FREYR BATTERY Forum: Community User: Mountainclimber

Glaskugel 🔮

ahahaha jetzt auch mit Palantir zusammen… naja PR können sie 😅

> 5% vorbörslich!

10% jetzt+

sehe ich auch im FEOC Kontext. Palantir als amerikanische “Absicherung”

Ich werfe Dienstag den 16. September in den Raum. An dem Datum wird die erfolgreiche Finanzierung der G2 kommuniziert.

nein + 2,5%!

Vorbörse -0,10$... Mal schauen wie es heute wird.

Ja wobei eine Konsolidierung 1-2 Wochen eigentlich normal wäre. Aber bei anstehen News gelten oft andere Gesetze :)

Ich bin schon gespannt ob die Rallye heute weiter geht!

@President und Haffenloher: Danke für die umfangreichen Erklärungen! Das kostet viel Zeit, sich da einzuarbeiten!

Wer soll da noch durchblicken,der Zeitplan für die Finanzierung der G2 wir jedenfalls immer enger wenn das Ziel Produktionsbeginn Ende 2026 eingehalten werden soll.

Hier geht es um T1 Technology und nicht T1 Energy…..

Der letzte Satz ist entscheidend, die G2 Finanzierung scheint in Vorbereitung zu sein….

Wichtige Textänderungen im Exhibit 4.1 (Serie A Convertible Preferred) 1. Conversion Price • Frühere Version (April 2025): Fester definierter Umwandlungskurs in Common Stock, mit Standard-Anti-Dilution-Klauseln. • Neue Version (Sept. 2025): • Aufnahme einer „Lower Conversion Price“-Regel: Falls der Marktpreis fällt, kann der Conversion Price angepasst werden. • Zweck: Schutz für Investoren, Verwässerungsgefahr für Common Shareholder. 2. Second Tranche Conditions • Neu eingeführt: Bedingungen für eine zweite Emission von Preferred Shares (Second Tranche). • Koppelung an Finanzberichte: Ausgabe nur möglich, wenn bestimmte Reporting-Voraussetzungen erfüllt sind. • Frist: Muss bis spätestens 31. Dezember 2026 erfolgen. 3. Fallback Mechanismus • Falls die Second Tranche nicht bis 31.12.2026 abgeschlossen wird: • Ausgabe von 3.500.000 Penny Warrants (Exercise Price $0,01). • Dies ist eine starke Verwässerung für bestehende Aktionäre, aber eine Absicherung für Investoren. 4. Voting Rights • Präzisierungen: Serie-A-Investoren behalten Stimmrechte proportional zu den wandelbaren Common Shares. • Neu: Bei Änderungen an Kernrechten ist ihre separate Zustimmung zwingend erforderlich. 5. Liquidationspräferenz • Bestätigung und Klarstellung: Serie A wird vor Common Shares bedient. • Präzisierung des Berechnungsmechanismus (Betrag + aufgelaufene Dividenden). 6. Schutzklauseln (Protective Provisions) • Neue Klauseln geben Serie A Vetorechte bei: • Ausgabe weiterer Vorzugsaktien mit besserem Rang • Änderungen am Certificate of Incorporation • Verschmelzungen, Übernahmen oder Liquidationen ⸻ Praktische Folgen • Investorenfreundlich: Niedrigerer Conversion Price + Fallback-Warrants = starkes Sicherheitsnetz. • Verhandlungsdruck: Common-Shareholder müssen mit Verwässerung rechnen, falls T1 Energy die Second Tranche nicht schafft. • Kapitalstrategie: Deutet auf geplante oder bereits laufende Investorengespräche hin, bei denen T1 Investoren Garantien geben musste.