DIVERSIFIED GAS & OIL Forum: Community User: DieWahrheit

Chime73 ! Jup.. bleib mal bitte dabei so zu posten. ! Vielen dank dafür 👍

Schließe mich @Linda28 an und würde es begrüßen wenn du es weiterhin so machst wie bisher @Chime73 . An dieser Stelle nochmal danke für die vielen Informationen 👍 Ich nehme mir gerne die Zeit sinnvolle Inhalte zu lesen.

Ich bin für ein posten der der kompletten Texte. Mich interessieren die Hintergründe immer.

Wünsche allen einen tollen Tag

Und @Chime73 kann man, zumindest meiner Meinung nach, nicht mit anderen Usern vergleichen, die irgend was sinnloses Posten. In vielen anderen Foren wäre mir der Link auch lieber, da gebe ich dir Recht @ThS.

Moin zusammen, Ich freue mich über die übersetzten Texte und bin einer von denen, die die Link nie aufgekommen haben. Für mich ist die Lösung wirklich super...

Im Prinzip gebe ich dir Recht und verstehe deine Kritik, freue mich auch über gewissen Feedback:) . In der Vergangenheit wurde mir des öfteren gesagt, dass englischen Texte ein Problem sind (wegen der Sprache), teilweise gingen Links nicht (viele haben bis heute Probleme Seiten von seeking Alpha zu öffnen , auch da poste ich häufig Auszüge daraus (Thema löschen von Cookies)) und darum habe ich mir erlaubt gerade wichtige Informationen in Ausführlichkeit zu Posten, natürlich übersetzt. Wenn es aber ein grundsätzlicher Wunsch ist nur Links zu Posten und kurze Information dazu, dann bin ich sicher der letzte der nicht darauf eingehen wird und werde meine zukünftigen Texte darauf anpassen. Lasst es mich einfach wissen, was die Mehrheit hier lesen möchte ;) und ich werde es in Zukunft umsetzen. Ach, ein herzliches Willkommen, falls du mit an Board bist!

@Chime73 Ich wäre echt dankbar, wenn du dich auf eigene Kommentare, kurze Zusammenfassungen und die Verlinkung deiner Quellen beschränken könntest. Das Copy und Paste ellenlanger Texte ist ja fast schon Sabotage an der Lesbar- und Nutzbarkeit dieses Forums.

👍 Danke Dir!

Hier noch die Info über das Angebot zum Erwerb der neuen Aktien REX- Einzelhandelsangebot Das Unternehmen schätzt seine Privataktionärsbasis und ist der Ansicht, dass es angemessen ist, seinen bestehenden Privataktionären dieGroßbritanniendie Möglichkeit, am REX-Einzelhandelsangebot teilzunehmen. Daher erweitert das Unternehmen das REX-Einzelhandelsangebot auf bestehende Privataktionäre des Unternehmens imGroßbritanniennach der Veröffentlichung dieser Ankündigung durch bestimmte Finanzintermediäre. Bestehende Aktionäre können sich an ihren Makler oder Vermögensverwalter wenden, um am REX-Einzelhandelsangebot teilzunehmen. Das REX-Einzelhandelsangebot steht Privatanlegern unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Ankündigung offen und wird voraussichtlich abgeschlossen8.00 UhrAn9. Februar 2023. Berechtigte Aktionäre sollten beachten, dass Finanzintermediäre frühere Schließzeiten haben können. Einzelhandelsmakler, die am REX-Einzelhandelsangebot im Namen bestehender Privataktionäre teilnehmen möchten, sollten sich an info@rexretail.com wenden . Um am REX-Einzelhandelsangebot teilnehmen zu können, müssen Antragsteller Kunde eines teilnehmenden Vermittlers sein und zum Datum dieser Veröffentlichung oder in Zukunft sein, bevor sie eine Bestellung für REX-Einzelhandel aufgebenAktien anbieten, Aktionäre der Gesellschaft, zu denen Personen ab 18 Jahren, Unternehmen und andere Körperschaften, Partnerschaften, Trusts, Vereinigungen und andere nicht rechtsfähige Organisationen gehören können. Es gibt ein Mindestabonnement von£50pro Anleger. Die Bedingungen, zu denen die Anleger zeichnen, werden von den jeweiligen Finanzintermediären bereitgestellt, einschließlich der entsprechenden Provisionen oder Gebühren.

