Meta Platforms WKN: A1JWVX ISIN: US30303M1027 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

„Ein letztes Hurra“ - Michael Burry. Meine Erwartungen war, dass die Quartalszahlen in der Breite ab diesem Quartal in den USA anfangen zu kippen. Bis zum Pivot der FED erwarte ich da nur noch Verschlimmerungen und das kann dann zu echten Kaufchancen führen, nmM

Apple genauso, da hat der Umsatz und Gewinn auch von 2015 - 2019 stagniert. Trotzdem ist die Aktie gestiegen wie sonst was.. Naja für apple gelten andere Gesetze, aufgrund des Burggrabens. Aber die müssen auch liefern aufgrund dass sie ein starker Corona Gewinner sind und neue Wachstumsmöglichkeiten schaffen. So innovativ sind die neuen iPhones jetzt auch nicht mehr, als das eine, zwei oder drei ältere Generationen nicht auch völlig ausreichen würden. Aber ja, meta hat das Problem dass das Kerngeschäft in Frage gestellt wird. Facebook wird bedeutungslos und Instagram hat massiv Konkurrenz. Dazu kann man WhatsApp schlecht monetarisieren durch Werbung, da **** als direkten Konkurrenten. Möglich wäre aus WhatsApp eine Art PayPal zu machen, aber kein Mensch würde Meta seine Bankdaten etc. geben. echt schwierig.

Man hat hier ein „Innovators Dilemma“ (C. Christensen) und es wird sich zeigen ob Meta den Wandel hinbekommt. Wenn nicht, wird es wie bei anderen ehemaligem großen Unternehmen enden. Entweder ganz verschwinden oder zumindest unbedeutend werden. Aber so weit sind wir natürlich noch nicht. Es bestätigt sich eben immer wieder, sobald eine bestimmte Größe erreicht wurde, wird es schwierig. Microsoft hat z.b. auch erst mit der Cloud wieder Fahrt aufgenommen, davor waren sie jahrelang in einer ähnlichen schwierigen Situation.

Für das Metaverse muss man halt sehr viel Zeit mitbringen. Also bis das seine Massentauglichkeit erreicht mit "wir shoppen Klamotten im Metaverse" oder "lasst mal heute auf der pinken Wiese auf dem Saturn treffen" wird glaube ich noch sehr viel Zeit vergehen. So weit ist die heutige Technik ja noch nicht fortgeschritten, vor allem nicht in Europa. In Asien sieht das wieder anders aus. Und ich weiß nicht, ob Meta, das nicht mal Bots in Instagram unter Kontrolle bekommt, da einer der Vorreiter sein wird. Bei den Brillen sehe ich vor allem Potenzial beim Gaming, dass man das komplett neu und real erlebt, beim reisen, die Leute sehen sich Orte an, an denen sie nie sein werden und erleben es, wie als ob sie da gewesen wären und eben auf der Arbeit. Aber das Menschen sehr viel Zeit in einer virtuellen Welt verbringen werden.. hmm.. schwierig. Klar, die Gamer auf jeden Fall. Aber trifft das wirklich die junge Generation von heute zu? Flucht vor der miesen Realität in eine andere heile Welt? Klingt ja eigentlich auch nicht so schön. Nach dem Motto ich setze mir eine Brille auf und entfliehe meinen Problemen in der realen Welt. ist ja quasi wie die heile Instagramscheinwelt, in der alles bei jedem perfekt ist. Hm schwierig. Ich für meinen Teil fänd das metaverse cool, aber genau wie beim zocken, würde ich es aus dem Grund nicht nutzen wollen, dass ich nicht den ganzen Tag in der virtuellen Welt verbringen würde. Dann könnte ich auch wieder mit WoW anfangen. Macht zwar Bock, aber wenn man jeden Tag 8h nur am zocken ist, dann lebt man auch nur virtuell und nicht real.

