Keel Infrastructure Corporation ISIN: US4869171078 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Um wieder zum Thema Neoclouds und Rechenzentren zurückzukehren....: Google sagte nein, also schloss $META einen Deal mit $NBIS. Die Financial Times berichtet heute, dass Google die Nutzung seiner Gemini-KI-Modelle durch Meta eingeschränkt hat. Im März teilte Google Meta mit, dass es nicht die gesamte Gemini-Kapazität liefern könne, die Meta kaufen wollte. Die Einschränkungen bestehen weiterhin und haben einige interne KI-Projekte von Meta gestört und verzögert. Meta hat seither das Personal angewiesen, effizienter mit KI-Token umzugehen. Auch andere Google-Kunden waren betroffen, aber Meta traf es am härtesten aufgrund seines hohen Bedarfs an Rechenleistung. Nun verbinden Sie das mit dem, was Meta im selben Monat unternommen hat. Am 16. März schloss Meta einen Deal im Wert von bis zu 27 Milliarden mit Nebius (NBIS) ab, der 12 Milliarden Dollar an dedizierter Kapazität sowie bis zu 15 Milliarden Dollar mehr über fünf Jahre umfasst, aufgebaut auf der NVIDIA-Vera-Rubin-Plattform. Das erweiterte einen früheren Deal über 3 Milliarden Dollar aus November 2025 und brachte Metas insgesamt zugesagte Ausgaben mit Nebius auf etwa 30 Milliarden Dollar. Reuters beschrieb es als Ergänzung der eigenen Rechenzentrums-Ausbauten durch US-Tech-Riesen, indem sie knappe GPU- und Stromkapazitäten von Neocloud-Anbietern sichern. Das ist kein Einzelfall. Microsoft hat über 60 Milliarden Dollar in Neoclouds investiert. Die kombinierte Capex von 2026 der größten Tech-Unternehmen wird auf bis zu 720 Milliarden Dollar geschätzt. Selbst in diesem Ausmaß reicht das Angebot nicht aus. Der Umsatz von Google Cloud lag im ersten Quartal bei etwa 20 Milliarden Dollar, und Pichai sagte, dass Rechenbeschränkungen das weitere Wachstum bremsten, wobei der Cloud-Rückstau viertelweise fast verdoppelt wurde. Wenn der am stärksten vertikal integrierte KI-Anbieter knapp wird, fließt der Überschuss zu spezialisierten GPU-Anbietern. Das ist der Neocloud-Sektor. Sehr bullish für den gesamten Sektor. $IREN $KEEL $GRRR $NBIS https://x.com/i/status/2071144097239232907 Und ja, ein bisschen Geduld ist wie immer angebracht. Ende März 26 standen wir hier noch bei ~1,95$. Wer da beherzt zugegriffen hat und noch hält wird hier wahrscheinlich nicht über den Kurs ningeln. Und denkt dran, wegen Freedom Day ist die US-Börse am 3.7. geschlossen 🤝 Schönen Sonntag euch allen!
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