Hintergrund und Gründe für die Akquisition und die vorgeschlagene Mittelbeschaffung Während das Unternehmen erwartet, dass dieAppalachenbeckenUm weiterhin starke Gelegenheiten für zukünftige Akquisitionen und Wachstum zu bieten, ist es der Ansicht, dass der Aufbau von Größenordnungen in derZentralregionbietet eine große Chance für das Unternehmen. Die Übernahme wird, wenn sie abgeschlossen ist, die neunte Übernahme in derZentralregionseit dem Eintritt der Gesellschaft inApril 2021. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieZentralregionbietet viele der gleichen Möglichkeiten wie dieAppalachenbecken, wobei die Akquisition kostengünstige, langlebige, vorhersehbare gasgewichtete Produktionsanlagen mit erheblichem Potenzial für Synergien auf regionaler Ebene bereitstellt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es mit einem Vorsteuer-PV10 seines PDP-Vermögens von gut positioniert ist4,2 Milliarden US-Dollar11 , einschließlich PDP-Reserven von 823 MMBoe vor der Übernahme zum Ende des Geschäftsjahres 2022 11 , was eine weitgehend vorhersehbare, langlebige und gering schwindende Vermögensbasis widerspiegelt. Das Unternehmen hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Aufrechterhaltung der Bohrlochproduktion und der Steigerung der Kosteneffizienz in seinen Vermögenswerten durch sein Smarter Asset Management ("SAM")-Programm. Das Unternehmen verfolgt einen proaktiven Hedging-Ansatz, indem es eine Kombination von Strukturen verwendet, um einen kosteneffizienten Schutz vor Verlusten zu bieten und gleichzeitig ein gewisses Aufwärtspotenzial aufrechtzuerhalten. Derzeit hat das Unternehmen ~85 % der Produktion im Jahr 2023 zu einem durchschnittlichen Erdgaspreis von abgesichert~3,65 US-Dollar/Mcf. Angesichts der Stärke der Vermögensbasis und des Absicherungsportfolios des Unternehmens ist es gut positioniert, um die Chancen zu nutzen, die es in diesem Sektor sieht. Da eine Reihe von Branchenteilnehmern ihr Kapital von dem ablenken, was sie als Nicht-Kernvermögen betrachten, findet Diversified weiterhin Möglichkeiten, Vermögenswerte zu einer attraktiven Bewertung zu erwerben, Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz seiner Vermögensbasis voranzutreiben, was letztendlich die Long-Position des Unternehmens unterstützt langfristige Cashflow-Generierung, Dividende und die Rendite für seine Aktionäre.

So, zum Thema der News, siehe oben (Ausschnitt aus der Meldung) An für sich eine coole Sache , trotz Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien welche zu einen reduzierten Preis vergeben werden (leider hat sich mit nicht die Möglichkeit geboten daran teil zu nehmen) die Akquisition der Tanos Vermögenswerte zu erwerben welche zu 60% mit 3,8US$ abgesichert sind. Wahrscheinlich ist der Kurs deshalb die letzten Tage ein wenig gefallen weil die neuen Aktien zu einen reduzierten Preis angeboten werden,zu wie viel sehen wir dann die Tage. Im Prinzip gefällt mir das Vorgehen, die Ausführung, so kurzfristig ohne die Möglichkeit zu bekommen daran teilzunehmen finde ich allerdings unschön. Wahrscheinlich standen die unter Zeitdruck oder die 160 Mill sind schneller zusammengekommen als erwartet. Da DEC nicht Ihr ganzes Cash verwenden wollen um die Akquisition zu stemmen ist wahrscheinlich damit begründet daß sie vielleicht noch mehr planen als nur diese eine Akquisition zu Stemmen! Die Absicherung bei 3,8Us$ geben zusätzlich Sicherheit in einem Umfeld wo der Gas Preis auf einen niedrigeren Niveau liegt.

