Redhill Biopharma Forum: Community User: Genesys

Sollte… hier sind aber offensichtlich Betrüger am Werk. Der nächste RS und weitere Verwässerung werden sicher kommen. https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001553846/30e4b802-cb5d-403d-8ac9-a3f432d1ef7c.pdf

Ja, Saxonia - ich weiss. Wenn man den Wert von Talicia mit vorsichtigen 75 Mio Dollar bewertet und die anderen Medis auch nochmal ganz vorsichtige 25 Mio an Wert haben und man dann noch für die Inkompetenz des Managements gleich mal 50 Mio abzieht, dann nähert man sich dem Realwert. Aber selbst dann sollte der Wert der Firma an der Börse keine 5 Mio sondern mindestens das 10fache sein.

@Keks: Ja, Talicia hat deutlich mehr wert Wert als die ganze Firma an der Börse wert ist. Das Medikament ist zugelassen, gilt in den USA als Marktführer für die Behandlung von pylori-Infektionen und Patentschutz hat es auch. Die Kosten für eine Zulassung und Einführung eines solchen Medikaments betragen in den USA zwischen 150 und 250 Millionen Dollar. Die Pylori-Infektion ist eine Volkskrankheit und zwar nicht nur in den USA - was bedeutet, dass das Medikament ob der großen Nachfrage auf einen großen Markt trifft. Jedes Quartal gibt es Umsatzsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich. Ich sehe den Wert von Talicia zwischen 250 Millionen und 500 Millionen Dollar konservativ bewertet. Der Börsen-Wert von Redhill liegt derzeit bei etwa 5 Millionen Dollar. Ich sehe daher Redhill als massiv unterbewertet an, der Wert sollte 10x höher liegen. Was wir gestern gesehen haben, waren Leerverkäufe und das Abkassieren von Warrants. Dadurch wird die Aktie derzeit manipulativ unten gehalten. Würde ich aus all dem eine Kaufempfehlung ableiten? Ich bin mir diesbezüglich sehr unsicher, denn wir haben bei Redhill schon so viel Manipulation erlebt. Der Wert kann morgen explodieren oder noch weiter nach unten gedrückt werden. Auch ist RedHill ein guter Übernahme-Kandidat, die Produkte sind schliesslich deutlich mehr wert als die Firma kostet. Ich habe die letzten Monate genutzt und meinen EK weiter zu drücken, der nunmehr unter 10 Euro liegt. Diese Strategie kann sich aber (wie bei mir) auch als Falle erweisen, ich hänge da mittlerweile mit einem hohen 6stelligen Betrag drin und habe gar keine andere Möglichkeit als stur zu bleiben oder über 90% Verlust zu realisieren. Mehr Risiko geht kaum und im Vergleich zu Redhill erscheint die "alles auf Rot"-Strategie im Casino ein vergleichsweise sicheres und vernünftiges Investment zu sein. Ich folge dennoch weiter meiner Strategie und sage: "Alles oder nichts".