Plascred WKN: A3ESDD ISIN: CA7279411069 Forum: Aktien User: Lukemeisel16

Möglich, schau mal ggf. Szenario.

Wichtig: "Gute" vs. "Schlechte" Verwässerung Anleger sehen eine Verwässerung positiv, wenn das damit beschaffte Kapital wesentlich mehr Wert schafft, als es kostet. ● Schlechte Verwässerung: Kapitalbeschaffung nur, um Betriebskosten zu decken (Survival). ● Gute Verwässerung (PlasCred-Fall): Kapitalbeschaffung, um die Neos-Anlage zu bauen, die laut Prognose ab 2027 über 8,5 Mio. CAD EBITDA pro Jahr generieren soll. Die potenzielle Wertsteigerung des gesamten Unternehmens durch den Bau der Anlage übersteigt die Verwässerung bei Weitem. 2. Kopplung der Ausgabe an Kurse oder Meilensteine Das Management hat verschiedene Möglichkeiten, die Verwässerung zu steuern: A. Kopplung an Meilensteine (Performance Warrants) PlasCred hat bereits im August 2025 die Bedingungen für die Performance Warrants des CEOs geändert, was diese Strategie untermauert. Diese Warrants können nur ausgeübt werden, wenn bestimmte Meilensteine erreicht werden: ● Finanzierung über 15 Mio. CAD ODER Baubeginn der Neos-Anlage. ● Mechanische Fertigstellung der Neos-Anlage. ● Erreichen einer durchschnittlichen Produktionsrate von 450 Barrel pro Tag. PwC könnte ähnliche Strukturen für neue Investoren schaffen: ● Warrants oder Optionen: Die Möglichkeit, zusätzliche Aktien zu einem festen Preis (z. B. 0,20 CAD) zu erwerben, wird dem Investor nur gewährt, wenn der Baubeginn oder die

Part2:

Kommerzialisierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Dies belohnt den Investor für das Risiko der Bauphase, ohne das Unternehmen sofort zu stark zu verwässern. B. Ausgabe als Wandelanleihen (Convertible Debt) Anstatt direkte Aktien auszugeben, könnte PwC Wandelanleihen platzieren. ● Funktion: Die Investoren leihen PlasCred Geld, das sie später entweder zurückbezahlt bekommen oder zu einem vorab festgelegten (meist höheren) Preis in Aktien umwandeln können. ● Vorteil für PlasCred: Das Unternehmen wird erst dann verwässert, wenn es bereits Erfolge vorweisen kann und der Aktienkurs gestiegen ist. Der Investor wird erst zum Aktionär, wenn der Wert des Unternehmens gestiegen ist. Fazit: Die Rolle von PwC Der Hauptzweck der Beauftragung von PwC ist es, eine Kapitalstruktur zu finden, die optimal zwischen Verwässerung und Kapitalbedarf ausbalanciert. Der Markt wird die Verwässerung akzeptieren, solange die Mittel den Baubeginn garantieren. Die Strategie wird darin bestehen, die Ausgabe neuer Aktien an institutionelle Investoren zu höheren Preisen und mit Meilensteinklauseln zu koppeln, um die Verwässerung der bestehenden Aktionäre zu minimieren

danke sehr

Geschäftlich bin ich mit PwC Deutschland verbundelt. Über die Jahre gab es mit der Zusammenarbeit nichts aus zu stehen. Dies wird sicher auch in Übersee so sein, für mich ein Indiez was positiv stimmt. Eines sollte man jedoch immer bedenken, zaubern können die auch nicht, jedoch ist ihr Netzwerk riesig, welches Chancen mit sich bringt.

Ja, die Beauftragung von PwC Corporate Finance zur Leitung der Kapitalbeschaffung ist ein sehr gutes und notwendiges Signal für den Markt und das Unternehmen. ​Es ist der logische und professionelle Schritt, um die letzte große finanzielle Hürde für die Neos-Anlage zu überwinden. ​🚀 Warum die PwC-Zusammenarbeit positiv ist ​1. Erhöhte Glaubwürdigkeit (De-Risking) ​PricewaterhouseCoopers ist eine der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Ihre Beteiligung verleiht dem Finanzierungsprozess enorme Glaubwürdigkeit. ​Institutionalisierung: Die Einbeziehung einer "Big Four"-Firma zeigt potenziellen institutionellen Investoren (die für die letzte Tranche der Finanzierung benötigt werden), dass der Deal professionell strukturiert, geprüft und vermarktet wird. ​Ad-hoc-Lösung für Risiko: Dies ist die direkte Antwort auf das im Managementbericht (MD&A) offengelegte "Going-Concern"-Risiko. Das Unternehmen handelt aktiv, um die Unsicherheit bezüglich der Kapitalbeschaffung zu beseitigen.

Ist zumindest ein Global agierendes Unternehmen mit einem Netzwerk von 370k Leuten, denke schon die wissen wie es läuft 😅💪

Weiss jemand von euch wie gut und effektiv PwC arbeitet ?? Sind die wirklich so gut ??

Morgen ☕️✋️

Guten morgen ☕️

Moinsen ☕️☀️

Moinsen 👋

Guten Morgen in die Runde 😎✌️

Guten morgen ☕️