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MUTARES WKN: A2NB65 ISIN: DE000A2NB650 Kürzel: MUXG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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6. November 2026, 23:00 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf mutares
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Kommentare 21.005
T
Trader_with_passion,
17. Okt 7:42 Uhr
0
Donges ist eine weitere interessante Beteiligung von Mutares
Bewertungsmultiplikatoren: In der Branche für Stahl- und Brückenbau sowie Gebäudehüllen werden Unternehmen bei stabiler Profitabilität (Adjusted EBITDA) im Regelfall mit dem 5- bis 8-fachen des operativen Ergebnisses (EBITDA) bewertet. Angesichts des anvisierten Umsatzes von fast 500 Mio. EUR und der gesteigerten Profitabilität wird der Gesamtwert der Gruppe im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich vermutet.
T
Trader_with_passion,
17. Okt 7:35 Uhr
0
Hier die nächste "kleine Perle" von Mutares: Da Guascor Energy vom Management intern auf einer Stufe mit NGS als „echter Rockstar im Portfolio“ bezeichnet wird, dürfte der faire Marktwert im Falle eines späteren Verkaufs oder Teilbörsengangs im hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegen.
T
Trader_with_passion,
16. Okt 21:09 Uhr
0
Ganz neu ist jetzt bei Mutares der Chemie Bereich. Ganz frisch Sabic mit einem Unsatz von 2,5 Milliarden Dollar. Und dann noch Zukäufe im Chemie Bereich. Das Thema Chemie kann Mutares in den nächsten 3 bis 4 Jahren in eine ganz neue Dimension bringen.
T
Trader_with_passion,
16. Okt 21:05 Uhr
0
Und zur Wahrheit gehört für mich auch, dass die Automotive Beteiligungen Amaneos und FerrAl United jeweils Milliardenumsätze haben. Und diese Branche erheblich unter Druck steht und Mutares wohl froh ist sie dort genauso wie jetzt bei Lapeyre halbwegs vernünftig den Exit finden.
T
Trader_with_passion,
16. Okt 20:57 Uhr
0
Zur Wahrheit gehört aber auch folgendes: Umsatzgröße: Lapeyre erzielte zuletzt im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 475 Millionen Euro (nach über 600 Millionen Euro im Jahr 2021).
T
Trader_with_passion,
16. Okt 20:54 Uhr
0
Zudem wurde gerade NEM für über 100 Mio € veräußert und Lapeye hat partiell einen Käufer gefunden
T
Trader_with_passion,
16. Okt 20:53 Uhr
0
Und nun zu Magirus. Wieder KI Google.
Unter Mutares hat Magirus eine starke operative Trendwende vollzogen. Der Umsatz wuchs auf über 400 Millionen Euro an, während der Auftragsbestand die Marke von 1 Milliarde Euro überschritt. Aufgrund des starken Wachstums (unter anderem durch die Expansion in den Verteidigungs- und Sicherheitsbereich) wird ein potenzieller Börsengang (IPO) oder Weiterverkauf geprüft. In Finanzmedien wird für diesen Fall über eine Milliarden-Neubewertung des Unternehmens spekuliert.
T
Trader_with_passion,
16. Okt 20:49 Uhr
0
Wie gesagt, man muss nicht alles glauben, was KI sagt. Erneut google KI:
Die Investmentbank Cantor schätzt den Unternehmenswert von Efacec (Portfoliounternehmen von Mutares) auf 300 bis 420 Millionen Euro (Stand: Mai/Juni 2026).
• Erwartetes EBITDA 2026: Mutares rechnet bei Efacec mit einem EBITDA zwischen 40 und 50 Millionen Euro.
• Auftragseingang: Dieser lag zuletzt bei rund 450 Mio.
T
Trader_with_passion,
16. Okt 20:44 Uhr
0
KI hat nicht immer recht, aber die Gemini KI von google sagt folgendes:
Nord Gas Solutions (NGS) – Der aktuelle "Star" im Portfolio
Die norwegische NGS hat sich zu einem der wertvollsten Assets entwickelt. Durch den boomenden Markt für Energieinfrastruktur und Dekarbonisierung verzeichnet die Tochter ein massives Wachstum.
• Finanzkennzahlen: Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von über 575 Mio. EUR bei einem bereinigten EBITDA von rund 50 Mio. EUR erwartet. Der Auftragsbestand liegt bei rekordverdächtigen 880 Mio. EUR.
• Wertindikation: Marktberichte und Modellrechnungen schätzen den potenziellen Unternehmenswert von NGS (je nach angewendetem EBITDA-Multiple) auf 640 bis über 700 Mio. EUR. Damit könnte der Eigenkapitalwert dieser einzigen Tochter theoretisch die aktuelle Marktkapitalisierung der gesamten Mutares-Holding übersteigen. Ein Börsengang oder Teil-Exit wird derzeit aktiv geprüft.
deusXTCmachina,
16. Okt 12:11 Uhr
0
Ich bin mir nicht sicher, dass Du das korrekt verstanden hast ... Es gibt den Mutares-Konzern. Dort werden die Umsätze und Gewinne/Verluste aller Beteiligungen sowie der Holding zusammengefasst. Dann gibt es die Holding ... Dort stehen alle Beteiligungen mit einem Wert X in der Bilanz. Das Ziel von Mutares ist es, den Wert X zu erhöhen, in dem die Beteiligungen saniert, neu aufgestellt oder fusioniert werden. Zum Zeitpunkt des Verkaufs bezahlt ein Käufer den Wert Y - das Delta zwischen X und Y verbleibt als Gewinn/Verlust in der Holding, Y ist der Umsatz der Holding. Y ist aber erst zum Zeitpunkt des Verkaufs bekannt.
Danke für deine Erläuterung. 👍
Frank0411,
16. Okt 11:34 Uhr
3
Ich bin mir nicht sicher, dass Du das korrekt verstanden hast ...
Es gibt den Mutares-Konzern. Dort werden die Umsätze und Gewinne/Verluste aller Beteiligungen sowie der Holding zusammengefasst.
Dann gibt es die Holding ... Dort stehen alle Beteiligungen mit einem Wert X in der Bilanz. Das Ziel von Mutares ist es, den Wert X zu erhöhen, in dem die Beteiligungen saniert, neu aufgestellt oder fusioniert werden. Zum Zeitpunkt des Verkaufs bezahlt ein Käufer den Wert Y - das Delta zwischen X und Y verbleibt als Gewinn/Verlust in der Holding, Y ist der Umsatz der Holding. Y ist aber erst zum Zeitpunkt des Verkaufs bekannt.
i
idaho,
16. Okt 10:08 Uhr
0
Was mich aber wundert, dass viele in der Bilanz nicht durchsteigen, dennoch aber einen Zielkurs im Koof haben
i
idaho,
16. Okt 10:01 Uhr
0
Mutates ist für viele und auch für mich schwer einzuschätzen. Man muss die Beteiligungen im Blick behalten. Was aber leicht zu verstehen ist, dass Refinanzierung aktuell ein Risiko darstellt. Billiger wird es whs nicht
idaho,
16. Okt 9:59 Uhr
0
er meinte glaube ich dass nach Closing eines Kaufs Umsatz und Gewinn in die Bilanz von Mutares aufgenommen werden.
deusXTCmachina,
16. Okt 9:31 Uhr
0
Ich bin zu doof um es in Fachsprache zu erklären. Deshalb habe ich mich auch bewusst simpel ausgedrückt. Mir hat es geholfen, das Geschäftsmodell zu verstehen und so auch die Risiken etwas besser einschätzen zu können.
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