PILBARA MINERALS WKN: A0YGCV ISIN: AU000000PLS0 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

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ASX-Ankündigung 29. Oktober 2020 Altura Mining Limited (Ernennung von Empfängern und Managern) (Ernennung von Administratoren) ACN 093 391 774 ('AJM') ASX-Code: AJM Altura Lithium Operations Pty Ltd (Ernennung von Empfängern und Managern) (Ernennung von Administratoren) ACN 095 384 491 ('ALO') (zusammen als "die Gruppe" bezeichnet) Durchführungsvereinbarung mit Pilbara Minerals Limited Wir verweisen auf die Ankündigung vom 26. Oktober 2020, in der die Ernennung von Empfängern und Empfängern empfohlen wird Ankündigung von Managern ("Empfängern") und Pilbara Minerals Limited ("Pilbara Minerals") (ASX: PLS) vom 28. Oktober 2020. Wir empfehlen, dass die Darlehensinhaber der Gruppe eine Durchführungsvereinbarung mit Pilbara Minerals geschlossen haben. Die Empfänger und die Gruppe sind keine Vertragspartei der Durchführungsvereinbarung. Die Durchführungsvereinbarung bietet Pilbara Minerals einen Mechanismus zum potenziellen Erwerb des Altura-Lithium-Projekts („Altura-Projekt“) durch den Kauf der Anteile an ALO für ca. 175 Mio. USD, vorbehaltlich des Abschlusses des Empfangsverfahrens. ALO ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AJM und besitzt und betreibt das Altura-Projekt. Im Rahmen der Durchführungsvereinbarung haben die Darlehensinhaber in Ermangelung eines konkurrierenden Vorschlags zugestimmt, für die von Pilbara Minerals vorgeschlagene Vereinbarung über eine Unternehmensvereinbarung (DOCA) für ALO zu stimmen. Pilbara Minerals hat das Recht, mit allen konkurrierenden Vorschlägen übereinzustimmen, die dem Empfänger für das Altura-Projekt angeboten werden. Für den Fall, dass der Empfänger einen konkurrierenden Vorschlag annimmt oder die Darlehensinhaber nicht für die DOCA stimmen (dh einen konkurrierenden Vorschlag annehmen). Verkaufsprozess Obwohl es erfreulich ist, dass das Interesse an dem Altura-Projekt so groß ist, bleiben die Empfänger und die Gruppe dem Verkaufs- und Rekapitalisierungsprozess verpflichtet. Die potenzielle Übernahme durch Pilbara Minerals unterliegt einer Reihe von Präzedenzfällen, einschließlich der Genehmigung des vorgeschlagenen DOCA durch die Gläubiger. Wir bitten alle Interessenten, sich an die Empfänger zu wenden, um ihr Interesse an einer Teilnahme am Verkaufsprozess zu bekunden, der diese Woche beginnen soll.