Die Festanteile bedürfen keiner weiteren Zustimmung der Anteilseigner oder sind davon abhängig. Die Ausgabe und Zuteilung der bedingten Aktien unterliegt jedoch der Zustimmung der Aktionäre. Darüber hinaus ist der Abschluss der Ausgabe und Zuteilung der festen Aktien nicht von der Ausgabe und Zuteilung der bedingten Aktien abhängig, und daher können die festen Aktien auch dann ausgegeben und zugeteilt werden, wenn die bedingten Aktien dies nicht sind, sei es aufgrund eines Nichterlangens Zustimmung der Aktionäre zur Ausgabe und Zuteilung der bedingten Aktien auf nicht-vorkaufsberechtigter oder anderweitiger Basis. In Anerkennung der Bedeutung der vorgeschlagenen Mittelbeschaffung, die darauf abzielt, die konsistente und gut formulierte Strategie von Diversified voranzutreiben, hat sich das Unternehmen mit vielen seiner größten Aktionäre beraten und starke Unterstützung von ihnen erhalten. In Übereinstimmung mit jeder seiner vorherigen Platzierungen wird das Unternehmen die Grundsätze des Vorkaufsrechts so weit wie möglich während des Zuteilungsverfahrens sowohl bei der Platzierung als auch beim Einzelhandelsangebot respektieren. Das Managementteam des Unternehmens wird sich aktiv an der Strukturierung und Zuweisung der vorgeschlagenen Kapitalbeschaffung beteiligen. Angesichts der erwarteten Gewinne auf Aktienebene und des Cashflows der Akquisition, die mit Erlösen aus der vorgeschlagenen Mittelbeschaffung finanziert wird, und angesichts der Bedeutung, einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen potenziellen Käufern der Zielanlagen zu nutzen, indem man in der Lage ist, schnell Kapital zu beschaffenLondonMarkt ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Struktur der vorgeschlagenen Mittelbeschaffung auf die Interessen der Aktionäre und anderer Interessengruppen abgestimmt ist. Die vorgeschlagene Kapitalbeschaffungsstruktur hat es Diversified ermöglicht, die Akquisition zu sichern und sowohl die Komplexität als auch die Zeit zu reduzieren, die erforderlich sind, um das Kapital aufzubringen, das für den Erwerb von langlebigen, gering rückläufigen und hoch ertragreichen Vermögenswerten erforderlich ist. Die Ausgabe der bedingten Aktien über die bestehenden Aktionärsbefugnisse des Unternehmens hinaus ist abhängig von der Zustimmung der Aktionäre zur Zuteilung der bedingten Aktien auf nicht-vorkaufsrechtlicher Basis. Kommentar zur Übernahme und vorgeschlagenen Mittelbeschaffung, CEORusty Hutsongenannt: „Die heutige Ankündigung markiert einen aufregenden Start in das Jahr mit einer wertsteigernden Akquisition, die an unsere bestehende angrenztZentralregionVermögenswerte. Diese Transaktion wird zusätzliche Größensynergien fördern und die Kosten auf Einheitsebene der kombinierten Vermögenswerte reduzieren, um die bereits hohen Margen zu erhöhen. Dementsprechend passt diese Akquisition gut zu unserem Schwerpunkt auf der Generierung von freiem Cashflow und erhöht gleichzeitig unser Engagement in der PrämieGolfküsteMarkt und bietet Zugang zu den höheren realisierten Preisen, geringeren regionalen Unterschieden und dem langfristigen Nachfragesog aus dem Wachstum der LNG-Märkte. Mit einem attraktiven Kaufpreis von 2,3 mal die nächsten 12 Monate EBITDA für den Zeitraum abgeschlossen31. Januar 2024 Diese Vermögenswerte, die einem äquivalenten PV-17-PDP-Wert entsprechen, werden das bereinigte EBITDA und den freien Cashflow steigern und einen langfristigen Wert für unsere Aktionäre darstellen. Diese werden weiter verbessert, indem das inkrementelle Potenzial der 50 unerschlossenen Ressourcenstandorte einbezogen wird. Mit der heutigen erfolgreichen Kapitalbeschaffung reduzieren wir unseren Verschuldungsgrad auf das 2,1-fache von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA und positionieren uns mit einer starken Bilanz in einem akquisitionsreichen Preisumfeld."

