ist jetzt nicht extrem viel, oder ? Wären hier exakt 33 % des Gewinns Davon abgesehen, eventuell wird der restliche Bestand an Almonty die nächsten Jahre ebenfalls abgestossen, denn die Beteiligung trägt weder was zum Umsatz noch zum Gewinn bei. Angenommen, diesmal haben die ein besseres Timing beim Verkauf und erlösen 18 Euro/Almonty, wären dann nochmal 9,015,648 Almonty x 18 Euro = 162 Mio Euro. Also noch einmal genauso viel, wie sie mit den ersten beiden Teilverkäufen in diesem Jahr erzielt haben! Wären noch mal gut 34 Euro pro DRAG-Aktie obendrauf! (121+34=155 € Gewinn/Aktie in 4 Jahren) Dividendenrendite bei 85 € Kurs wäre 11,7 % p.a. Kein Qualitätswert bleibt aber bei 11–12 % Rendite stehen. Das ist unmöglich. Kurs würde deshalb wohl auf 166–250 € steigen. Und das ist keine Fantasie — das ist Mathematik. 
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