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EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 115.559
t
n
nufan,
17.04.2025 15:13 Uhr
9
Guter Auftritt vom CFO: Die Zahlen wurden klar und strukturiert präsentiert. Jetzt ist auch für mich nachvollziehbar, warum man für 2025 nur von einem bereinigten EBITDA zwischen 30-50 Mio ausgeht. Von den ursprünglich kommunizierten, mindestens 40 Mio an zusätzlichem EBITDA aus den Sparmaßnahmen hat man bereits 10 Mio im Jahr 2024 realisiert. Das bedeutet: Auf Basis der 22 Mio Euro aus 2024 läge man mit weiteren 30 Mio schon am oberen Ende der Spanne für 2025...aber: Der neue JPod wird zwar erste Umsätze generieren, das Hochfahren verursacht aber höhere Kosten, was das EBITDA 2025 belasten wird. Der Großteil des EBITDA-Beitrags kommt daher 2025 aus dem restrukturierten Shared R&D-Geschäft, doch aufgrund des Makro-Biotech-Umfeld erwartet man dort nur ähnliche Umsätze wie 2024. Somit geht sich also in Summe eben wohl nur die 30-50 Mio aus.
Sobald jedoch der turning point im Shared R&D erreicht ist und die kostenintensive ramp-up-Phase des neuen JPods überstanden ist, sollte sich hier eine deutliche Skalierung der Profitabilität ergeben. Wie bereits erwähnt: Ein Abwarten bis Ende 2026 ist schon sinnvoll (was natürlich nicht bedeutet, dass ich einen etwaigen Kursrutsch unter 5 Euro mitmachen würde). Wenn alles nach Plan läuft, könnte man aber per Ende 2026 deutlich höher stehen als aktuell.
A
Andysell100,
17.04.2025 15:08 Uhr
0
Eine Frage in die Runde. Sollten nicht Personalkosten drastisch gesenkt werden, Standort geschlossen werden und das schon in 2024? Hatte ich so in Erinnerung oder täusche ich mich.
G
Gläubiger,
17.04.2025 15:03 Uhr
0
Hört sich nach solider Arbeit an, ohne spektakuläre Überraschungen. Kann man jetzt alles glauben , oder nicht. Für mich machen die beiden (Wojczewaski und Hitchin - die anderen beiden sind entweder nicht dabei oder haben zumindest noch nichts gesagt) einen ordentlichen Eindruck, kenne sie aber weder näher noch persönlich. Ich sehe es mal positiv und bleibe dabei, da ich doch an die aufgezeigten Potentiale glaube. Alternative wäre: verkaufen. Das kommt für mich bei dem Kursniveau nicht in Frage
Fokus auf das Wesentliche würde ich sagen. Nüchtern analysiert
rrene,
17.04.2025 14:58 Uhr
2
Hört sich nach solider Arbeit an, ohne spektakuläre Überraschungen. Kann man jetzt alles glauben , oder nicht. Für mich machen die beiden (Wojczewaski und Hitchin - die anderen beiden sind entweder nicht dabei oder haben zumindest noch nichts gesagt) einen ordentlichen Eindruck, kenne sie aber weder näher noch persönlich. Ich sehe es mal positiv und bleibe dabei, da ich doch an die aufgezeigten Potentiale glaube. Alternative wäre: verkaufen. Das kommt für mich bei dem Kursniveau nicht in Frage
lnd13,
17.04.2025 14:14 Uhr
4
Sollen mal eine Überraschung raus hauen :)
N
Nicolas95,
17.04.2025 14:05 Uhr
0
https://www.evotec.com/en/investor-relations/financial-publications
N
Nicolas95,
17.04.2025 14:05 Uhr
1
Präsentation für den Call ist Online
n
nufan,
17.04.2025 13:51 Uhr
0
Link zum Call, startet um 14 Uhr: https://www.webcast-eqs.com/login/evotec-2024-fy
Besser Audio bis 14 Uhr abdrehen, die Musik ist echt fürchterlich,
n
nufan,
17.04.2025 13:26 Uhr
1
Glaube eher nicht, da man ja ein bereinigtes EBITDA berichtet und man somit z. Bsp. (keine Ahnung wie die Buchungsregeln dafür sind) Restrukturierungskosten "wegrechnen" kann. EBITDA wäre nach meiner Überschlagsschätzung(-196 Mio Nettoergebnis plus 9 Mio Zinsen + 95 Mio. Abschreibungen + 2 Mio Steuern) bei minus -90 Mio oder so. Und ausgehend von diesen -90 Mio wird dann bereinigt und irgendwie landet man dann bei den +22 Mio, die als EBITDA für 2024 berichtet wurden. Und die Prognose für 2025 betrifft auch das bereinigte EBITDA
Rakete2030,
17.04.2025 13:22 Uhr
0
Ja, diese Kosten sind da mit drinn.
Kann man leider nicht verhindern, aber sorgen für eine rosige Zukunft !
Castelan,
17.04.2025 12:57 Uhr
0
Aber über die Guidance für 2025 bin ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht. Ich hätte erwartet, dass man mit einem Umsatz von 840–880 Mio. ein höheres EBITDA als 30–50 Mio. erzielen kann. Die Prognose liegt zudem deutlich unter dem bisherigen Analysten-Konsens für 2025...Bin gespannt, ob man im heutigen Call darauf eingehen wird, warum man offenbar doch nicht die im Q3-Call angekündigten zusätzlichen +40 Mio. Euro EBITDA für 2025 so einfach erwirtschaften wird.
Kann die relativ niedrige EBITA Aussage ggf. mit den in 2025 überwiegend wirksamen Restrukturierungskosten von gut 50 Mio zusammenhängen? Wenn die nicht wären, wäre das EBITA m.M.n. gut.
L
Lionelhutz,
17.04.2025 12:56 Uhr
0
Echt? Ein Experte schrieb hier, dass Forschung in der Pharmaindustrie zurückgeht, weil die Menschen jetzt so gesund leben. Ist doch kein Umfeld für Forderungen nach Gehaltserhöhung?
L
Lurchenheimer,
17.04.2025 12:45 Uhr
0
Drohen abzuwandern ?
Ich dachte die kommen jetzt alle aus den Staaten zu uns .
Rakete2030,
17.04.2025 12:44 Uhr
0
Die Amis sammeln die Aktien von Evo der Europäer auf 😉☝️
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