Organon Hauptforum WKN: A3CPKP ISIN: US68622V1061 Kürzel: OGN Forum: Aktien User: Support

Wie bist du darauf gekommen?! Ist das üblich bei organon oder ähnlichen Unternehmen/ Branchen?

Jop, ach wollte gestern noch nachkaufen bei knapp unter 5 Euro. Aber dann irgendwo doch eher daran geglaubt dass die Bodenbildung noch nicht abgeschlossen ist... Najaaaa aber egal, trotzdem schöner Anstieg

,Noch keine neue Nachricht. Habe sowas erwartet, wenn es dann passiert ist man trotzdem verblüfft.

Wasn hier los

Huch

Vermute erste Insider Kaufe nach Abschluss des Q1. Vielleicht laufen Nexplanon und VTAMS wie gesvjmiert.Die dtandigen Updates müssen doch Mal wirken.

Heute das erste Plus nach 8 Tagen ununterbrochenem Anstieg.

Organon sendete mir das heute Die investieren weiter. Organon & Co. - Organon Enters into Agreement to License MIUDELLA®, Sebela Pharmaceuticals’ Hormone-Free Intrauterine Device (Organon & Co. - Organon Enters into Agreement to License MIUDELLA®, Sebela Pharmaceuticals’ Hormone-Free Intrauterine Device)

Das ist richtig und falsch. Die Überhohten Vorräte an Nexplanon mussten im Umsatz 30 Mio $ und im Gewinn 17 Mio $ bereinigt werden. Für die Trennung der Zulieferung/des Einkaufs wurden 275 Mio aufgewendet. Das war wichtig um 200 Mio im Jahr zu sparen. Merck hatte überhöhte Preise kassiert. Dieses Jahr werden die Produktionen getrennt. Das kostet weitere 100 Mio. Problem ist auch dass die eigene Forschung mit Schwerpunkt Grauenheilkunde erst nach der Trennung von Merck völlig neu gestartet wurde. Da braucht es noch 5-10 Jahre bis etwas Neues auf den Markt kommt. Ein Teil der Forschung betreut bestehende und zugekaufte Produkte, dieser Teil bringt ständig positive Ergebnisse Die Forschung kostet etwa 5-6% gleich ca 400 Mio $. Fazit: Vieles ist in Entwicklung und Aufbau. Viele alte Produkte mit LOE, rückläufigen Preisen. Jetzt drucken hohe Schulden. Die Reduktion geschieht erst dieses Jahr mit dem Verkauf von Jada und der verbesserten Profitabilität.

Eine Perspektive wäre dass nicht andauernd die one-time costs so viel from FCF abknapsen und wirklich mal für Schuldenabbau genutzt werden. Man sollte die Fußnoten im 10-K sehr genau prüfen, besonders wegen der weiteren Zahlungen an Merck und Goodwill.

Probleme sind das geringe Wachstum. Dieses Jahr wars sogar Minus. Das wichtigste Medikament Nexplanon hat die Trump Regierung den Vertrieb über Medicare gestoppt. Die Frauen müssen privat bezahlen. Das Leverage hat in Q4 stagniert und es gibt keine Perspektive für einen schnellen Abbau auf die wichtige 3. Das EBITDA soll unverändert bei 1,9 Mrd $ bleiben. Bei netto 8,2 Mrd $ Schulden erklärt das Leverage.

Bei dem KGV ne ziemlich überzogene Reaktion des Marktes. Bin gespannt wann die Dividende mal wieder etwas steigt.

Organon & Co. – Organon veröffentlicht Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 und veranstaltet am 12. Februar 2026 eine Telefonkonfernz

Organon & Co. - Organon schließt den Verkauf des JADA®-Systems an Laborie erfolgreich ab.

Da brauchen wir viel Geduld.

Wäre kein guter Preis. Haben derzeit ein KGV von 3. Schulden lassen sich nach div Kürzung auch schneller zurückzahlen. Unter 20$ wäre enttäuschend