Vorgeschlagene Fundraising-Highlights · Die vorgeschlagene Mittelbeschaffung besteht aus der Platzierung und dem Einzelhandelsangebot für einen Erlös von ungefähr 160 Millionen US-Dollar; · Die Platzierung erfolgt über einen beschleunigten Bookbuild-Prozess (der „ Bookbuild “ ), der unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Ankündigung gestartet wird. Die Platzierung unterliegt den Bedingungen, die in Anhang 1 zu dieser Ankündigung (der Teil dieser Ankündigung ist (diese Ankündigung einschließlich Anhang 1, die „ Bekanntmachung “ )) dargelegt sind; · Stifel Nicolaus Europe Limited,Tennyson Securities, ein Handelsname vonShard Capital Partners LLP( "Tennyson Securities“ ), undPeel Hunt LLP(zusammen die „ Joint Global Coordinators “) fungieren im Zusammenhang mit der Platzierung als Joint Global Coordinators und Bookrunners; · Die Anzahl der Fundraising- Aktien und der Preis , zu dem die Fundraising-Aktien platziert werden sollen (der " Platzierungspreis ") , wird von der Gesellschaft nach Abschluss des Bookbuilds in Absprache mit den Joint Global Coordinators festgelegt; · Das Unternehmen rechnet damit, den Bookbuild spätestens bis abzuschließen8.00 UhrAn9. Februar 2023, aber die Joint Global Coordinators und das Unternehmen behalten sich das Recht vor, den Bookbuild früher oder später ohne weitere Ankündigung zu schließen. Einzelheiten zum Platzierungspreis und zur Anzahl der Fundraising-Aktien werden so bald wie möglich nach Abschluss des Bookbuilds bekannt gegeben ; · Gleichzeitig mit der Platzierung beabsichtigt das Unternehmen, bestehenden Privataktionären die Möglichkeit zu geben, sich an der vorgeschlagenen Mittelbeschaffung zu beteiligen. Das Einzelhandelsangebot unterliegt nicht den in Anhang 1 dieser Bekanntmachung dargelegten Geschäftsbedingungen und wird stattdessen zu den Bedingungen gemacht, die in Kürze in der gesonderten Ankündigung bezüglich des Einzelhandelsangebots und seiner Bedingungen beschrieben werden ; · Nach der Übernahme, der vorgeschlagenen Mittelbeschaffung und der Inanspruchnahme seiner SLL schätzt das Unternehmen, dass es zum Jahresende 2022 ein Verhältnis von Pro-Forma-Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 2,1 x 10 haben wird ; · Anteile, die gemäß der vorgeschlagenen Mittelbeschaffung ausgegeben werden, kommen für die Dividende von Q3 2022 in Frage4,375 Centje Aktie sowie alle zukünftigen Dividenden. Das Ex-Dividende-Datum der Dividende für das 3. Quartal 2022 ist2. März 2023und die Dividende für Q3 2022 wird voraussichtlich weiter gezahlt28. März 2023; · Es wird erwartet, dass die Fundraising-Anteile in zwei Tranchen abgerechnet werden. Die erste Tranche der Fundraising-Aktien (die „ festen Aktien “) wird im Rahmen der bestehenden Aktionärsvollmachten des Unternehmens ausgegeben (was etwa 9,99 % des bestehenden Aktienkapitals des Unternehmens entspricht) und wird voraussichtlich abgerechnet14. Februar 2023. Die Ausgabe der zweiten Tranche von Fundraising-Aktien (die „ Bedingten Aktien “), die Fundraising-Aktien umfasst, die über die bestehenden Aktionärsbefugnisse des Unternehmens hinausgehen, unterliegt der Zustimmung der Aktionäre auf einer Hauptversammlung. Daher beabsichtigt das Unternehmen, vorbehaltlich der Ergebnisse der vorgeschlagenen Mittelbeschaffung, eine Aktionärsversammlung einzuberufen, die voraussichtlich am oder um das Jahr herum stattfinden wird27. Februar 2023, die Zuteilung der bedingten Aktien auf nicht-vorkaufsrechtlicher Basis zu genehmigen. Diversified wird zu gegebener Zeit eine Einladung zur Hauptversammlung veröffentlichen, in der die zustimmungspflichtigen Beschlüsse der Aktionäre und die vom Vorstand empfohlene Unterstützung dafür dargelegt werden; Und

