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Kommentare 2.722
SenecAAA,
30. Mai 13:27 Uhr
1
Meine umfassende Claude-Pro-Analyse für die NewGXI nach erfolgreichem Verkauf von Centor/MG, Entschuldung, starker operativer Marge und Umsatzwachstum im verbleibenden Kerngeschäft kommt im optimistischen Szenario auf einen Tenbagger und das in dieser defensiven Branche…! Wir sollten vielleicht beginnen eher wie AOC zu denken…🤔
SenecAAA,
30. Mai 13:23 Uhr
0
Bin mir natürlich nicht sicher, aber wenn sich dies abzeichnen sollte oder könnte, dann würde ich mein GXI-Investment ggfs. auch anders betrachten wollen. Auf der Zeitachse wie strukturell.
SenecAAA,
30. Mai 13:20 Uhr
1
Die Quandts hatten seinerzeit BMW aus der Insolvenz gekauft…
SenecAAA,
30. Mai 13:19 Uhr
1
Die GXI-Aktien liegen in AOC Gecko S.à r.l. – nicht im Active Ownership Fund SICAV. Das ist juristisch, steuerlich und strukturell ein separates Vehikel. Die WpHG-Meldung nennt beide Entitäten explizit nebeneinander. Ein SICAV SIF ist ein regulierter Fonds mit Anlegerverpflichtungen. Eine S.à r.l. ist eine luxemburgische GmbH – das klassischste Instrument für persönliches Familienvermögen in Kontinentaleuropa. Keine Liquiditätsfenster, keine Renditeversprechen an Dritte, kein Rückgabedruck. Legacy Investment?
SenecAAA,
30. Mai 12:56 Uhr
1
Nicht über 3%, sonst wüssten wir es. Mich beschleicht beim Nachdenken über AOC das Gefühl, dass AOC möglicherweise deutlich langfristiger Pläne hat als wir ahnen. 20% des Grundkapitals aus Eigenmitteln ist nicht der Stada-Play. Wenn Centor und MG erfolgreich verkauft sind, dann wäre eine NewGXI ein CAPEX-armes, margenstarkes Unternehmen in einem der defensivsten industriellen Bereichen. Der Payout könnte deutlich höher sein als in der Vergangenheit (ca bis 60% des EBIT) und AOC könnte zum neuen Ankeraktionär bei traumhaften FCF-Renditen werden. Man sollte das Legacy-Denken der beiden Herren nicht unterschätzen. So viele Gerresheimer mit 164 Firmengeschichte in einem semi-regulierten Pharmabereich gibt es da draußen nicht. Die beiden könnten für sich und ihre Familien eine Art Quandt-Investment aufbauen. Den Podcast mit Röhrig und Schuhbauer fand ich mit Blick auf deren Background als Self-Made-Unternehmer interessant. Der genaue Text der Erwerbsabsichten ist zwar standardisiert, aber es gibt zu Stada, HelloFresh und LPKF doch einen feinen Unterschied: die strategischen Interessen werden bei GXI nicht als erstes angeführt und es gibt ausdrücklich die Mitteilung, dass man auf die Besetzung des Vorstands keinen Einfluss nehmen möchte. Man verhält sich gegenüber GXI sehr konstruktiv und nicht konfrontativ. Hier der Text: “Die Investition dient jeweils der Erzielung von Handelsgewinnen und der Umsetzung von strategischen Zielen.
Die Mitteilenden beabsichtigen, in Abhängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses und der operativen Entwicklung der Gerresheimer AG, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der Gerresheimer AG zu erwerben.
Die Mitteilenden streben eine ihrer Beteiligung angemessene Repräsentation im Aufsichtsrat der Gerresheimer AG an. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands der Gerresheimer AG ist gegenwärtig nicht beabsichtigt.
Die Mitteilenden streben derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gerresheimer AG an.”
Herkunft der für den Erwerb der
AlphaTarRandir,
30. Mai 12:55 Uhr
0
Das scheint die seltene Gelegenheit zu sein, die sich nur einmal jährlich bietet: Der Kurs ist günstig, um kostengünstig Stimmrechte zu erwerben.Oder übersehe ich etwas?.
AlphaTarRandir,
30. Mai 12:16 Uhr
0
Gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass neben AOC auch andere aktivistische Investoren vor der Hauptversammlung weitere Anteile erwerben, um ihren Einfluss zu verstärken?.