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eine Pausengebühr für den Fall, dass der Empfänger einen konkurrierenden Vorschlag annimmt oder die Darlehensinhaber nicht für die von Pilbara Minerals gesponserte DOCA stimmen. VERPFLICHTETE AKQUISITIONSFINANZIERUNG Für den Fall, dass der Vorschlag von Pilbara Minerals vom Empfänger angenommen wird, schlägt das Unternehmen vor, die Akquisition durch eine Kombination aus einer zukünftigen Kapitalbeschaffung in Höhe von 240 Mio. AUD und vorhandenen Barreserven (unter Berücksichtigung der Transaktionskosten und des Betriebskapitalbedarfs) zu finanzieren. Pilbara Minerals hat von AustralianSuper und RCF VII verbindliche Zusagen zur Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von insgesamt 240 Mio. AUD zur Unterstützung der künftigen Kapitalbeschaffung erhalten. Zu diesen verbindlichen Eigenkapitalzusagen gehören AustralianSuper und RCF VII, die sich insgesamt darauf einigen, eine Platzierung in Höhe von 119 Mio. AUD zu zeichnen und ein nicht kündbares Anspruchsangebot in Höhe von 121 Mio. AUD zu einem Festpreis von 0,36 AUD pro Aktie zu zeichnen, was einem Abschlag von 7,7% entspricht Der letzte gehandelte Preis von Pilbara Minerals in Höhe von 0,39 AUD pro Aktie und ein Rabatt von 11,4% auf den 5-Tage-VWAP (beide berechnet zum Marktschluss am 27. Oktober 2020). Die Kapitalbeschaffung wird nur eingeleitet, wenn der Vorschlag von Pilbara Minerals vom Empfänger endgültig akzeptiert wird. ZEITPLAN UND NÄCHSTE SCHRITTE Unter der Annahme, dass Pilbara Minerals das Altura-Projekt im Rahmen des Receivership-Prozesses erfolgreich erwirbt, würde das Unternehmen dann davon ausgehen, dass der Aktienverkaufsvertrag Anfang Dezember 2020 abgeschlossen wird und die Kapitalbeschaffung unmittelbar nach diesem Ereignis offiziell eingeleitet wird. Pilbara Minerals stellt fest, dass es keine Garantie dafür gibt, dass das Altura-Projekt über den Receivership-Prozess erfolgreich erworben werden kann, und dass das Risiko besteht, dass die in dieser Ankündigung beschriebene Transaktion und die damit verbundene zukünftige Kapitalbeschaffung nicht stattfinden. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt. Nichts in dieser Ankündigung stellt eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Sie sollten sich vor einer Anlageentscheidung angemessen professionell beraten lassen. Für weitere Informationen über die Transaktion sollten die Aktionäre von Pilbara Minerals lesen: • eine Zusammenfassung der in Anhang A enthaltenen Durchführungsurkunde; und • eine Zusammenfassung der Abonnementvereinbarungen in Anhang B. Macquarie Capital (Australia) Limited und Allen & Overy fungieren als Finanz- und Rechtsberater von Pilbara Minerals im Zusammenhang mit der Akquisition des Altura-Projekts. Freigabe durch Ken Brinsden, Geschäftsführer von Pilbara Minerals Limited.