https://polaris.brighterir.com/public/diversified_gas_and_oil/news/rns/story/w3n3qzr https://polaris.brighterir.com/public/diversified_gas_and_oil/news/rns/story/x8e82ox https://www.div.energy/news-events/rns-releases Akquisitions-Highlights · Kaufpreis von250 Millionen US-Dollar¹, mit Wirksamkeitsdatum vom1. Februar 2023; o Der Kaufpreis stellt ein ~2,3-faches Vielfaches von 2 dar~107 Millionen US-Dollardes geschätzten nächsten zwölf Monate ( " NTM " ) EBITDA 3 vor potenziellen Synergien; · Aktuelle Nettoproduktion von ~17 Mboepd (101 MMcfepd) (76 % Erdgas), was einer Steigerung von ~12 % gegenüber der des Unternehmens entsprichtDezember 2022Ausstiegsrate Nettoproduktion 4 ; · PDP-Reserven von ~25 MMboe (152 Bcfe) mit einem vom Management geschätzten Vorsteuer-PV10 von~312 Millionen US-Dollar5 ; · Die Akquisition bietet ein erhebliches Aufwärtspotenzial von ca. 50 unerschlossenen Standorten mit einem vom Management geschätzten PV10 von~280 Millionen US-Dollar6 ; o Könnte durch Monetarisierung oder opportunistische Entwicklung mit einem Finanzpartner realisiert werden; o Die Akquisition umfasst 4 Bohrlöcher, die teilweise erschlossen sind, und~25 Millionen US-Dollarder erwarteten Kapitalausgaben, die im Jahr 2023 erforderlich sind, um die Erschließung dieser Bohrlöcher abzuschließen; · Produktion profitiert von regionaler Premium-PreisbindungGolfküsteund die strategisch wichtigen und wachsenden LNG-Märkte; · Die Übernahme beinhaltet ein Hedge-Buch über ~60 % der Produktion im Jahr 2023 zu einem durchschnittlichen Mindestpreis von~3,80 US-Dollar, über dem Niveau des breiteren DEC-Portfolios von~3,65 US-Dollar7 , Verringerung der Cashflow-Volatilität; · Akquisitionsvermögenswerte grenzen an bestehende anZentralregionVermögenswerte, Skalierung und Bereitstellung von Möglichkeiten zur Realisierung zusätzlicher Synergien; · Die Akquisition bietet sofortige finanzielle Vorteile, wobei der freie Cashflow und das bereinigte EBITDA auf Basis der letzten zwölf Monate („ TTM “) um 20 % bzw. 19 % steigen30. Juni 20228 und 16 % Zuwachs auf Basis des Preises pro fließendem Mcfe 9 ; · Erwerb finanziert durch eine ungefähr 160 Millionen US-DollarKapitalbeschaffung und a90 Millionen US-DollarInanspruchnahme der bestehenden SLL des Unternehmens; Und · Die Übernahme ist bedingt und unterliegt unter anderem weiterer Sorgfalt, ohne Gewissheit, dass das Unternehmen die Übernahme abschließen wird.

Wie gesagt, der Henry Hub Natural Gas Preis wie zuletzt im Mai 21. Das ist für viele Gas Unternehmen (USA) sicherlich ein Problem. Heute bei 2,526 USD Nur zum Vergleich im Dez. 22 stand er noch bei 7 USD und im August bei 9 USD und drüber . 2 USD und drunter wird für viele Unternehmen kritisch werden und ist ein Verlustgeschäft, denke das diese selbst bei jetzigen Preisen nicht gewinnbringend arbeiten können da Steuern, Umweltauflagen und Personalposten weiter gestiegen sind.