Das Problem bei meta ist, dass man bis auf Facebook nichts selber gemacht hat. Alles zugekauft. Und Facebook stirbt aus. Die Jugend von heute nutzt es überhaupt nicht. Vielleicht werden durch Indien die Nutzer noch einige Zeit konstant gehalten, aber irgendwann werden die wie ein Stein fallen. Außerdem gibt es zu jeder Plattform enorm starke Konkurrenz, was die Monetarisierung oder Anhebung von Gebühren erschwert. WhatsApp -> Telegram. Instagram -> TikTok / Snapchat, Facebook -> LinkedIn / Twitter... Und das Meta auch 0 Innovativ ist, beweist es, indem die ganzen coolen Funktionen von Instagram, allesamt nur kopiert wurden von Snapchat (Stories) und TikTok (Reels). Auch die vielen Fake und Spamaccounts, sprechen nicht für Meta, da ihnen anscheinend ihre Nutzer relativ egal sind, weil sonst würde man härter dagegen angehen, am Geld liegts ja nicht. Nach normalen Maßstäben ist Meta aber komplett unterbewertet, mit einem KGV von 10, ich meine wie viele Unternehmen aus den USA gibt es, die seit Jahrzehnten den Umsatz nicht steigern und trotzdem mehr wert sind als Meta. zB ist Procter&Gamble fast so viel wert wie Meta, macht aber nur 1/3 des Gewinns und schreibt seit 10 Jahren die gleichen Zahlen. Also geht die Börse davon aus, dass Meta in Zukunft enorm viel Gewinn verlieren wird. Und jetzt ist halt die Frage, inwieweit das Metaverse und die VR/AR Brillen, das Wachstum ankurbeln können, das durch die anderen Punkte definitiv verloren geht. Weil mMn ist der Nutzerhöhepunkt bei Instagram und co schon erreicht worden durch Corona und kann nur noch fallen über die Zeit, aufgrund der massiven Konkurrenz und da es einfach nicht innovativ ist und keinen Burggraben hat, was man durch die wachsende Popularität von LinkedIn und TikTok ja sieht. Also schwierig. Ein schrumpfendes Kerngeschäft, bei einer ungewissen Zukunft, die enorm viel Geld kosten wird und wo Erfolg nicht garantiert ist, dazu ein mMn sehr schlechter CEO. Sollte natürlich das Metaverse und voller Erfolg werden oder die Brillen, dann sehen wir das alte ATH locker wieder. Sollte beides floppen, naja, dann ists aktuell immer noch nicht teuer bewertet, weil Instagram und co auch in Zukunft nicht aussterben werden, aber die alten Umsätze werden nie wieder erreicht werden, sollte man nicht WhatsApp monetarisieren können. Weil Instagram hat mMn seinen Peak durch Corona erreicht.

Hier geht's nicht um Wettbewerb untereinander. Gedankenaustausch. Da ich langfristig anlege, interessiert mich die Meinung anderer.

Hier passt aktuell vieles nicht und die Zahlen zeigen das auch. Operative Marge auf 29% gesunken, FCF nahezu halbiert yoy, Mitarbeiterzahl yoy 32% gestiegen. Nun möchte man etwas kopieren und zudem eine große Wette. Meta wird der Underperformer bleiben im Kreis der großen Tech Unternehmen.

Damit machst du sehr viel richtig und wirst ganz bestimmt 90% der User aus dem "gesamten" Forum hier langfristig schlagen was die Rendite betrifft. ;)

Oh man... Ich bin hier bei dem Wert hin und her gerissen... Meine Pos ist recht gross aber ich mach mir schon etwas Sorgen.. Hört man sich den Call an kann man an vielen Stellen raushören das zuckerberg nun probiert mit viel Kraft tiktok zu kopieren ... Man hat in der Vergangenheit gesehen dass dies schon oft fehlgeschlagen ist bei vielen highflyern im Web Portal Bereich.. Auf der anderen Seite ist dann auch der Druck der Regierungen welches es Meta enorm erschwert Firmen aufzukaufen oder Merger durchzuführen... Klar, Meta ist immer noch ne Cash Cow und was auch positiv hervorzuholen ist dass die User Anzahl wieder etwas nach oben ging im letzten Quartal... Dennoch...Hmmm... Viele Fragezeichen zur Zeit..

Alles hängt an der Inflation u. den Zinsschritten. Wenn man über den Berg ist, dann ist man im Nachhinein froh bei dem Kurs gekauft zu haben.

In einem Quartal noch immer satte 7 Milliarden Gewinn. Der Gewinn 27% weniger, die Aktie 50%. Da ist noch Luft nach oben!

Alphabet läuft Sparplan. Microsoft ist mir davon gelaufen. Liegen lassen und sich freuen. Meta ist eine kleine Position wert. Langfristig mit MS und Alphabet besser gefahren. Aber wie oft man selbst auf Insta und Co. unterwegs ist!!! Von daher will ichs haben. 😅

Nachkaufen

Die is aber noch zu wenig stark eingebrochen

Jo alphabet will ich auch noch aufstocken

Guten Morgen in die Runde! Ich bin noch draußen. Eine kleine Position, um dabei zu sein. Produkte/Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Starke Weltmarken ins Depot und lange halten. Kein hin- und her. Bin bei Microsoft und Alphabet dabei in dem Bereich. Sehen wir nochmal Kurse unter 150 €? Grüße