Die Akquisition des Altura-Projekts würde Pilbara Minerals eine einzigartige Gelegenheit bieten, konkrete betriebliche Synergien zu erzielen, indem die beiden benachbarten Projekte zu einem einzigen integrierten Betrieb zusammengefasst werden. Von besonderem Interesse für das Unternehmen ist die Möglichkeit, den Abschnitt des Altura-Erzkörpers abzubauen, der ansonsten sterilisiert wird, ohne dass Pilbara Minerals Zugang zu Bergbautätigkeiten gewährt wird. Sollte Pilbara Minerals am Ende des Empfangsverfahrens der erfolgreiche Erwerber sein, wird das Altura-Projekt unbeschwert und ohne Ansprüche vor der Verwaltung erworben, was dem Unternehmen maximale Flexibilität bei der Integration und Konsolidierung des erweiterten Pilgangoora-Geschäfts bietet. Ken Brinsden, Geschäftsführer von Pilbara Minerals, kommentierte die heutige Ankündigung wie folgt: „Diese potenzielle Akquisition stellt eine logische Konsolidierung zweier benachbarter Betriebe dar, um den Großraum Pilgangoora zu vereinen und kurz- und langfristig greifbare Synergien zu erschließen. „Im Erfolgsfall wird die Akquisition die Position von Pilbara Minerals als größtes reines ASX-gelistetes Lithiumunternehmen nach Unternehmenswert festigen und die erwartete Erholung der Lithiumpreise aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Energiespeichern stark beeinflussen Anwendungen auf der ganzen Welt offensichtlich. "Wir glauben, dass dies dazu beitragen wird, Arbeitsplätze im westaustralischen Lithiumsektor zu sichern und letztendlich einige aufregende neue Wachstumschancen zu schaffen, die eine Reihe von Vorteilen für die lokale Wirtschaft bringen werden." Als Empfänger hat KordaMentha angekündigt, das Altura-Projekt auf Pflege und Wartung zu konzentrieren, um den kurzfristigen Cashflow zu erhalten und gleichzeitig den Erlös für die Gläubiger zu maximieren. Der Empfangsprozess gibt dem technischen Team von Pilbara Minerals Zeit, um den optimalen Managementplan für einen kombinierten Lithiumabbau weiter zu bewerten, einschließlich des vollen Umfangs potenzieller betrieblicher Synergien und Einsparungen aus der Akquisition. Pilbara Minerals wird den Aktionären einen detaillierteren operativen Plan vorlegen, falls der formelle Verkaufsprozess erfolgreich sein und die Akquisition abgeschlossen sein sollte. Die Umsetzungsurkunde und der Empfangsprozess Bevor Pilbara Minerals fortfahren kann, hat KordaMentha als Empfänger und Manager von Altura angekündigt, einen formellen Prozess zur Vermarktung von ALO und seinen Vermögenswerten für Verkaufs- und Rekapitalisierungsmöglichkeiten durchzuführen, der voraussichtlich etwa fünf Wochen dauern wird („Empfangsprozess“). . Sollte die Akquisition nach Abschluss des Empfangsverfahrens fortgesetzt werden, schließt der Empfänger einen Aktienverkaufsvertrag mit Pilbara Minerals ab. Die Darlehensinhaber haben zugestimmt, für eine von Pilbara Minerals gesponserte Urkunde über die Unternehmensvereinbarung („DOCA“) für ALO zu stimmen. Die genehmigte DOCA ist der letzte Schritt vor Abschluss des Aktienverkaufsvertrags. Zu diesem Zeitpunkt würde Pilbara Minerals ALO und das Altura-Projekt unbeschwert übernehmen. Im Rahmen der Durchführungsurkunde hat Pilbara Minerals das Recht, jedem konkurrierenden Vorschlag zu entsprechen, der dem Empfänger während des Empfangsverfahrens angeboten wird. Pilbara Minerals hat auch 2

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BEDINGTE VEREINBARUNG ZUR ERWERBUNG VON ALTURA LITHIUM-BETRIEBEN Nach der Ernennung von KordaMentha zum Empfänger von Altura Mining Limited („Altura“) 1 am 26. Oktober 2020 hat Pilbara Minerals Limited („Pilbara Minerals“ oder das „Unternehmen“) (ASX: PLS) mit der Senior Secured Loan Noteholder von Altura („Loan Noteholders“), die einen Weg bieten, das Altura Lithium-Projekt („Altura-Projekt“) durch den Kauf der Anteile an Altura Lithium Operations Pty Ltd („ALO“) für ungefähr zu erwerben 175 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich des Abschlusses des Empfangsverfahrens. ALO ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Altura Mining Limited und besitzt und betreibt das Altura-Projekt. Im Rahmen der Durchführungsurkunde haben die Darlehensinhaber zugestimmt, für die von Pilbara Minerals gesponserte Urkunde über die Unternehmensvereinbarung („DOCA“) für ALO zu stimmen, falls die Akquisition fortgesetzt wird. Darüber hinaus hat Pilbara Minerals das Recht erworben, mit allen für das Altura-Projekt angebotenen konkurrierenden Vorschlägen übereinzustimmen, und die Zahlung einer Pausengebühr für den Fall gesichert, dass der Empfänger einen konkurrierenden Vorschlag annimmt oder die Darlehensinhaber nicht für die DOCA stimmen . Das Altura-Projekt ist ein produzierendes Hartgesteins-Spodumenkonzentrat, das sich auf einem angrenzenden Mietpaket unmittelbar westlich des Pilgangoora Lithium-Tantal-Projekts von Pilbara Minerals befindet („Pilgangoora-Projekt“). Der Betrieb ist Teil desselben mineralisierten Systems, das dem Pilgangoora-Projekt zugrunde liegt, und verwendet ähnliche Tagebaumethoden, Verarbeitungsflussblätter und Bergbaumaschinen. Die Kombination dieser Faktoren zusammen mit der Nähe beider Geschäftsbereiche bietet Pilbara Minerals (sollte es die Akquisition abschließen) eine einzigartige Gelegenheit, greifbare Synergien sowohl unmittelbar nach der Akquisition als auch im Laufe der Zeit zu realisieren. Pilbara Minerals hat sich bereit erklärt, nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion eine Vorauszahlung in Höhe von 155 Mio. USD und eine aufgeschobene Gegenleistung in Höhe von ca. 20 Mio. USD 2 (Gesamtbetrag von 175 Mio. USD) für die Anteile an ALO zu leisten. Die Vorauszahlung in bar würde vorwiegend durch eine künftige Kapitalbeschaffung finanziert, die durch verbindliche Eigenkapitalzusagen sowohl von AustralianSuper Pty Ltd als Treuhänder für AustralianSuper („AustralianSuper“) als auch von Resource Capital Fund VII LP („RCF VII“) unterstützt wird ”) Für insgesamt 240 Mio. AUD.

