GERRESHEIMER WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Morgen +5-7%

So so, was war die letzten 12 Monate los?

Mich interessiert das Geschäft da ich auch in Novo und EliLilly invesstiert bin..und GH hat da fett den Fuß in der Tür wird einen Kick geben garantiert ! 📦 Gerresheimer – GLP-1 Verpackungen & Kunden (Stand 2025) --- 1. Spezialisierung: Gerresheimer produziert Spritzenzylinder, Cartridges, Pen-Komponenten und Injektionssysteme für GLP-1-Medikamente (z. B. Wegovy, Ozempic, Mounjaro, Zepbound). --- 2. Kundenbeziehungen: Der CEO bestätigte, dass Gerresheimer „alle führenden GLP-1-Hersteller“ beliefert. → Dazu zählen Novo Nordisk und Eli Lilly, auch wenn Einzelverträge nicht namentlich genannt sind. --- 3. Markthintergrund 2025: Weltweiter GLP-1-Markt > 80 Mrd. US-$ Umsatz. Engpässe bestehen bei Pens und Einweg-Cartridges. Novo Nordisk und Eli Lilly investieren massiv in Produktionsausbau. Gerresheimer zählt zu den Top 3 globalen Lieferanten für solche Systeme. --- 4. Unternehmens-Guidance: GLP-1-bezogene Aufträge treiben etwa +4 % jährliches Wachstum. → 2024 rund 100 Mio. € Umsatz. → Ziel bis 2027: ~350 Mio. € jährlich. --- 5. Schätzung Umsatzbeitrag 2025: ≈ 180 – 220 Mio. € Umsatz Wachstum gegenüber 2024: +80 – 120 % Anteil am Konzernumsatz: ~ 10 – 12 % --- 6. Aufteilung nach Kunden (2025, geschätzt): Novo Nordisk: ~ 60 % → ≈ 120 Mio. € Eli Lilly: ~ 30 % → ≈ 60 Mio. € Sonstige (z. B. Teva, Amgen): ~ 10 % → ≈ 20 Mio. € ➡️ Gesamt 2025: rund 200 Mio. € Umsatz aus GLP-1-Verpackungen. --- 7. Perspektive 2026 – 2027: Umsätze steigen auf 300 – 350 Mio. € jährlich. GLP-1 wird einer der wichtigsten Wachstumstreiber des Konzerns. EBITDA-Marge soll wieder über 20 % steigen, sobald neue Werke (USA, Skopje, Mexiko) voll ausgelastet sind. --- 8. Risiken: Abhängigkeit von wenigen Großkunden, regulatorische Anforderungen, --- ✅ Fazit: Gerresheimer steht 2025 mitten im Hochlauf des GLP-1-Geschäfts. Rund 200 Mio. € Umsatz dürften direkt aus Verpackungen und Injektionssystemen für Novo Nordisk und Eli Lilly stammen – mit weiter starkem Wachstum bis 2027.

Warum Gratulation? Der Abwärtstrend ist intakt

Von den Zahlen morgen, hat dann wieder niemand was gewusst und es rauscht glei nochmal 30% runter🤣

‚Haha‘ da freut sich aber wat Neues hier im Chat. Haha. 😂🤮

Noch muss man nicht gratulieren....

Neo wo bist du, 10 Minuten Pause reichen für dich.

