DUERR WKN: 556520 ISIN: DE0005565204 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Duerr AG: Endgültige Q2-Daten im Einklang; Fokus verschiebt sich auf 2027; KAUFEN bestätigt. Dürrs endgültige Veröffentlichung für das zweite Quartal 2026 bestätigte ein moderates operatives Missverhältnis gegenüber dem Konsens (bereinigtes EBIT von 41,9 Mio. EUR, -3,7 % gegenüber dem Konsens), wobei die wesentlichen Schwachstellen bereits aus den vorläufigen Offenlegungen bekannt waren. Während der Auftragseingang im Automobilbereich anstieg (+28 % im Jahresvergleich) und die Holzverarbeitung eine disziplinierte Margenpolitik aufrechterhielt, zogen erhebliche Projektkosten bei BBS Automation die industrielle Automatisierung in die roten Zahlen. Die endgültigen Offenlegungen zeigten eine schwächere Cash Conversion (Q2 FCF 5,6 Mio. EUR) und wiesen auf erhebliche Cash-Abflüsse im zweiten Halbjahr hin, obwohl eine niedrige Nettoverschuldung (77,7 Mio. EUR) das Risiko der Bilanz begrenzt. Um die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen, ist ein steiler Anstieg der Margen im zweiten Halbjahr erforderlich, was die Kernthese auf eine Erholung im Jahr 2027 nach der Restrukturierung verschiebt. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 32,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/duerr-ag

Autoindustrie bestellt weniger Produktionsanlagen Viele Autohersteller und Zulieferer investieren derzeit vorsichtiger in neue Fertigungstechnik. Vorhandene Produktionslinien sollen zunächst stärker ausgelastet werden. Deshalb fehlen BBS wichtige Aufträge für Anlagen rund um Fahrzeuge und Elektroantriebe. Die Elektromobilität entwickelte sich zudem langsamer als bei der Übernahme erwartet. Zugleich will Dürr das Geschäft stärker auf Medizintechnik und andere Wachstumsmärkte ausrichten.

Wo auch sonst 🙈

BERENBERG stuft Dürr auf 'Hold' HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dürr nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Anlagenbauers sei durchwachsen gewesen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtjahr dürften sich die Zahlen eher am unteren Ende der Prognosespanne bewegen./rob/mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:11

Ah auch noch da... 🤣

Alles über 18€+ lässt in Zukunft die Kasse klingeln.😁👍😁

So viele Fehlentscheidungen kosten dir eigentlich den job....

Bbs und homag laufen null..und nur stellenabbau wird auf dauer nicht funktionieren...

Vorstand redet seit 2024 von Aufschwung... ich seh leider nichts...

Die Prognosen sind momentan nicht gut aber die Zahlen insgesamt sind doch auch nicht schlecht. Man kann auch alles schlecht reden.

1 Anteil bleibt drin und 1-2 Anteile benutze ich um die Schwankungen mitzunehmen.

Trotz allem bin ich hier leicht im Plus. Warum? Ganz einfach, schaut euch den 3 Jahreszeitraum an dann versteht ihr warum.

Hier braucht es ein wunder

Das stimmt

Man muss froh sein wenn es nicht noch tiefer geht

Du siehst hier wirklich noch Potenzial?