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Embracer Group Forum: Community User: Grimaxe
Kommentare 5.919
Börsenkampf,
16.08.2023 17:57 Uhr
1
Es ist jedenfalls nicht zu kapieren, warum im Vergleich zu Embracer gerade Ubisoft, die gar keinen Gewinn pro Aktie generieren, total verschuldet sind und überwiegend Spiele nach Systembaukasten produzieren, bei 26,76 Euro liegen und die Embracer bei 2,18 Euro. Mitarbeiterzahlen und Umsätze sind vergleichbar.
Es macht 0 Sinn den Kurswert der Aktie zu vergleichen. Relevant ist die Marktkapitalisierung, die liegt bei Ubisoft in etwa bei 3,5 und embracer bei knapp 3 Milliarden.
Beide haben ein kgv von zwischen 20× und 25×
Ubisoft hat aber so sehr ich die Bude verachte, dicke Marken wie gar cry und natürlich Assassin's Creed wo mehrere Titel in der Pipeline stehen, die sehr wahrscheinlich gut verkaufen, weil die Kunden mehr als unkritisch sind.
Flipzek,
16.08.2023 17:51 Uhr
0
Es ist jedenfalls nicht zu kapieren, warum im Vergleich zu Embracer gerade Ubisoft, die gar keinen Gewinn pro Aktie generieren, total verschuldet sind und überwiegend Spiele nach Systembaukasten produzieren, bei 26,76 Euro liegen und die Embracer bei 2,18 Euro. Mitarbeiterzahlen und Umsätze sind vergleichbar.
F
Flipzek,
16.08.2023 17:46 Uhr
1
ja, wenn es wie bei TUI läuft und man 10:1 die Aktien bündelt:) Die 9 Euro kommen wohl erst in einigen Jahren wieder. Am 22.- 24. August tagen die BRICS Länder, wenn sie uns mit einer goldgedeckten Währung überraschen, purzeln die Märkte bestimmt, Zudem birgt 2024 Crashgefahr, die US Aktien sind nahezu alle maßlos überteuert und derr KI Unsinn wird sich auch rächen. Das wirkt sich dann auch auf die Euroaktien aus. Embracer ist m. M. im Grunde kein schlechtes Investment von den Zahlen her. Leider ist das meine größte Position. Bis der CEO den Laden umstrukturiert hat - wenn er es überhaupt kann, bisher ist er nur als Shopping Queen bei Embracer in Erscheinung getreten - vergehen einige Jahre. Ich denke aber, für gute Spiele hat die gestresste Gesellschaft immer Bedarf, ein Verkaufsziel ist mittlerweile für mich die 4 Euro Marke. Vermutlich gehts morgen hysterisch in den Keller. Ich verkaufe diese Position jedenfalls nicht mit Verlust, dafür gibt es noch keinen Grund, auch wenn meine Strategie mit der Aktie 2023 komplett daneben ging. (knapp 2000 Euro minus)
Börsenkampf,
16.08.2023 17:43 Uhr
1
hab das noch gefunden "Asmodee performte zwar, war aber teuer Natürlich war der Kauf von Asmodee teuer: Rund 2,75 Milliarden Euro zahlte die Embracer Group an die Firma Venture Capital Fonds PAI Partners für ein Unternehmen, das vormals für 1,55 Milliarden Euro von Eurazeo gekauft wurde, das für nur 145 Millionen Euro im Jahr 2014 für die Übernahme zahlte. Teuer ist der Kauf vor allem gemessen am Gewinn von nur 828 Millionen SEK. Das entspricht etwa 72 € Millionen Euro Gewinn und würde bei gleichbleibendem Ergebnis bedeuten, dass die Embracer Gruppe rund 40 Jahre brauchen wird, um die investierte Summe zurückzuerhalten, ohne Inflation."