Gratulation an alle, die heute nachgeladen haben👍

https://www.youtube.com/watch?v=aIznkcgWVdw

Schade für die Altaktionäre, da muss viel passieren, Effizenzprogramme alleine werden Kurse von 80 Euro langfristig nicht zurück bringen...sondern die Transformation könnte das schaffen abrr das braucht Zeit..ist keine kleine Canada Bude.. 💊 1. Strategische Spezialisierung Gerresheimer hat sich von einem klassischen Glas- und Kunststoffverarbeiter zu einem integrierten Anbieter pharmazeutischer Drug-Delivery-Lösungen entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich heute auf drei Kernbereiche: 🔹 a) Drug Delivery Systems Injektionssysteme, Inhalatoren, Autoinjektoren und Insulinpens für Pharma- und Biotech-Kunden. Kunden sind u. a. Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly. Großes Wachstum durch die steigende Nachfrage nach GLP-1-Medikamenten (z. B. Wegovy, Ozempic etc.) → sehr relevante Umsatztreiber ab 2026. 🔹 b) Primary Packaging Glass (PPG) Herstellung von medizinischen Glasflaschen, Vials, Spritzenzylindern und Ampullen. Fokus: spezialisierte sterile Verpackung für Biopharma und Impfstoffe. High-margin-Segment mit stabiler Nachfrage. 🔹 c) Plastics & Devices Komplexe Kunststoffkomponenten und medizintechnische Geräte. Fokus auf kundenspezifische Entwicklung (z. B. für Injektoren und Diagnostik). ➡️ Diese Spezialisierung verschiebt das Geschäft weg von Commodities hin zu Technologie- und Service-basierten Lösungen mit höheren Margen. --- 🧩 2. Bedeutende Zukäufe (M&A) zur Stärkung des Portfolios 🔸 Bormioli Pharma (2024 abgeschlossen) Italienischer Hersteller pharmazeutischer Glas- und Kunststoffverpackungen. Kaufpreis: rund ~800 Mio. €, Finanzierung teils über Bridge Loan. Umsatzbeitrag: ~500 Mio. € pro Jahr. Ziel: Synergien im Bereich Primärverpackungen und internationaler Marktzugang. Wichtiger Schritt, um in Europa und Nordamerika die Skalierung im Glasgeschäft zu erhöhen. 🔸 Kosmetikgeschäft (Teilverkauf & Fokussierung) Der frühere Kosmetikbereich (Glasverpackungen für Parfüm & Beauty) wurde verkauft oder ausgegliedert, um Kapital auf die profitableren Pharma-Segmente umzulenken. Ergebnis: höhere Fokussierung auf margenstarke MedTech-Kunden. 🔸 Investitionen in Drug-Delivery-Produktionskapazitäten Ausbau der Werke in Peachtree (USA), Skopje (Nordmazedonien) und Pfreimd (Deutschland). Ziel: Kapazitäten für autoinjektorbasierte Systeme auszubauen, u. a. für GLP-1-Anwendungen. Ab 2026 wird daraus ein signifikantes Umsatzwachstum erwartet (mehrere 100 Mio. € jährlich). --- 📈 3. Wachstumsbeitrag der Zukäufe & Spezialisierung Durch Bormioli und organisches Wachstum im Bereich Drug Delivery könnte der Umsatz bis 2026/27 auf >2,3 Mrd. € steigen. Das organische Wachstumspotenzial liegt mittelfristig bei +5 % bis +7 % pro Jahr, sobald Integrationen abgeschlossen sind. Margen sollen sich nach der Übergangsphase (2025) wieder Richtung 20 %+ EBITDA-Marge stabilisieren. --- 💬 Kurzfazit Gerresheimer ist aktuell in einer Übergangsphase: 2025 ist ein „Integrationsjahr“ mit Druck auf Marge und Cashflow. Ab 2026 sollen die Akquisitionen (Bormioli) und Drug-Delivery-Projekte (GLP-1-Pens) zu zweistelligem organischen Wachstum führen. Die Spezialisierung auf pharmazeutische Systemlösungen macht Gerresheimer zu einem zentralen Zulieferer der globalen Biotech-Industrie.

die übernahmegespräche wurden beendet

Von paar Monaten (Juli 2025) hätten die Investoren Private-Equity-Investoren 70-90 € gezahlt für das Unternehmen und jetzt labern manche in unseren Forum von Pleite 🙈😅. Ich glaub eher die Private-Equity-Investoren legen gerade denn Preis fest für eine Übernahme.😉

denkt dran, dass Bormioli Pharma Group ist als goodwill in der Bilanz, da werden noch fette Abschreibungen kommen...haha

da wird was kommen...und morgen wenn die offiziellen Zahlen kommen wird es auf unter 20€ fallen :D haha

Nur meine Meinung 🤓