Palantir ohne Schnickschnack WKN: A2QA4J ISIN: US69608A1088 Kürzel: PTX Forum: Aktien User: Support
Sehr guter Punkt. Viele vergessen, dass Palantir im Moment bewusst auf Breite statt auf maximale Marge setzt und ja, bei vielen Neukunden dürften die Einstiegspreise eher strategisch als gewinnorientiert sein. Aber genau das ist typisch für Plattformunternehmen. Erst Fuß in der Tür, dann Skalierung über Use Cases, später Monetarisierung über Ausbau und Tiefe. Wer das mit klassischen Lizenzmodellen oder 2022er Zahlen bewertet, analysiert die Gegenwart mit veralteten Modellen. Natürlich ist Palantir nicht ohne Risiko. Aber was unterschätzt wird, ist die strukturelle Relevanz dessen, was hier entsteht. Wenn man sieht, wie konsequent Kundenbindung, operative Marge und Guidance steigen, dann ist es fahrlässig, nur auf das heutige KGV zu schauen. Man muss ja Palantir auch nicht lieben aber man sollte es zumindest richtig einordnen. Sonst verpasst man vielleicht wieder, was man später für "offensichtlich" hält.
Und dabei zahlen die Kunden im Moment mutmaßlich noch den Probierpreis, die meisten (neuen) zumindest. Ich denke, PLTR wird die Guidance mit jedem Quartalsbericht wieder nach oben anpassen müssen. Es gibt aber auch Leute, die schauen sich noch immer den Business-Case von 2022 an und stellen dort fest, dass PLTR 2030 noch nicht das wert sein wird, was es jetzt bereits ist. Kann man aber auch nicht helfen..
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