Bei gleich bleibendem Ergebnis, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, dass die Idee der übernahme nicht die ist, dass der Gewinn 40 Jahre gleich bleibt. Wenn man so argumentiert dürfte eine Nvidia auch kein 60er kgv haben. Der Multiplikator wird gezahlt weil man von Umsatz und Gewinnwachstum ausgeht
Warfare,
16.08.2023 17:42 Uhr
0
Nur das hier im Kurs wohl schon viel eingepreist ist mit Aussicht das es bald aufwärts gehen könnte. Sollte die Firma wieder auf Kurs geführt werden ist die Aktie ja sehr günstig bewertet oder ?
G
Gast-754641801,
16.08.2023 17:37 Uhr
0
fakt ist, nur ein haar in der suppe und der markt schickt die aktie gnadenlos 20-30% nach unten mindestens, wir haben das bei vielen anderen guten aktien die letzten wochen gesehen
G
Gast-754641801,
16.08.2023 17:33 Uhr
0
asmodee wurde damals zu einem 40er KGV gekauft, da wird wohl definitiv was kommen :-(
G
Gast-754641801,
16.08.2023 17:33 Uhr
0
https://www.brettspiel-news.de/index.php/magazin-ueber-brettspiele/11035-asmodee-sichert-positive-bilanz-der-embracer-group-vor-sondereffekten-und-was-es-fuer-die-branche-bedeutet
Gast-754641801,
16.08.2023 17:33 Uhr
0
hab das noch gefunden "Asmodee performte zwar, war aber teuer
Natürlich war der Kauf von Asmodee teuer: Rund 2,75 Milliarden Euro zahlte die Embracer Group an die Firma Venture Capital Fonds PAI Partners für ein Unternehmen, das vormals für 1,55 Milliarden Euro von Eurazeo gekauft wurde, das für nur 145 Millionen Euro im Jahr 2014 für die Übernahme zahlte. Teuer ist der Kauf vor allem gemessen am Gewinn von nur 828 Millionen SEK. Das entspricht etwa 72 € Millionen Euro Gewinn und würde bei gleichbleibendem Ergebnis bedeuten, dass die Embracer Gruppe rund 40 Jahre brauchen wird, um die investierte Summe zurückzuerhalten, ohne Inflation."
G
Gast-754641801,
16.08.2023 17:30 Uhr
1
Ja mit asmodee da geht ja schon länger das gerücht rum das da ne riesen abschreibung erfolgt, erinnert mich etwas an teladoc die ja auch livongo viel zu teuer erkauft haben und nu 6mrd abgeschrieben haben, denke mal ähnliches wird hier auch mit asmodee geschehen, bin mal gespannt wie hoch die abschreibung ausfällt, das puzzle fügt sich zumindest zusammen und die abschreibung ist sowieso schon überfällig
Börsenkampf,
16.08.2023 17:03 Uhr
0
Aber mit einer Abschreibung hätten wir dann die negativ überraschung die der CEO in der Hinterhand hat 😀
Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt man jedes scheiß Quartal mit einer dicken redflag, anstatt das einfach alles in einem Rutsch zu machen, das mit asmodee ist doch auch schon länger ein Thema.
Börsenkampf,
16.08.2023 17:01 Uhr
0
Mit asmodee könnte ich mir das schon vorstellen, die übernahme war wirklich teuer, ich wunder mich immer dass sowas scheinbar nicht eingereist sein will, wissen die institutionellen Investoren das nicht, wenn sie vor wenigen Wochen erst eine Kapitalerhöhung mitzeichnen?
G
Gast-754641801,
16.08.2023 16:14 Uhr
0
Aber hab mir mal gerade einen kleinen knockout put schein geholt, wenn will ich auch an den morgigen verfall verdienen :)
G
Gast-754641801,
16.08.2023 16:13 Uhr
0
jüngste beispiele sind für mich aktuell Sea, Solaredge oder auch fortinet...da waren die zahlen alle solide bis auf ein zwei kennzahlen die aber einen großen abschlag nicht rechtfertigen....wenn eine Sea wegen 150 Millionen Umsatzverfehlungen um satte 10Mrd im Marktwert fällt, zeigt es wie hart man bestraft. Embracer befindet sich noch in der Umstrukturierung und da werden die Zahlen einfach nicht gut ausfallen, dass ist sicher. Der Kurs gibt es ja schon voraus.
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