Plascred WKN: A3ESDD ISIN: CA7279411069 Forum: Aktien User: Lukemeisel16
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23:00:00 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 7.218
Travelfan,
31. Mär 16:57 Uhr
0
Wir haben aktuell eine reine Phase der Vorwegnahme die 30 Mio. Neuen shares sind noch gar nicht at the market. Die echte Bewährungsprobe für das Orderbuch kommt Mitte April, wenn die neuen Stücke tatsächlich eingebucht werden und die Investoren theoretisch sofort auf den Verkaufs-Knopf drücken können. Genau deshalb ist die strategische Ruhe aktuell wichtig. Wie positioniert ihr euch für den Stichtag im April?
Wie gesagt, ich habe schon aufgestockt. Wenn die Platzierung sehr gut vorbereitet ist und hohes Interesse besteht, kann die Abwicklung vielleicht schon vorher abgeschlossen werden, was dann als sehr gutes Zeichen zu werten wäre.
Moltenface,
31. Mär 17:10 Uhr
0
Interessanter Ansatz und mutiges Timing! Ich gebe dir fundamental absolut recht: Sollte das Closing tatsächlich deutlich vor dem anvisierten 16. April über die Bühne gehen, wäre das ein massives Stärkesignal. Es würde zeigen, dass das strategische Geld regelrecht Schlange stand und volles Vertrauen in die anstehende FID (Final Investment Decision) für Neos hat.
Man muss bei diesem frühen Aufstocken aber zwei Dinge technisch sehr kritisch im Blick haben: erstens die regulatorischen Hürden und zweitens die Arbitrage-Falle. Grüße
Travelfan,
31. Mär 17:20 Uhr
1
Interessanter Ansatz und mutiges Timing! Ich gebe dir fundamental absolut recht: Sollte das Closing tatsächlich deutlich vor dem anvisierten 16. April über die Bühne gehen, wäre das ein massives Stärkesignal. Es würde zeigen, dass das strategische Geld regelrecht Schlange stand und volles Vertrauen in die anstehende FID (Final Investment Decision) für Neos hat. Man muss bei diesem frühen Aufstocken aber zwei Dinge technisch sehr kritisch im Blick haben: erstens die regulatorischen Hürden und zweitens die Arbitrage-Falle. Grüße
Ja, ich gehe hohes Risiko, aber wenn es gut läuft, kann ich dann vor Lacjen kaum schlafen und heute konnte ich bei 0,106€ auch nicht widerstehen 😄
Moltenface,
31. Mär 17:23 Uhr
5
Ich hoffe übrigens auch auf Szenario 3 oder zumindest auf die Meldung: „Bagger rollen!“
Moltenface,
31. Mär 16:49 Uhr
1
Wir haben aktuell eine reine Phase der Vorwegnahme die 30 Mio. Neuen shares sind noch gar nicht at the market. Die echte Bewährungsprobe für das Orderbuch kommt Mitte April, wenn die neuen Stücke tatsächlich eingebucht werden und die Investoren theoretisch sofort auf den Verkaufs-Knopf drücken können.
Genau deshalb ist die strategische Ruhe aktuell wichtig. Wie positioniert ihr euch für den Stichtag im April?
Travelfan,
31. Mär 16:33 Uhr
0
Bin jetzt mal ins Risiko gegangen und habe prozentual zur Summe der neuen Aktien aufgestockt, so dass wieder der gleiche prozentuale Stand von gestern erreicht ist.
Sturm_Graz,
31. Mär 16:16 Uhr
0
War länger nicht mehr aktiv hier. Hab jetzt gesehen, dass sich der Mehrfachaccount auf CEO wieder einmal verbannt hat und sich neu anmelden musste. Wahnsinn der Typ. 🤣
Moltenface,
31. Mär 15:50 Uhr
2
Szenario 3: Maximus Full Scale (2.000 Tonnen/Tag) – Der "Endgame-Bluesky"
Wenn wir den Maximalwert der Phase 1 einfach mit dem Faktor 5 hochskalieren:
Umsatz Kondensat: ~396 Mio. CAD
Umsatz Plastic Credits: ~775 Mio. CAD
Gesamtumsatz: ~1,17 Milliarden CAD
EBITDA (45 %): ~526 Mio. CAD
Unternehmenswert (10x EBITDA): 5,26 Milliarden CAD
Fair Value per Share (bei geschätzt 350 Mio. Aktien im Endausbau): ~15,00 CAD
Fazit der Analyse:
Die Einbindung der Verra-Zertifikate dreht das Geschäftsmodell komplett. Das Kondensat (das eigentliche Endprodukt) wird bei den Berechnungen ab Maximus Phase 1 fast zum Nebenprodukt, während der Verkauf von virtuellen CO2-/Plastik-Zertifikaten über 60 % des Gesamtumsatzes ausmacht.
