Palantir WKN: A2QA4J ISIN: US69608A1088 Kürzel: PTX Forum: Aktien User: FromGordonWithLove

Danke Berti für den Beitrag, und in den meisten Punkten hast du auch recht, Bäume wachsen nicht unendlich in den Himmel. Ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, und das hatte Glückskeks ja auch schon angesprochen, dass wir mit Accenture etc. jetzt deutlich mehr in die Breite gehen, was die Kunden angeht, also größere Mittelständler. Die Großkonzerne wird Palantir aufgrund der Komplexität weiter selbst betreuen. Man kann sich gerade nur schwer vorstellen, wie sie noch schneller wachsen sollen, denn Karp hat ja auch das Problem benannt, das nicht Nachfrage, sondern Kapazitäten heißt. Aber wie gesagt, einerseits kommen hier die Partnerunternehmen bald zum Tragen, andererseits sollte die Verwendung der AI FDEs bald schon deutliche Effekte bringen. Und nicht zu unterschätzen ist die Net Dollar Retention, die zuletzt sogar schon auf 50% gestiegen ist. D.h. das Bestandskundengeschäft wächst von sich aus einfach immer weiter, weil die Unternehmen immer mehr UseCases finden. Hier muss Palantir gar nicht mehr viel tun, denn mit der Zeit sind in den Unternehmen ja AIP Experten herangewachsen, und für die Mehrbenutzung zahlt der Kunde dann mehr, ohne dass Palantir hier noch groß einen Finger krumm machen muss. Und zu guter Letzt hatte ich ja auch schonmal Palantir for Builders angesprochen, womit Entwickler eigene Geschäftsideen vermarkten können bzw. selbstständig auf AIP für kleinere Kunden entwickeln können - das sollte man auf lange Sicht nicht unterschätzen, was die Plattform hier für eine Macht entwickeln kann. (als Bonus solche Großprojekte wie Golden Dome und SMART nicht vergessen, die hauen dann gleich nochmal richtig rein!). Ich wäre nicht überrascht, wenn wir noch für zwei, drei Jahre mit >100% wachsen würden. Und ganz ehrlich, ein KGV von 20 wirst du die nächsten 10 Jahre nicht sehen, weil wir so lange immer noch ein Unternehmen mit weiterem Wachstum bleiben werden. Ich sehe 2030 eher einen Gewinn von 35-40 Mrd. und ein KGV von 35-40. Damit könnten wir sogar auf 1,5 Bio. MK kommen.

Vielen Dank für die beiden Antworten. Meine Theorie war ähnlich der von Pipo. Vielleicht sehe ich das etwas zu sehr optimistisch oder es ist mehr ein Wunschdenken. Die Antwort von Berti macht Sinn und hat mich zum nachdenken gebracht. Danke dafür. Die berühmte Glaskugle wäre an dieser Stelle echt hilfreich ;-)

Um es lang zu machen: Ist ja derzeit bei 33o Mrd. USD, da wäre 1 Billion eine Verdreifachung in 3 Jahren… es müsste sich dazu schon noch einiges zum positiven wenden. Sinkende Zinsen, aufhörende Kriege, Europäer, die in Zukunft und damit in Palantir investieren, anhaltendes Umsatzwachstum, und vor allem ein verbessertes Sentiment zur Aktie. Ausgeschlossen ist das alles nicht. Ich stehe sehr positiv zur Aktie, erwarte aber kfr. keine Verdreifachung. Solche massiven Ziele halte ich auch für wenig hilfreich. Am Ende wird der künftige Kurs (wie sonst auch) das Geschäft der Firma widerspiegeln, das sich im künftig gültigen Marktumfeld ( Zinsen, Politik) halt so ergibt. Langfristig steigt der Kurs nicht stärker als sich die Geschäfte der Firma entwickeln oder die Erwartung derselbigen. Ich mache es manchmal so, dass ich zurückrechne. Also wenn 330 Mrd für ein ausgereiftes Palantir stünden, d.h. angenommen Wachstum wäre vorbei, dann würde das KGV so bei 15-25 liegen und das KUV vielleicht bei 8. Bezogen auf die 1 Billion hieße das dann so zwischen 40-66 mrd. Gewinn bei einem Umsatz von vielleicht 125 Mrd. Diese Zahlen halte ich für erreichbar. Immerhin wächst P derzeit mit 85% und liegt für 2026 schon bei 8 Mrd. Umsatz und einem Gewinn in höhe von knapp 4,5 Mrd USD. Allerdings wird es mMn mehr als 3 Jahre dauern. Entscheidend wird kfr v.a. sein, wie sich das Sentiment entwickelt.

..also um es kurz zu machen - absolut! 💪🏻

Naja, wenn sie ihren Gewinn nächstes Jahr verdoppeln (und das ist locker drin), und anschließend nochmal 80 und dann nochmal 60 Prozent steigern, hätten sie ihn fast versechsfacht. Und wenn sie dabei den Kurs verdreifachen, wäre das KGV halbiert. Ich denke so in etwa könnte es grob laufen.. 😎

Eher mehr.

Mal eine Frage in die Gruppe. Haltet ihr eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar in 3 Jahren für realistisch?

Also so langsam bin ich weich gekocht. Gutes Zeichen dass es bald hoch gehen könnte.