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FORMYCON WKN: A1EWVY ISIN: DE000A1EWVY8 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Formycon
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Kommentare 15.278
C
C
Cyrus.field,
01.06.2023 9:45 Uhr
0
Hallo, die erwartetete Verhältniszahl für EBIT/Umsatz im Jahr 2025 beträgt 35% (Metzler) und 55% (AlsterResearch). Meine eigene Schätzung liegt bei mindestens 40-45%. Ergebniszahlen müssen periodengerecht (also für ein Jahr bezogen) gesehen werden und nicht produktbezogen oder zeitraumbezogen. Es ist immer so, dass die meisten Kosten der heutigen Umsätze in früheren Zeiten angefallen sind. Um ca. 400 mio EBIT zu erwirtschaften, müsste Formycon also etwa 1 Mrd. € Umsatz machen. Das soll so schwierig sein, zumal dafür nur MA von 2-3% bei einem TAM von 40-50 mrd US$ erreicht werden müssen?
Erstaunlich war, dass Alsterresearch nur eine DCF Bewertung als Analysemethode herangezogen hat, wohlwissend, welches Gewicht der Residual Value hat. Geeigneter wäre in der Tat eine Mischung aus DCF und Multiples unter Berücksichtigung ds Wachstums. Ich gehe immer noch von einer Bewertung von deutlich über 100 zum Jahresende aus. Die letzten Tage waren aus meiner Sicht wieder geprägt von Daytradern, die vor dem langen Pfingstwochenende am ausgestiegen ware. Damm gab es einen Korrekturversuch, der sich aber nicht durchsetzte.
C
Cyrus.field,
01.06.2023 9:40 Uhr
0
Das Problem sind nicht die Zahlen oder die fundamentale Stellung des Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist einfach noch zu klein für institutionelle Investoren - das ist aus meiner Sicht das Hauptproblem. Das dieser Wert von Instis entdeckt wird, ist aber nur eine Frage der Zeit.
G
GuruN,
01.06.2023 6:59 Uhr
0
Das war ein abgesprochener Deal, 100%ig. Käufer und Verkäufer waren sich vorher über Konditionen und Art der Abwicklung einig. Muss nichts für den Kurs bedeuten. Bei kleineren Unternehmen kommt es schon einmal vor, dass man einen solchen Deal abwartet, um eine gewünschte Aktionärsstruktur zu erhalten und präsentiert im Nachgang News. Hier ist das wohl nicht der Fall. Aber News erwarte ich trotzdem bald!
H
HaveYouMetTed?,
01.06.2023 6:18 Uhr
0
War das Kauf oder Verkauf? Hat sich ja interessanterweise trotz der großen Menge nicht arg auf den Kurs ausgewirkt - auch nicht nachbörslich… oder kommt das dann erst heute?
GuruN,
31.05.2023 22:22 Uhr
0
Krasser Cross zum Xetra Ende, 211.000 Stügge zu 75,30 Euro, da gab es eine große Umplatzierung zu immerhin 16 Mio. Euro
DAKo,
31.05.2023 11:01 Uhr
0
Habt ihr schon die Einladung zu Hauptversammlung? Man kann doch Fragen abgeben. Gebündelt wäre natürlich schlagkräftiger.
G
GuruN,
31.05.2023 10:31 Uhr
3
Mich stört die Informationspolitik zum Stand der Umsätze FYB201. Ich finde, man könnte mal berichten, wie die Einführung in die verschiedenen Märkte läuft bzw. gelaufen ist.
g
DAKo,
30.05.2023 22:00 Uhr
0
Wir werden genauere Infos bestimmt erst mit der Hauptversammlung bekommen. Mich würde die Timeline fürs Ranibizumab Applikationssystem interessieren.
Halligen,
30.05.2023 21:54 Uhr
0
https://www.formycon.com/blog/press-release/ergebnisse-q1-2023/
DonAlfredo01,
30.05.2023 18:14 Uhr
0
Haette gedacht nach dem Zahlen von heute Morgen steigt der Kurs. Sah schon die 8 vorne.
growth,
30.05.2023 16:13 Uhr
1
Hallo, die erwartetete Verhältniszahl für EBIT/Umsatz im Jahr 2025 beträgt 35% (Metzler) und 55% (AlsterResearch). Meine eigene Schätzung liegt bei mindestens 40-45%. Ergebniszahlen müssen periodengerecht (also für ein Jahr bezogen) gesehen werden und nicht produktbezogen oder zeitraumbezogen. Es ist immer so, dass die meisten Kosten der heutigen Umsätze in früheren Zeiten angefallen sind.
Um ca. 400 mio EBIT zu erwirtschaften, müsste Formycon also etwa 1 Mrd. € Umsatz machen. Das soll so schwierig sein, zumal dafür nur MA von 2-3% bei einem TAM von 40-50 mrd US$ erreicht werden müssen?
G
GuruN,
30.05.2023 15:07 Uhr
1
Denn bei den von mir genannten Annahmen sind Umsatz und EBIT recht nah beieinander, weil Kosten in der Entwicklung vorher schon entstanden und keine Aufteilung des Gewinn mit einem externen Partner mehr. Ferner Kostenvorteile durch eigene Herstellung, Stichwort vollständiges und eigenständiges Pharmaunternehmen als Ziel.
Okay, die Kosten für FYB201, 202 und 203 sind bereits gezahlt, die Kosten für 206, 207, 208 und 209 werden aber nun aus den aktuellen Umsätzen getragen. Von daher frage ich mich, wie Umsatz und EBIT "recht nah beieinander" sein können, wenn die Kosten das EBIT reduzieren? Von den von Euch beiden gemachten Annahmen sind wir noch ein bisserl entfernt, aber natürlich sehe ich Wachstumsprämien nach Einreichung von FYB202 und FYB203 sowie nach News vom Überraschungskandidaten FYB207, um den es doch sehr, sehr ruhig geworden ist. Aktuell wäre ich mit einem Kurs bei 90 Euro schon sehr, sehr zufrieden.
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