Trueffel_ULI,
30. Mai 11:39 Uhr
2
Man muss realistisch bleiben. Die Probleme werden nicht über Nacht verschwinden und der MG-Bereich muss erst noch komplett konsolidiert werden vor einem möglichen Verkauf. Das war die Botschaft von Centor vor MG. Die Rede von Röhrhoff auf der HV wird sehr viel offenbaren, wo er die Zukunft von GXI sieht.
Mit dem Fahrstuhl runter, mühsam mit der Treppe rauf. So sehe ich es auch.
Ende 2027, also 18 Monate, das habe ich mir im Hinterkopf als Zeitraum für eine "Heilung" der Misere gesetzt. Und damit meine ich nicht, dass wir dann wieder bei 120 oder 100 stehen, sondern "50 plus X" ist mein Ziel bzw. meine realistische Erwartungshaltung bis dahin.
Wenn es mehr wird, freue ich mich natürlich. Aber ich lege mir die Erwartungshaltung bewusst nicht zu hoch.
SenecAAA,
30. Mai 11:24 Uhr
1
Man muss realistisch bleiben. Die Probleme werden nicht über Nacht verschwinden und der MG-Bereich muss erst noch komplett konsolidiert werden vor einem möglichen Verkauf. Das war die Botschaft von Centor vor MG. Die Rede von Röhrhoff auf der HV wird sehr viel offenbaren, wo er die Zukunft von GXI sieht.
Trueffel_ULI,
30. Mai 11:20 Uhr
2
Denken und hoffen kann man viel....meine Demut und auch der Aberglaube, dass man auf dem Teppich bleiben muss, weil es sonst anders kommt, verbietet mir das laute Aussprechen höherer Beträge.
Sobald das Testat auf dem Tisch liegt, stocke ich aber weiter auf.
Trueffel_ULI,
30. Mai 11:16 Uhr
1
Ich verkaufe unter 50 Euro keine Aktie, dafür habe ich zu viel leiden müssen.
Eine Übernahme zu 60-65 Euro erscheint mir seriös betrachtet realistisch
Trueffel_ULI,
30. Mai 11:14 Uhr
1
Zwischen Ex-STADA CEO Retzlaff und Ex-GXI CEO Siemssen gibt es vermeintlich interessante Parallelen.
Auch der AR hat sich bei STADA damals so wie nun bei GXI auch nicht mit Ruhm bekleckert.
Für mich persönlich verdichten sich die Anzeichen, dass PE in 2027 GXI übernimmt und von der Börse nehmen wird.
Das Feld wird genau jetzt die nächsten 6 Wochen dafür bestellt.
Trueffel_ULI,
30. Mai 11:07 Uhr
1
Für mich wiederholt sich bei GXI nun das STADA-Drehbuch zwischen 2016 und 2017. Also genau 10 Jahre danach:
2016 AOC steigt ein.
CEO Retzlaff wird vorgeworfen, er sei ein Sonnenkönig.
AOC baut den Vorstand um und fordert ein Transformationsprogramm
AOC zieht in den AR
AOC fordert Neuwahl des AR
2017 übernimmt das PE-Konsortium Bain und Cinven den Laden
Trueffel_ULI,
30. Mai 11:03 Uhr
0
Der Prüfungsvermerk (Testat) ist streng standardisiert, IdW Prüfstandard (PS) 400. Kern ist das Prüfungsurteil des AP dh dass der von ihm auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen der Gesellschaft erstellte JA den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zutreffend wiedergibt. Es gibt hier eine geteilte Verantwortung zwischen gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft und dem AP bzgl Prüfungsziel und Prüfungsablauf. Für die inhaltliche Korrektheit des JA2025 ist der Vorstand in der Verantwortung dh zentral der neue CEO und der alte CFO. Röhrhoff wird bzgl. Vollständigkeitserklärung und Richtigkeitserklärung in dieser Situation nichts unterschreiben, wenn das seiner Meinung nicht absolut wasserdicht ist. Es gibt zwar D&O Versicherungen, aber in dieser besonderen Situation wird er es nicht darauf ankommen lassen. Bei grober Fahrlässigkeit haftet ein Vorstand dann persönlich und die D&O springt ggfs. nicht ein und auf die Abgrenzung zur mittleren/einfachen Fahrlässigkeit wird er es definitiv nicht ankommen lassen. Deshalb war er wahrscheinlich auch der Treiber hinter dem zweiten Mandat für GT.
Kleine Ergänzung noch zur zeitlichen Spanne: KPMG erteilt das Testat wie bekannt ja erst, wenn vom Vorstand die Vollständigkeitserklärung unterschrieben wurde. In der Regel liegt zwischen beiden Dokumenten nicht mehr als 3 Tage.
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