EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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EUR
-2,50 % -0,133
20:01:57 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 113.694
Rakete2030,
17.04.2025 13:22 Uhr
0
Ja, diese Kosten sind da mit drinn.
Kann man leider nicht verhindern, aber sorgen für eine rosige Zukunft !
Castelan,
17.04.2025 12:57 Uhr
0
Aber über die Guidance für 2025 bin ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht. Ich hätte erwartet, dass man mit einem Umsatz von 840–880 Mio. ein höheres EBITDA als 30–50 Mio. erzielen kann. Die Prognose liegt zudem deutlich unter dem bisherigen Analysten-Konsens für 2025...Bin gespannt, ob man im heutigen Call darauf eingehen wird, warum man offenbar doch nicht die im Q3-Call angekündigten zusätzlichen +40 Mio. Euro EBITDA für 2025 so einfach erwirtschaften wird.
Kann die relativ niedrige EBITA Aussage ggf. mit den in 2025 überwiegend wirksamen Restrukturierungskosten von gut 50 Mio zusammenhängen? Wenn die nicht wären, wäre das EBITA m.M.n. gut.
L
Lionelhutz,
17.04.2025 12:56 Uhr
0
Echt? Ein Experte schrieb hier, dass Forschung in der Pharmaindustrie zurückgeht, weil die Menschen jetzt so gesund leben. Ist doch kein Umfeld für Forderungen nach Gehaltserhöhung?
L
Lurchenheimer,
17.04.2025 12:45 Uhr
0
Drohen abzuwandern ?
Ich dachte die kommen jetzt alle aus den Staaten zu uns .
Rakete2030,
17.04.2025 12:44 Uhr
0
Die Amis sammeln die Aktien von Evo der Europäer auf 😉☝️
TheNeo1987,
17.04.2025 12:41 Uhr
0
wieso das? in dem marktumfeld überhaupt plus zu machen finde ich super. Evotec hat auch mit massiven Lohnsteigerungen zu kämpfen. Viele Wissenschaftler wollen mehr Geld verdienen und drohen abzuwandern.
M
MarketGURU,
17.04.2025 12:41 Uhr
0
@nufan: ja, ich glaube allerdings, dass diese Umstrukturierung ebenfalls viel Geld kostet und der Hebel dann in den nächsten Jahren umso höher ist.
nufan,
17.04.2025 12:34 Uhr
0
Aber über die Guidance für 2025 bin ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht. Ich hätte erwartet, dass man mit einem Umsatz von 840–880 Mio. ein höheres EBITDA als 30–50 Mio. erzielen kann. Die Prognose liegt zudem deutlich unter dem bisherigen Analysten-Konsens für 2025...Bin gespannt, ob man im heutigen Call darauf eingehen wird, warum man offenbar doch nicht die im Q3-Call angekündigten zusätzlichen +40 Mio. Euro EBITDA für 2025 so einfach erwirtschaften wird.
M
MarketGURU,
17.04.2025 12:32 Uhr
0
Der große Hebel sind die JPODS - die Produktion ist so viel günstiger als bei anderen - Sandoz ist ein Top Kunde
Evotec hat sehr gute Aussichten
n
nufan,
17.04.2025 12:29 Uhr
2
Ich habe mir das nochmals kurz durchüberlegt: Ausgehend von einem geplanten jährlichen Umsatzwachstum von 8% bis 12% bis 2028 und einer angestrebten EBITDA-Marge von über 20% steckt halt schon auch einiges an Skalierungspotenzial im Geschäftsmodell für die nächsten 4 Jahre; immerhin "startet" man quasi von 2024 mit einer knapp 3% Marge und in 4 Jahren auf 20% hoch ist halt schon ein massiver Margensprung. Der operative Hebel ist derzeit ebenfalls recht hoch: Bei 5%-10% Umsatzwachstum rechnet man mit 35%-130% EBITA-Wachstum. Auch wenn dieser Hebel über die Zeit natürlich abnehmen dürfte, passt dieser hohe Hebel aus meiner Sicht gut zu meinem Anlagehorizont bis Ende mindestens 2026; danach kann ich ja die Lage neu evaluieren.
Das Geschäftsmodell zu vereinfachen und sich nur auf Wirkstoffforschung und Biologika zu konzentrieren, das Projektportfolio um 30% zu reduzieren und aus Beteiligungen auszusteigen, halte ich auch für sinnvoll. Und der Fokus auf Profitabilität ist aus meiner Sicht sowieso klar zu begrüßen. Solange die Margen entsprechend steigen, ist wohl auch ein geringeres Umsatzwachstum zu vertreten (8-12% sind halt für ein Wachstumsunternehmen nicht allzu viel).
TheNeo1987,
17.04.2025 12:24 Uhr
1
muss aber auch sagen, ich habe nicht mit so super Zahlen gerechnet....
Rakete2030,
17.04.2025 12:10 Uhr
1
Warburg 14 Euro Buy !!
5hf7l3b8nu64jv4,
17.04.2025 12:09 Uhr
0
Er sitzt im Keller und weint !🤣🤣
grasiGrasmensch,
17.04.2025 12:02 Uhr
0
Neo? Noch da? Du Orakel.
grasiGrasmensch,
17.04.2025 12:00 Uhr
0
Wo ist eigentlich Neo? Er wollte doch heute eine richtige Party feiern. Und rumkiechern.
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