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MUTARES WKN: A2NB65 ISIN: DE000A2NB650 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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EUR
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L&S Exchange
Knock-Outs auf mutares
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Kommentare 20.797
T
Trader_with_passion,
28. Sep 13:30 Uhr
0
Die kaufen die einen Teil ihrer eigenen Schuldenanleihe zurück. Brauchen die das Geld nicht eigentlich für Firmenkäufe? Das ist doch das Geschäftsmodell. Ist für mich ein Zeichen dass die Liquidität knapp wird und die Refinanzierung in den nächsten Jahren teurer wird. Es wird wohl deutlich weniger Firmen Übernahmen geben und dann wird auch die Didivende gekürzt wenn nicht sogar gar nicht ausgezahlt werden.
Mutares hat durch den Verkauf von NEM deutlich über 100 Millionen € eingenommen und reduzierte seine Schuldenanleihe um 25 Millionen €. Das ist doch sehr positiv. Jetzt wird der Verkauf von Efacec vorbereitet. Für 2026 wird für Efacec ein Gewinn von 40 bis 50 Millionen € erwartet. Tendenz: starkes Wachstum. Der Wert von Efacec liegt bei etwa 350 bis 450 Millionen €. Also mir würde ein 25%iger Börsengang gefallen. Dann würde Mutares sofort etwa 100 Millionen € einnehmen. Könnte die Schulden weiter massiv abbauen, die Sanierung von Sabic massiv voran treiben und würde dann auch noch massiv vom Wachstum von Efacec in den nächsten Wochen und Monaten profitieren. Das kann ein zweites Steyr werden. Allerdings mit etwa Faktor 5 größer. Danach ist Mutares einigermaßen schuldenfrei. Na mal sehen, ob es so gut läuft. Ein weiterer großer Exit wird in den nächsten 12 Monaten Magirus sein. Wieder ein Exit im dreistelligen Millionenbereoch. Und Sabic wird in drei oder vier Jahren der erste Exit im 10 stelligem Bereich. Frage? 1, 2 oder 3 Milliarden? Steht wo das Licht angeht. Aber das ist Zukunftsmusik. Dann ist die Aktie von Mutares über 100 €/Aktie wert. Das ist alles nur meine Meinung. Zugegeben, das ist ein sehr positives Szenario. Aber ich halte es für möglich.
deusXTCmachina,
28. Sep 13:13 Uhr
0
Die kaufen die einen Teil ihrer eigenen Schuldenanleihe zurück. Brauchen die das Geld nicht eigentlich für Firmenkäufe? Das ist doch das Geschäftsmodell. Ist für mich ein Zeichen dass die Liquidität knapp wird und die Refinanzierung in den nächsten Jahren teurer wird. Es wird wohl deutlich weniger Firmen Übernahmen geben und dann wird auch die Didivende gekürzt wenn nicht sogar gar nicht ausgezahlt werden.
…gefolgt von der Insolvenz und dem kollektiven Seppuku des Managements. 🙄
Fichtenelch,
28. Sep 12:31 Uhr
0
Die kaufen die einen Teil ihrer eigenen Schuldenanleihe zurück. Brauchen die das Geld nicht eigentlich für Firmenkäufe? Das ist doch das Geschäftsmodell. Ist für mich ein Zeichen dass die Liquidität knapp wird und die Refinanzierung in den nächsten Jahren teurer wird. Es wird wohl deutlich weniger Firmen Übernahmen geben und dann wird auch die Didivende gekürzt wenn nicht sogar gar nicht ausgezahlt werden.
F
Frank0411,
28. Sep 9:05 Uhr
0
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite sind da mehrere wesentliche Fehler enthalten:
1) Operativer Turnaround auf Basis des bereinigten EBITDA? Das liegt an den zahlreichen Käufen und Verkäufen.
2) Die Holding wird nicht ein einziges Mal erwähnt - Ergebnis und Cash dort sind die am Ende für die Aktionäre relevanten Werte.
3) Inwiefern wird das Jahresergebnis 2026 zeigen, ob die SABIC-Integration funktioniert? Integration in was?
Am Ende zählen die Exits - und da muss nach dem Closing von NEM in diesem Jahr noch etwas passieren, um die Jahresziele zu erreichen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Kurs nach oben ausbricht, sobald die Refinanzierung des Bonds geklärt ist.
M
Micha1977,
26. Sep 16:13 Uhr
2
https://youtu.be/hypPAav3WA0?si=2WCxepQd46lh0vKB
L
Livo2,
26. Sep 9:59 Uhr
3
Danke das du wenigstens positiv bleibst. Überall nur noch Weltuntergangsstimmung. Habe gestern für 24 nachgekauft und hoffe genau darauf, was du beschreibst. Euch allen ein schönes Wochenende
T
Trader_with_passion,
26. Sep 9:21 Uhr
4
Internet, google KI: "Durch die erfolgreiche Sanierung und die Trendwende beim Gewinn (Turnaround) wird der Gesamtwert von Efacec von Investmentbanken aktuell auf 300 bis 420 Millionen Euro geschätzt. Ein geplanter Teil- oder Komplettverkauf (Exit) im Jahr 2026 könnte damit der größte in der bisherigen Geschichte von Mutares werden." Efacac hat starkes Wachstum durch den Ausbau der europäischen Netzwerke, für 2026 Gewinn im Bereich 40 bis 50 Millionen €. Ich persönlich halte einen Börsengang von 10% oder 20% der Aktien für sinnvoll. Denn ich gehe davon aus, dass sich das starke Wachstum fortsetzt. In zwei oder drei Jahren liegt der Gewinn bei 60 bis 70 Millionen. Bei den Aussichten halte ich ein kgv von 15 für möglich. Das ergäbe eine Marktkapitalisierung von Efacacvon einer Milliarde??? Das wäre genial.
F
Frank0411,
25. Sep 22:46 Uhr
0
Wieso refinanzieren? Ziel ist der Abbau der Verbindlichkeiten ... In ein paar Monaten läuft die Anleihe ohnehin aus - die für das Q4 avisierte Refinanzierung bzw. die dazugehörigen Konditionen werden spannend. Oder meintest du das?
E
Eddieshare21,
25. Sep 21:39 Uhr
0
Daraus allein würde ich aber keine Aussage über die Kreditqualität ableiten.
T
Eddieshare21,
25. Sep 14:07 Uhr
0
Es kommt darauf an, zu welche Konditionen sie die 25mio refinanzieren. Erst dann können wir sagen, was sie im Jahr dadurch einsparen. Bestätigt für mich die Ziele 2026, sonst würde man es nicht tun.
A
Abwärts,
25. Sep 13:41 Uhr
0
Auf jeden Fall zunächst ein positives Signal, dass Mutares 10% der Anleihe zurück kauft. Wenn die Sektorendiversifikation greift, dann wird das auch die Bilanz des Unternehmens stützen. Aber es ist natürlich dennoch riskant und kein Selbstläufer.
L
Livo2,
25. Sep 13:40 Uhr
0
Hab schon.......
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