Das birgt enorme Chancen, aber wir müssen kritisch im Hinterkopf behalten: Der Zertifikate-Markt ist politisch und regulatorisch getrieben. Ein Einbruch der Verra-Preise von 800 zurück auf 50 pro Tonne würde diese Bluesky-Ziele sofort pulverisieren.
Moltenface,
31. Mär 15:50 Uhr
1
Szenario 2: Maximus Phase 1 (400 Tonnen/Tag) – Das "Sweet Spot" Szenario
Die Präsentation gibt für diese Phase ein Potenzial von 600.000 bis 9,6 Mio. pro Monat für die Zertifikate an. Rechnen wir hier das absolute Maximal-Szenario (9,6 Mio. $/Monat) durch, um den reinen "Bluesky"-Effekt zu sehen:
Umsatz Kondensat: ~79,2 Mio. CAD
Umsatz Plastic Credits (Maximalwert 115 Mio. USD/Jahr): ~155,0 Mio. CAD
Gesamtumsatz: ~234,2 Mio. CAD
EBITDA (geschätzt 45 % durch Skaleneffekte): ~105,4 Mio. CAD
Unternehmenswert (10x EBITDA): 1,05 Milliarden CAD
Fair Value per Share (bei geschätzt 250 Mio. Aktien durch weitere Verwässerung für CapEx): ~4,20 CAD
Kritischer Kontext: Ein Kursziel von über 4 CAD ist hier rein mathematisch durch die Zertifikate möglich, bedingt aber, dass der Preis für Verra-Credits dauerhaft am absoluten oberen Limit (800 $/Tonne) notiert. Das ist in einem so jungen Markt hochspekulativ.
Moltenface,
31. Mär 15:49 Uhr
1
Szenario 1: Neos (100 Tonnen/Tag) – Das "Base-Bluesky"
Rechnen wir hier nicht mit dem konservativen Minimum, sondern mit einem realistisch-optimistischen Mittelwert aus der Präsentation (ca. 1,2 Mio. USD pro Monat).
Umsatz Kondensat (Festpreis 120 CAD/bpd): ~19,8 Mio. CAD
Umsatz Plastic Credits (Mittelwert): ~14,4 Mio. USD (ca. 19,5 Mio. CAD)
Gesamtumsatz: ~39,3 Mio. CAD
EBITDA (geschätzt 40 %): ~15,7 Mio. CAD
Unternehmenswert (10x EBITDA): 157 Mio. CAD
Fair Value per Share (bei 177,2 Mio. Aktien): ~0,88 CAD
Kritischer Kontext: Dieses Szenario ist greifbar, setzt aber zwingend voraus, dass die SCS Global Audits für die Verra-Zertifizierung ohne Verzögerung abgeschlossen werden, sobald die Anlage läuft.
Sturm_Graz,
31. Mär 15:48 Uhr
1
Warum sollte die FID erst kommen? Das sollte doch schon genügen? 29 Millionen zu 0,17 Dollar + 29 Millionen Warrants zu 0,22 Dollar. Das sind ~11,5 Millionen Dollar. Die Finanzierung steht somit. Für was PwC jetzt notwendig war, versteh ich trotzdem nicht ganz. Eine weitere Info, wann jetzt Baustart ist oder warum man sich für diesen Weg entschieden hat, wäre begrüßenswert.
Moltenface,
31. Mär 15:48 Uhr
0
Hier ist die isolierte Berechnung der Zertifikats-Erträge und die daraus resultierenden neuen Bluesky-Kursziele auf Basis der erhöhten Aktienanzahl (nach dem Private Placement):
Die Datenbasis für Plastik-Zertifikate
Laut Verra (dem Zertifizierer) liegt der Marktwert aktuell zwischen extrem volatilen 50 und 800 pro Tonne verarbeitetem Plastik.
Quelle: PlasCred Corporate Presentation Q1 2026, Folien 24-25
Moltenface,
31. Mär 15:43 Uhr
1
Ich habe erstmal nur die kostenlose Version genutzt, aber die Bezahlversion ist schon ein deutliches Upgrade.
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