EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Die AK (=Anschaffungskosten) letztlich gemindert durch evtl. außerplanmäßige Abschreibungen/Zuschreibungen bei Beteiligungen also BW zum Bilanzstichtag kennen wir leider nicht… Deine Berechnung ist richtig @nufan… Ich schätze den BW aber im niedrigen zweistelligen Mio.-Betrag ein… unabhängig davon ist es nicht verkehrt das zusätzlich Cash neben Sandoz-Deal fließt!
Veraußerungsgewinn=Erlöss−Buchwert. Der tatsächliche Erlös hängt also davon ab, wie Evotec die Anteile vor dem Verkauf bewertet hatte. In den 840 Mio USD sind auch potenzielle Meilensteinzahlungen enthalten sind, die nicht zwingend fließen müssen. 840*22.45% ist nur der theoretische Maximalerlös.
Schade, dass man nach wie vor der Meinung ist, dass es eine gute Idee ist, ein halbes Jahr lang keine Earnings zu berichten. Q4 finde ich ohnehin nicht besonders spannend. Die Guidance für dieses Jahr hätte ich aber schon gerne deutlich früher als im April...eventuell im Zuge eines Kapitalmarkttages. Wenn man sich ansieht, was zum Beispiel hier (Excel-Sheet unter https://www.evotec.com/de/ir-news/investor-relations/aktieninformationen ) als Analystenkonsens für 2026 angeführt wird: rund 900 Mio Umsatz und etwa 100 Mio bereinigtes EBITDA; das wäre schon eine sehr starke Entwicklung. Allerdings habe ich, nachdem 2025 erneut operativ so schwach verlaufen ist, meine Zweifel, ob man dieses Niveau tatsächlich erreichen kann.
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