HealWELL AI Registered (A) WKN: A3EWDE ISIN: CA42249X1006 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

HEALWELL übernimmt Orion Health und schafft damit einen globalen Marktführer im Bereich der Interoperabilität von Gesundheitsdaten und künstlicher Intelligenz sowie eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe.... JP Morgan fungierte bei der Übernahme als Finanzberater von HEALWELL. (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein auf künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Präventivmedizin, gibt erfreut bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Anteile der in Auckland (Neuseeland) ansässigen Orion Health Holdings Limited geschlossen hat. Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein Unternehmen mit Abonnementlizenzen und Serviceeinnahmen, das namhafte Kunden des öffentlichen Sektors weltweit mit Produkten und Dienstleistungen im Bereich Dateninteroperabilität und Gesundheitsnavigation versorgt. Der Kaufpreis beträgt 200 Mio. NZD oder 165 Mio. CAD (die „ Transaktion “). Die Übernahme von Orion Health und die gleichzeitige Veräußerung nicht strategischer Geschäftsbereiche von Orion Health werden einen transformativen Meilenstein auf HEALWELLs Weg zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie und künstliche Intelligenz darstellen. Es wird erwartet, dass Orion Health im Kalenderjahr 2025 einen Umsatz von mehr als 100 Millionen CAD und ein EBITDA2 von über 20 Millionen CAD erwirtschaften wird . Orion Health ist ein führendes Unternehmen im Bereich der globalen Gesundheitstechnologie mit über 70 Kunden in 11 Ländern. Diese Übernahme wird HEALWELL eine bedeutende, länderübergreifende Plattform bieten, um seine erstklassigen KI-gesteuerten Lösungen bereitzustellen, indem sie in die fortschrittlichen Dateninfrastrukturfunktionen von Orion Health im Gesundheitswesen integriert werden. Die Softwarelösungen von Orion Health versorgen derzeit fast 150 Millionen Menschen weltweit. Dies wird die Präsenz von HEALWELL erheblich erweitern, um seine Mission der Früherkennung von Krankheiten umzusetzen.   „Die Übernahme von Orion Health ist ein entscheidender Wendepunkt in der Entwicklung von HEALWELL als Unternehmen“, sagte Hamed Shahbazi, Vorstandsvorsitzender von HEALWELL. „Orion Health bringt HEALWELL bedeutende Großkunden, wiederkehrende Einnahmen, starke Betriebsmargen und freie Cashflow-Konvertierung und bietet gleichzeitig einen wichtigen neuen Vertriebskanal für seine erstklassigen KI-Produkte und -Dienste. Unsere Organisationen teilen die Vision und Mission, das Gesundheitswesen durch KI und datengesteuerte Innovation zu revolutionieren. Diese Transaktion wird HEALWELL im Alleingang zu einem profitablen und gewinnbringenden Unternehmen machen. Transaktionsübersicht HEALWELL wird 100 % der Aktien von Orion Health erwerben, nach der gleichzeitigen Veräußerung der nicht strategischen Vermögenswerte von Orion Health, zu einem Gesamtkaufpreis von 175 Millionen NZD zuzüglich eines leistungsabhängigen Earn-out von bis zu weiteren 25 Millionen NZD. Bei Abschluss wird HEALWELL den Kaufpreis von 144 Millionen CAD mit einer Kombination aus 86 Millionen CAD in bar und 57,4 Millionen CAD in HEALWELL-Aktien der Klasse A mit nachrangigem Stimmrecht („ Aktien “) begleichen, deren Preis sich an der entsprechenden Finanzierung orientiert. Die Transaktion wird voraussichtlich am oder vor dem 1. April 2025 !! abgeschlossen, vorbehaltlich behördlichen Genehmigung, der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (die „ Börse “), der Veräußerung der nicht strategischen Vermögenswerte und der Ausübung einer Kaufoption zur Konsolidierung der Minderheitsbeteiligungen an Orion Health mit dem Hauptaktionär. Der Kaufpreis soll durch eine Kombination aus vorrangigen Bankschulden einer kanadischen Schedule-I-Bank in Höhe von bis zu 50 Millionen CAD und dem Nettoerlös des Angebots finanziert werden. Das als Teil des Kaufpreises ausgegebene Eigenkapital in Höhe von 57,4 Millionen CAD wird zu einem angenommenen Preis von 1,61 USD !!! pro Aktie ausgegeben.

Grün 🤷‍♂️hab ich ja gesagt 😂

Hast du mich gerufen?

Können gerne bis 2,50 durchziehen

Muss aber auch so bleiben

🤩

Die kannadies geben alles

Was ist jetzt denn los?

🤣

1.21

Wenn man dem jetzt erst zugestimmt hat, heißt das nicht auch, dass die Verwässerung und Anpassungen noch lange nicht abgeschlossen sind?

Preis pro nachrangiger stimmberechtigter Aktie (für variable Aktienvergütung)0,50 $ Gesamtzahl der im Rahmen der Transaktion ausgegebenen stimmberechtigten Aktien 117.736.625. Heißt das jetzt das 117 Mio Aktien für 0,50 Dollar verkauft werden oder wie versteht Ihr das?

Der Deal wurde jetzt erst genehmigt. Die neuen Aktien kommen noch...

Aber da ich hier auf Long bin ist es eigentlich egal ob heute oder morgen oder in einem Jahr 🤷‍♂️

Hallo Flyup, nein hab kein insiderwissen . Aber es gibt nicht nur nach unten und nach einigen roten Tagen gehe ich davon aus das es heute mal wieder nach oben geht. Schaut euch doch mal an zu welchen Preis die neuen anteilsscheine ausgegeben wurden. Ich sehe da keine große Verwässerung. Ich hoffe das es heute einfach mal wieder grün wird 🤷‍♂️

Ziemlich brutale Verwässerung. Ich steige frühestens bei unter 0,80 Cent wieder ein.