OMV WKN: 874341 ISIN: AT0000743059 Kürzel: OMV Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

OMV - Baader Bank empfiehlt nach Zahlen "buy" mit Kursziel 61,3 Analysten: OMV hat vor allem von höheren Raffineriemargen profitiert Die Analysten der Baader Bank haben die Aktien der OMV nach den vorgelegten Quartalszahlen mit der Empfehlung "buy" bewertet. Ihr 6-Monats-Kursziel für die Aktien des Öl- und Gaskonzerns liegt aktuell bei 61,3 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. An der Wiener Börse notierten OMV-Aktien am Donnerstag am frühen Nachmittag mit einem Kursplus von 0,4 Prozent bei 47,18 Euro. Die OMV hat im abgelaufenen Quartal vor allem von höheren Raffineriemargen profitiert, schreibt der Baader-Experte Frederic Lorec in seiner Analyse. Vor diesem Hintergrund hat die Baader Bank auch ihre Gewinnprognosen für die OMV erhöht. Sie erwartet jetzt einen Gewinn von 6,17 Euro im laufenden Geschäftsjahr. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 6,44 (2026) und 6,66 (2027) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 4,50 (2025), 4,75 (2026) und 5,15 (2027) Euro je Aktie prognostiziert.

Masdar, die staatliche Erneuerbare-Energien-Gesellschaft des Emirats Abu Dhabi, steigt mit einer dreistelligen Millionensumme bei der Wasserstoffanlage der OMV in Bruck an der Leitha ein. Masdar wird 49 Prozent und die OMV 51 Prozent an dem Joint Venture halten. „Wir werden Europas fünftgrößten Elektrolyseur bauen, mit dem wir dann grünen Wasserstoff herstellen können“, sagte OMV-Chef Alfred Stern. Die Anlage soll bis Ende 2027 in Betrieb gehen. Die gemeinsame GmbH soll einen Geschäftsführer von der OMV und einen von Masdar bekommen, wobei die OMV die operative Führung haben wird. (ORF NÖ)

Investing.com – Berenberg hat die Aktie der OMV AG (OTC:OMVKY) von "Buy" auf "Hold" herabgestuft und das Kursziel mit 53,00 EUR angegeben. Als Grund für die Entscheidung nannten die Analysten das herausfordernde Marktumfeld im Chemiegeschäft, das als Belastungsfaktor für das Unternehmen wirkt. Die Herabstufung folgt auf die soliden Ergebnisse der OMV für das dritte Quartal und den jüngsten Kapitalmarkttag, auf dem das Unternehmen über seine Fusionspläne und die Dividendenpolitik informierte. Die geplante Fusion von Borouge und Borealis zur Borouge Group Intl (BGI) sei weiterhin auf Kurs, was Berenberg als entscheidend für das langfristige Wachstum und die Generierung von freiem Cashflow des Unternehmens wertet. OMV hat ihre Dividendenpolitik angepasst, um der neuen Struktur Rechnung zu tragen. Geplant ist eine Ausschüttung von 20-30 % des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit zuzüglich 50 % der Dividende der fusionierten BGI. Berenberg erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Rückgang der Dividende im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024, was die schwächeren Prognosen für den Nettogewinn widerspiegelt. Die Investitionsausgaben werden bis 2026 auf einem hohen Niveau bleiben. Berenberg rechnet jedoch über diesen Zeitraum hinaus mit einem Aufwärtspotenzial bei der Ausschüttungsquote, da die Investitionen sinken und die Dividende der BGI potenziell steigen könnte. Obwohl die Dividendenrendite der OMV mit rund 9 % attraktiv bleibt, sieht Berenberg darin kein wesentliches Differenzierungsmerkmal mehr für das Unternehmen. Grund dafür ist das anhaltend schwierige Marktumfeld im Chemiesektor, das für die BGI voraussichtlich bis 2026 für Gegenwind sorgen wird

Okay, schwieriges Marktumfeld, hohe Investitionen usw. klingt ja alles halbwegs nachvollziehbar. Aber warum wird von 'buy' auf 'hold' herabgestuft, wenn das angegebene Kursziel von €53.- vom derzeitigen Kurs noch etwa 10% entfernt ist. Wie soll aus heutiger Sicht das Kursziel erreicht werden, wenn niemand mehr kauft? Werden die Kursziele dieser Analystenhäuser gewürfelt?

Gute Frage! 🤔

Kann mir jemand erklären, weshalb der Kurs nicht höher steht, wenn das neue Joint Venture mit 60 Mrd. bewertet wird?

Guten Morgen! Äußerst interessantes Interview mit Alfred Stern in den Salzburger Nachrichten heute.

Na dann, so wie du sagst; auf die 50 Euro!!!

Für 2026 ist ein Ölpreis von 60 - 65$ prognostiziert - 51 - 56€ - Kann sich aber bei Erholung vom Markt schnell ändern

Die Prognosen sehen aber den Ölpreis auch eher bei 50€ stehen...

Ja, durchwegs gute Nachrichten - Speziell von der Chemiesparte! Wenn jetzt auch der Ölpreis steigt…. Ich sage jetzt erstmal auf zu 50€

...und ab Jänner fusioniert Borealis mit Borouge. OMV hält 75% und soll ab 2027 1Mrd. USD oder EUR an Divi kassieren; das sollte sich dann auch à la longue auf den Kurs auswirken!?! Liest sich wie gute Nachrichten oder?

OMV legt im 3. Quartal deutlich zu Operatives Ergebnis auf 1,3 Mrd. Euro erhöht - Starke Beiträge aus Fuels und Chemicals, Energy schwächer Die OMV hat im dritten Quartal 2025 ihren bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Der den Aktionären zurechenbare CCS-Periodenüberschuss vor Sondereffekten (bereinigt um Lagerhaltungseffekte) kletterte um 20 Prozent auf 594 Mio. Euro. Das CCS-operative Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich auf 1,3 Mrd. Euro. Die Konzernerlöse beliefen sich auf 6,26 Mrd. Euro, wie die OMV am Mittwoch in der Früh mitteilte.

EILMELDUNG: OMV - Quartalsgewinn steigt um 20 Prozent auf 594 Mio. Euro