Ok, habe ich das vefunden: Updates mit Deal Details) 28. Oktober (Reuters) - Der Lithium-Bergmann Pilbara Minerals Ltd ( PLS ) gab am Mittwoch bekannt, eine bedingte Vereinbarung zum Erwerb des Lithium-Projekts von Altura Mining Ltd ( AJM ) für etwa 175 Millionen US-Dollar getroffen zu haben. Pilbara wetteiferte mit Galaxy Resources ( GXY ) um die Übernahme des umkämpften Lithiumproduzenten für Hartgestein und galt laut einem Bericht der Australian Financial Review als Vorreiter angesichts der Nähe seines Lithiumprojekts zu Altura in Pilgangoora, Westaustralien. Altura trat am Dienstag in die Verwaltung ein, nachdem die Auswirkungen der Pandemie eine längere Zeit niedriger Preise für Batteriematerialien verschärft hatten. Pilbara sagte, die Vereinbarung mit den vorrangig besicherten Darlehensinhabern von Altura biete einen Weg, das Projekt möglicherweise durch den Kauf von Anteilen an Altura Lithium Operations Pty Ltd. zu erwerben. Die Darlehensinhaber haben sich bereit erklärt, für die Pilbara zu stimmen, falls die Akquisition fortgesetzt wird, sagte das Unternehmen. Das in West Perth ansässige Unternehmen Pilbara hat sich bereit erklärt, nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion eine Vorauszahlung in Höhe von 155 Mio. USD und etwa 20 Mio. USD für die Anteile an Altura Lithium Operations zu leisten. Der Baranteil wird größtenteils durch künftige Kapitalbeschaffung von rund 240 Mio. AUD (171,10 Mio. USD) finanziert, sagte Pilbara. Pilbara Minerals stoppte früher am Tag den Handel, nachdem Medien berichteten, dass es Altura kaufen wollte. ($ 1 = 1,4027 australische Dollar

TH

Aus welchem Grund gibt es heute kein Kurs?

Meiner Meinung nach kann PLS mit dem AJM Spondumen ja dann machen was es will. Die alten Lieferverträge sind denke hinfällig. PLS könnte an jemand anderen liefern oder auch einfach über die Preise neu verhandeln, macht alles Sinn

Gibt es ein mögliches szenario wo Ajm aktionäre nicht schlecht aussteigen??

Altura war und ist eine gut funktionierende Mine! Da gibt es bestimmt mehrere Interessenten

Na klar 😂😂

Wir kaufen danach auch noch Galaxy ;)

:-D