Plascred WKN: A3ESDD ISIN: CA7279411069 Forum: Aktien User: Lukemeisel16

Bin jetzt mal ins Risiko gegangen und habe prozentual zur Summe der neuen Aktien aufgestockt, so dass wieder der gleiche prozentuale Stand von gestern erreicht ist.

War länger nicht mehr aktiv hier. Hab jetzt gesehen, dass sich der Mehrfachaccount auf CEO wieder einmal verbannt hat und sich neu anmelden musste. Wahnsinn der Typ. 🤣

Das klingt doch aber Alles beruhigend . Danke sehr

Szenario 3: Maximus Full Scale (2.000 Tonnen/Tag) – Der "Endgame-Bluesky" ​Wenn wir den Maximalwert der Phase 1 einfach mit dem Faktor 5 hochskalieren: ​Umsatz Kondensat: ~396 Mio. CAD ​Umsatz Plastic Credits: ~775 Mio. CAD ​Gesamtumsatz: ~1,17 Milliarden CAD ​EBITDA (45 %): ~526 Mio. CAD ​Unternehmenswert (10x EBITDA): 5,26 Milliarden CAD ​Fair Value per Share (bei geschätzt 350 Mio. Aktien im Endausbau): ~15,00 CAD ​Fazit der Analyse: Die Einbindung der Verra-Zertifikate dreht das Geschäftsmodell komplett. Das Kondensat (das eigentliche Endprodukt) wird bei den Berechnungen ab Maximus Phase 1 fast zum Nebenprodukt, während der Verkauf von virtuellen CO2-/Plastik-Zertifikaten über 60 % des Gesamtumsatzes ausmacht. ​Das birgt enorme Chancen, aber wir müssen kritisch im Hinterkopf behalten: Der Zertifikate-Markt ist politisch und regulatorisch getrieben. Ein Einbruch der Verra-Preise von 800 zurück auf 50 pro Tonne würde diese Bluesky-Ziele sofort pulverisieren.

Szenario 2: Maximus Phase 1 (400 Tonnen/Tag) – Das "Sweet Spot" Szenario ​Die Präsentation gibt für diese Phase ein Potenzial von 600.000 bis 9,6 Mio. pro Monat für die Zertifikate an. Rechnen wir hier das absolute Maximal-Szenario (9,6 Mio. $/Monat) durch, um den reinen "Bluesky"-Effekt zu sehen: ​Umsatz Kondensat: ~79,2 Mio. CAD ​Umsatz Plastic Credits (Maximalwert 115 Mio. USD/Jahr): ~155,0 Mio. CAD ​Gesamtumsatz: ~234,2 Mio. CAD ​EBITDA (geschätzt 45 % durch Skaleneffekte): ~105,4 Mio. CAD ​Unternehmenswert (10x EBITDA): 1,05 Milliarden CAD ​Fair Value per Share (bei geschätzt 250 Mio. Aktien durch weitere Verwässerung für CapEx): ~4,20 CAD ​Kritischer Kontext: Ein Kursziel von über 4 CAD ist hier rein mathematisch durch die Zertifikate möglich, bedingt aber, dass der Preis für Verra-Credits dauerhaft am absoluten oberen Limit (800 $/Tonne) notiert. Das ist in einem so jungen Markt hochspekulativ.

​Szenario 1: Neos (100 Tonnen/Tag) – Das "Base-Bluesky" ​Rechnen wir hier nicht mit dem konservativen Minimum, sondern mit einem realistisch-optimistischen Mittelwert aus der Präsentation (ca. 1,2 Mio. USD pro Monat). ​Umsatz Kondensat (Festpreis 120 CAD/bpd): ~19,8 Mio. CAD ​Umsatz Plastic Credits (Mittelwert): ~14,4 Mio. USD (ca. 19,5 Mio. CAD) ​Gesamtumsatz: ~39,3 Mio. CAD ​EBITDA (geschätzt 40 %): ~15,7 Mio. CAD ​Unternehmenswert (10x EBITDA): 157 Mio. CAD ​Fair Value per Share (bei 177,2 Mio. Aktien): ~0,88 CAD ​Kritischer Kontext: Dieses Szenario ist greifbar, setzt aber zwingend voraus, dass die SCS Global Audits für die Verra-Zertifizierung ohne Verzögerung abgeschlossen werden, sobald die Anlage läuft.

Warum sollte die FID erst kommen? Das sollte doch schon genügen? 29 Millionen zu 0,17 Dollar + 29 Millionen Warrants zu 0,22 Dollar. Das sind ~11,5 Millionen Dollar. Die Finanzierung steht somit. Für was PwC jetzt notwendig war, versteh ich trotzdem nicht ganz. Eine weitere Info, wann jetzt Baustart ist oder warum man sich für diesen Weg entschieden hat, wäre begrüßenswert.

Hier ist die isolierte Berechnung der Zertifikats-Erträge und die daraus resultierenden neuen Bluesky-Kursziele auf Basis der erhöhten Aktienanzahl (nach dem Private Placement): ​Die Datenbasis für Plastik-Zertifikate ​Laut Verra (dem Zertifizierer) liegt der Marktwert aktuell zwischen extrem volatilen 50 und 800 pro Tonne verarbeitetem Plastik. Quelle: PlasCred Corporate Presentation Q1 2026, Folien 24-25

Lange oder Kurze Variante?

Ich habe erstmal nur die kostenlose Version genutzt, aber die Bezahlversion ist schon ein deutliches Upgrade.

Die von Molte

Mich würde jetzt deine Prognose interessieren.

Treu und teuer, scheint gut zu funzen...😎👌

Ich habe ein teuren Helfer. Muss ihn nur richtig Promten

Wie du das erklärst, größten Respekt.Ich bevorzuge Szenario 3

Denke im April werden wir es sehen.