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MUTARES WKN: A2NB65 ISIN: DE000A2NB650 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
24,43
EUR
+1,88 % +0,45
14:07:32 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 20.733
Trader_with_passion,
16.03.2026 11:46 Uhr
3
Die Zahlen für 2025 sind gut. Die 57% Terranor Aktien sind 2,345€/Aktie×20 Millionen Aktien * 57% = 26,733 Millionen € wert. Die hätte Mutares auch noch verkaufen können. Viele Exit, die bereits 2025 stattfinden sollten sind erst jetzt vollzogen worden und werden erst in Q1 und Q2 in 2026 realisiert. Dadurch hat Mutares 2026 einen guten Start. Das alles bei einem kgv 2025 von 4,77 und 25% Wachstum pro Jahr. Was sind das für unglaublichen Werte. Normalerweise hat ein Unternehmen mit 25% Wachstum ein kgv zwischen 25 und 30. Das entspräche hier einem Kurs von 150 bis 180 €. Natürlich würde ich derartige Kurs für übertrieben halten, da Mutares in einem sehr riskanten Geschäftsbereich unterwegs ist. Dennoch halte ich einen Kurs von 50 bis 60 € für angemessen. Dann wären wir immer mit einem kgv von unten 10 unterwegs. Nur meine Meinung.
idaho,
16.03.2026 17:17 Uhr
0
ich werde mit dem nächsten Hoch verkaufen. Das Geschäftsmodell gefällt mir, aber finanziell überspannt gefällt mir nicht. Ebenso die aggressive Expansion.
Mihael,
16.03.2026 17:22 Uhr
0
Irgendwie geht’s auch nicht wirklich weiter nach Oben🤷♂️
Es wird gekauft und verkauft und der Kurs schafft es bis ca. 35€ dann wieder zurück auf Los (28€)
Keine Ahnung was ich davon halten soll
Trader_with_passion,
16.03.2026 17:42 Uhr
1
Der Gewinn stieg 2026 von 108 auf 130 Millionen. Also etwa 20%. Das ist doch gut. In den nächsten Jahren soll Umsatz und Gewinn jedes Jahr um 25% steigen. In drei Jahren sind wir dann bei über 250 Milliinen € NettoGewinn. Dann steigt der Kurs oder das kgv ist unter 2,5. Mutares ist einfach jetzt schon unglaublich günstig.
Hoax123,
16.03.2026 11:22 Uhr
0
Zur Einordnung: Sollten alle Gläubiger ihre Anleihen fällig stellen, fehlen mehrere hundert Mio. EUR in der Kasse ... Das ist zwar eher theoretischer Natur, würde aber vermutlich eine Insolvenz nach sich ziehen. Das ist ein bisschen mehr als "unschön" und passiert nun schon bereits zum zweiten Mal in Folge.
ist zwar unwahrscheinlich aber genau das meinte ich mit zahlen sind ok. Auf dem aktuellen Level für mich einfach halten. DIe Ziele sind super aber eben nur Ziele. Da kann noch viel passieren (positiv wie negativ)
Trader_with_passion,
16.03.2026 10:50 Uhr
0
Zur Einordnung: Sollten alle Gläubiger ihre Anleihen fällig stellen, fehlen mehrere hundert Mio. EUR in der Kasse ... Das ist zwar eher theoretischer Natur, würde aber vermutlich eine Insolvenz nach sich ziehen. Das ist ein bisschen mehr als "unschön" und passiert nun schon bereits zum zweiten Mal in Folge.
Hui
Frank0411,
16.03.2026 10:32 Uhr
1
Zur Einordnung: Sollten alle Gläubiger ihre Anleihen fällig stellen, fehlen mehrere hundert Mio. EUR in der Kasse ... Das ist zwar eher theoretischer Natur, würde aber vermutlich eine Insolvenz nach sich ziehen.
Das ist ein bisschen mehr als "unschön" und passiert nun schon bereits zum zweiten Mal in Folge.
Trader_with_passion,
16.03.2026 9:48 Uhr
0
Ich denke die Zahlen sind OK. Anleihebedingungen nicht eingehalten. Das ist unschön, aber wohl nur temporär. Nettogewinn 130,4 Millionen € ist OK. Die angenommenen Steigerung von 25% pro Jahr in den nächsten Jahren finde beeindruckend.
Frank0411,
16.03.2026 9:19 Uhr
4
Vor dem Hintergrund der Ausführungen zur Anleihe wäre alles andere als die Basisdividende von 2 EUR eine Riesenüberraschung.
Mein Fazit der Meldung: Riesenpotenzial, aber Ankündigungen alleine reichen nicht, wenn es in der Umsetzung hapert. Das Management scheint die Themen Liquidität und Anleihebedingungen nicht vollständig im Griff zu haben - das nun schon das zweite Jahr in Folge mit nicht eingehaltenen Anleihebedingungen.
Matze1245,
16.03.2026 8:55 Uhr
0
Ich zitiere mal aus der Pressemitteilung: Die Gesellschaft geht mit großem Optimismus in das Geschäftsjahr 2026 und hebt die mittelfristigen Ziele an. Das für die Mutares-Aktionäre maßgebliche Nettoergebnis der Mutares-Holding soll bis zum Geschäftsjahr 2030 analog zum Konzernumsatz um 25 % pro Jahr wachsen. Zitat Ende....
Hoax123,
16.03.2026 8:37 Uhr
0
Also auf den ersten Blick solide. Nicht wirklich beeindruckend aber auch alles andere als schlecht. Ziele wie immer sehr hoch gesteckt. Also erstmal weiter halten. Weder ein verkauf / nachkauf kommt für mich aktuell in Frage.
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