MICROSOFT WKN: 870747 ISIN: US5949181045 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Sie investieren ja schon aus einer Not heraus. Alle geben subventioniere KI Modelle unter das Volk und wer am längsten durchhält, gewinnt. Das ist die Logik. Problem ist, dass weiter bessere Modelle kommen. Im 6 Monat-Takt von Anthropic. Bessere, aber eben auch teuere. Und man weiß nicht, ob das so weitergeht. Was macht man da als Microsoft CEO? Anthropic und OpenAI treiben mit ihren teuren Frontier Modellen die Hyperscaler vor sich her. Eine Strategie von den Hyperscaler wird jetzt sein, mit gut genug billigen Modellen zu kontern.
Mein Optimalszenario wäre: Das Management wird, auch durch den Druck auf den Aktienkurs, die Investitionen kürzen müssen. Und wenn andere Hyperscaler nachziehen, wäre die Party bei den Chip-Aktien wohl vorbei, weil deren überteuerte Produkte dann nicht mehr in diesem Ausmaß von den Großen gekauft werden. Ideal wäre auch eine Konsolidierungsphase im Kurs, damit man in Ruhe einsammeln kann. Aber in diesem US-Aktienmarkt gibt es das ja kaum noch: Entweder wird hochgepumpt oder abverkauft... es gibt fast nur noch Extreme. Das hat man zuletzt ja oft gesehen, wenn plötzlich Microsoft bei Chip-Schwäche hochgekauft wird oder umgekehrt. Somit ist man fast gezwungen, auf gut Glück zu kaufen. Mittlerweile bevorzuge ich bei Microsoft aber schon auch einen SL.
nur wann soll das sein, nach den Micron Zahlen von vorgestern? Vielleicht wird jetzt allen klar, auch nach Apples Preiserhöhungen, dass man überdreht und dass das alles zu teuer wird und man fährt zurück. Aber man ist eben auch in einem Wettrüsten. Nicht nur Hyperscaler miteinander. Sondern Anthropic und OpenAI bauen jetzt auch eigene Datacenter. Natürlich weiter mit Geld das sich nicht haben. Aber es setzt die Hyperscaler unter Druck.
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