PAYPAL WKN: A14R7U ISIN: US70450Y1038 Kürzel: PYPL Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Ich kann mich nur wiederholen was ich bereits am 14.5 nach den Zahlen schrieb: Die Zahlen sind auf dem ersten Blick gut, auf dem zweiten Blick gibt es fairerweise einige Fragezeichen insbesondere zu den Kommentaren des CEO und CFO im Call: - Auf den ersten Blick war der Bericht von Paypal ziemlich gut und lag über den Schätzungen der Wall Street, da das Unternehmen seine Gewinnprognose für das GJ23 anhob. Dementsprechend hob man die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf $4,95 an, was ein Wachstum von 20 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. - Auf der anderen Seite wurden die Margenerwartungen nach unten korrigiert. Und die amtierende CFO Gabrielle Rabinovitch erklärte, dass sich das Unternehmen auf einer „mehrjährigen Reise" befindet, das Geschäft umzustellen, und man danach strebt, profitablere Volumina im „unbranded" Geschäft zu erzielen. - Hierzu muss man wissen, dass das 30%-ige (YoY) TPV-Wachstum im „unbranded"-Geschäft im Wesentlichen für das Gesamt-TPV-Wachstum (+12%) in Q1 beitrug. während das Markengeschäft mit 6,5 % (YOY) TPV-Wachstum deutlich darunter lag. - Da das „unbranded" Geschäft margenschwacher ist wird PayPal dementsprechend in diesem Jahr voraussichtlich eine Transaktionsmarge von 47,1 % erzielen, im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo die Marge noch bei 50,1 % lag. Im „unbranded" Geschäft befindet man sich in Konkurrenz u.a. mit Adyen und Stripe, im Markengeschäft u.a. mit Apple Pay, Google Pay und Amazon Pay etc. - Trotzdem ist und bleibt Paypal immer noch der Platzhirsch und hat ein profitables Geschäft. - Und selbst wenn man angesichts dieser strukturellen Herausforderungen einen 25% Discount auf den Fair Value von $135 legt (siehe Morningstar: https://www.morningstar.com/stocks/xnas/pupl/quote), ist PayPal für mich zu diesen Kursen eine Kaufgelegenheit.
Ja das ist wahr ich denke das viele es aber auch allgemein etwas pessimistisch sehen. Ich Traue der Aktie sehr wohl zu sich um die 68$ aufzuhalten nur den Widerstand scheint man nicht brechen zu können und zu wollen dafür fehlt der Impuls dagegen hält die Unterstützung sehr gut also sind wir derzeit wie gefangen zwischen 65 und 68$
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